Walgreens Botas Alliance Inc (NASDAQ: WBA) está sendo negociado na terça-feira, depois que um analista da Cowen ficou otimista com a gigante farmacêutica com sede em Deerfield.
Ações da Walgreens sobem para US$ 54
A empresa listada na Nasdaq está em tendência de alta desde o início de outubro, mas Charles Rhyee está convencido de que ainda não acabou.
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Ele vê uma vantagem de US$ 54 por ação, já que a Walgreens continua a expandir sua presença e, eventualmente, direcionar a maior parte de seu crescimento para os serviços de saúde.
O mercado concentrou-se amplamente na exposição de varejo das ações da Walgreens ao ambiente macro incerto. No entanto, embora o FY23 tenha obtido 80% da receita operacional ajustada do varejo nos EUA, esperamos que caia para 66% no FY25 e continue a cair.
Essa mudança estratégica já ajudou a Walgreens Boots Alliance a superar as expectativas de vendas em seu último trimestre relatado. Rhyee espera que o lado varejista de seus negócios ganhe impulso novamente na segunda metade do ano fiscal de 2023.
O risco de execução já está embutido
No mês passado, a Walgreens reiterou seu compromisso de se tornar uma empresa mais voltada para a saúde, ao gastar cerca de US$ 392 milhões para comprar a participação restante na CareCentrix. Comentando sobre o risco de execução, o Analista de Pesquisa Sênior escreveu:
Embora a execução continue sendo um risco, a avaliação atual já o desconta. Vemos a recompensa de risco como muito atraente e somos encorajados pelas metas de receita do EF25 de US$ 14.5 bilhões a US$ 16.0 bilhões.
Outros investimentos recentes que a Walgreens fez para expandir sua presença em serviços de saúde incluem Shields Pharmacy, VillageMD e Summit Health.
Rhyee também classifica suas ações como “superior” porque o recente liquidação opióide removeu uma saliência significativa. No ano, as ações da Walgreens ainda caíram mais de 20%. Um dividendo saudável é outra razão para invista nesta ação.
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