Needham analista reiterou comprar em CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) com um preço-alvo de US$ 225.00.
A ampla plataforma da CRWD, robusto 120%+ DBNR, novos produtos sólidos, forte crescimento da equipe de vendas e capacidade de permitir que as empresas façam mais com menos equipe, permitem que ela continue a fornecer resultados sólidos, apesar da erosão macro.
O trabalho de campo do analista chamou uniformemente a força da CRWD, Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW), Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS), E SentinelOne, Inc. (NYSE: S).
As preocupações dos investidores sobre os preços e as compensações orientadas pelo COVID no ponto final parecem exageradas. A CRWD é muito mais do que uma empresa de ponta; É uma plataforma.
A capacidade do CRWD de oferecer um tesouro de adjacências de segurança em uma plataforma centralizada repercute em clientes limitados por congelamentos de contratação e RIFs.
Henderson manteve uma espera Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA). A Okta provavelmente equilibrará resultados fortes enquanto reduz as metas financeiras existentes do FY26, incluindo $ 4 bilhões ARR.
No último trimestre, a Okta reduziu substancialmente o guia de faturamento anual, citando problemas de integração com Auth0, desgaste de vendas e erosão das condições macro.
Consenso CY3Q O crescimento da receita parece imbatível, considerando o vento contrário operacional mais significativo (churn de vendas) "massivamente" melhorado durante o CY3T, de acordo com a administração no recente evento OKTANE. Com as perspectivas provavelmente diminuindo, ele buscou mais detalhes sobre lucratividade, iniciativas de economia de custos e progresso de IGA e PAM.
Henderson teve uma compra forte no Zscaler com um preço-alvo de US$ 210. A ZS está bem posicionada para impulsionar esse ambiente, com vendas aumentando mais de 50% no FY22, continuando com quase 100% de crescimento em novos produtos (ZDX e Cloud Workloads) e um forte DBNR de aproximadamente 125%.
A ZS também está se beneficiando de um aumento de 5x nas vendas através de Cloud Marketplaces como Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS e Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azure. Seus canais VAR e SI estão crescendo acentuadamente e prontos para impulsionar uma contribuição acelerada para o crescimento.
O negócio Fed da ZS também está tendo um crescimento acentuado, já que o status High do FedRamp impulsiona a adoção rápida e ganhos significativos de contratos. ZS provavelmente vencerá e aumentará novamente com alavancagem operacional modestamente.
Avaliações mais recentes para CRWD
Data | Empresa | Açao Social | De | Para |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Barclays | Mantém | Excesso de peso | |
Mar 2022 | Canaccord Genuity | Mantém | Comprar | |
Mar 2022 | Deutsche Bank | Mantém | Comprar |
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html