CNBC classifica as empresas de consultoria financeira mais bem avaliadas de 2022

Encontrar o consultor financeiro certo para ajudar com suas necessidades e objetivos financeiros pode ser um processo muito complicado.

Existem muitas coisas a serem consideradas. Cada consultor financeiro tem sua própria área de especialização. Os serviços prestados por consultores financeiros variam de acordo com o tipo de consultor, mas, em geral, um consultor financeiro avaliará sua situação financeira atual - incluindo seus ativos, dívidas e despesas - e identificará áreas de melhoria.

Os consultores usam seu conhecimento e experiência para construir planos financeiros personalizados que visam atingir as metas financeiras dos clientes. Um bom consultor financeiro perguntará sobre seus objetivos de vida e criará um plano para ajudá-lo a alcançá-los. Isso pode significar discutir seu orçamento, planejamento de aposentadoria, planejamento imobiliário, necessidades de seguro, cuidados de longo prazo ou estratégias fiscais.

Mais de FA 100:

Veja mais cobertura da lista FA 100 da CNBC das principais empresas de consultoria financeira para 2022:

Um consultor pode desempenhar um papel importante na ajudando os clientes a crescer e proteger seu patrimônio. A chave é encontrar um consultor em quem você confie, e é importante garantir que ele seja alguém que seja uma boa combinação para você.

Com certeza, os consultores financeiros não são apenas para pessoas ricas – trabalhar com um consultor é uma ótima opção para quem deseja colocar suas finanças pessoais nos trilhos e definir objetivos de longo prazo. O ranking da CNBC pretende ser um ponto de partida para investidores individuais que procuram um consultor financeiro. Esperamos que esta lista ajude a restringir sua pesquisa.

Pelo quarto ano consecutivo, a CNBC divulga seu ranking dos principais consultores financeiros. O CNBC FA 100 reconhece as empresas de consultoria que melhor ajudam os clientes a navegar em suas vidas financeiras.

Avaliações a metodologia que a CNBC empregou para determinar o ranking FA 100 para 2022 em colaboração com a AccuPoint Solutions. (A CNBC não cobra nenhum tipo de taxa aos conselheiros para serem listados neste ranking anual.)

2022 CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	HQ	AUM TOTAL	ANOS NO NEGÓCIO	CONTAS SOB GESTÃO	2021 CLASSIFICAÇÃO
1	Mansão Woodley Farra	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Consultores de Investimentos da Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Grupo Financeiro Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Grupo de Investimento Patrimonial	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Consultores de Investimento Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Consultores de Investimentos de Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Gestão de Investimentos	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Consultores Globais Halbert Hargrove	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	A empresa Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner e Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Gestão Financeira TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Gestão de Capital da Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Consultores Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Serviços de consultoria profissional	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Gestão de Capital Ferguson Wellman	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Consultores Financeiros de RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Parceiros Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Gestão de Ativos	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Gestão de Investimentos Acrópole	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Gestão de Riqueza Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Gestão de capital de Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financeiro	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Gestão de Ativos	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Consultores Financeiros da Califórnia	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Gestão de Capital	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Gestão de Investimentos de Aviação	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Gestão de Investimentos	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Gestão de Capital	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Primeiros Conselheiros da Fundação	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Gestão de Ativos North Star	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Investimentos de capital de Zevenbergen	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Consultores de Investimento Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Consultor de Investimentos da ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Investimentos David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Verifique o gerenciamento de capital	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Gestão de Riqueza do Sul	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Gestão de Ativos	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Gerentes de patrimônio Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Consultores da Anchor Capital	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Gestão de patrimônio privado Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Gestão de Capital	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Investimentos em Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Consultores Globais da Águia	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associados	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financeiro	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Gestão de Patrimônio Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Gestão de Capital	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Gestão de Capital Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Consultores de Capital de Coluna	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Grupo Foster	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Gestão de Ativos WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Consultores de Fortuna FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Grupo Financeiro JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Em vez & Kittrell Gestão de Capital	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Grupo Financeiro	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Gestão de portfólio Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Gestão diversificada	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Consultores de Fundos de Índice	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Linha reta	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Consultores de Investimentos	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Ver Consultores de Capital	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Consultores de Investimentos	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller e Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Consultor de Investimentos	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Gestão de Patrimônio ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Consultores de riqueza de Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Gerenciamento de patrimônio legado	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Conselheiros de Investimento de Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Consultores Financeiros Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Consultores de Capital Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Companhia Fiduciária Providente	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Consultores do Cardiff Park	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservat Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financeiro	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Capital de Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Gestão de Capital	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Consultores BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Gestão de Ativos	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Assessores da Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	O Grupo Consultivo Financeiro	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Gestão de Investimentos	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Consultores de Pontes Costeiras	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Gerenciamento de Capital Beacon	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Grupo Financeiro Certificado	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Gestão de investimentos previdenciários	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Grupo Financeiro Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	bailarino	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Estratégias Financeiras da Cúpula	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Gestão de ativos Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html