Credit Suisse sobe com relatório de interesse do príncipe herdeiro saudita

(Bloomberg) -- As ações do Credit Suisse Group AG chegaram a subir 7.5% com informações de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, está se preparando para investir cerca de US$ 500 milhões na planejada cisão do banco de investimentos do banco.

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O Wall Street Journal noticiou o interesse de Bin Salman, citando pessoas com conhecimento do assunto. Outros investidores podem incluir o ex-presidente-executivo do Barclays Plc, Bob Diamond, Atlas Merchant Capital, de acordo com o relatório. O relatório não especificou se o investimento do príncipe herdeiro viria de forma pessoal ou por meio dos veículos de investimento do Reino.

O Saudi National Bank, que é 37% de propriedade do fundo soberano do país, já é um investidor âncora no aumento de capital em curso de US$ 4 bilhões do Credit Suisse. A perspectiva de investimento da Arábia Saudita no spin-off criaria outro impulso de confiança para os esforços de reestruturação do credor, e os executivos já disseram que têm várias partes interessadas na represália da marca Credit Suisse First Boston sob o veterano negociador Michael Klein.

As ações do banco com sede em Zurique subiram no início do pregão na segunda-feira, ampliando os ganhos após quebrar uma seqüência de 13 dias de perdas na sexta-feira. As ações eram negociadas a 3.17 francos suíços às 11h14 em Zurique, e perderam cerca de 62% de seu valor este ano.

O presidente Axel Lehmann ajudou a deter uma queda recorde nas ações na semana passada, quando disse que a situação de liquidez do banco havia melhorado e as enormes saídas de ativos de clientes no início do trimestre haviam sido contidas. As quedas das últimas semanas empurraram as ações para perto do nível que o credor suíço está apresentando aos investidores no crucial aumento de capital, um desenvolvimento que ameaça limitar a atratividade da oferta.

O negócio do First Boston que Klein está assumindo tentará proteger e restaurar algumas das franquias de banco de investimento historicamente mais fortes do credor, como em fusões e aquisições e finanças alavancadas. A divisão de banco de investimento da empresa suíça foi nomeada Credit Suisse First Boston por quase duas décadas antes de decidir, em 2005, aposentar o nome em favor de um apelido para todos os seus negócios.

O potencial investimento do líder saudita, conhecido como MBS, seria mais uma demonstração dos laços de Klein com o Oriente Médio. Suas conexões no Reino têm sido parte fundamental dos planos do banco de investimento e do aumento de capital. Ele esteve diretamente envolvido em ajudar o Credit Suisse a alinhar o investimento do Saudi National Bank, permitindo que ele assumisse uma participação de até 9.9% no credor de Zurique, segundo pessoas com conhecimento das discussões.

Os laços de Klein com o Oriente Médio remontam pelo menos aos seus dias no Citigroup, onde liderou as negociações durante a crise financeira sobre uma injeção de capital de US$ 7.5 bilhões de Abu Dhabi. Ele também supervisionou a equipe do Citigroup que ajudou a Dow Chemical Co. a obter financiamento da Kuwait Investment Authority.

O Credit Suisse anunciou na segunda-feira que também concluiu a emissão de US$ 5 bilhões em novas dívidas, parte do plano do banco para fortalecer seu balanço, e fornecerá um plano de financiamento atualizado para 2023 quando divulgar os resultados do quarto trimestre em 9 de fevereiro.

As novas ações começarão a ser negociadas em 9 de dezembro. O Credit Suisse precisa de fundos da oferta de direitos para financiar uma grande reforma, incluindo cortes de empregos e a separação de seu negócio de banco de investimento.

(Atualizações com contexto, ações no quinto parágrafo)