CVS compra gigante de saúde em casa Signify Health por cerca de US $ 8 bilhões

CVS Saúde chegou a um acordo para adquirir empresa de cuidados de saúde em casa Signifique Saúde por cerca de US$ 8 bilhões, disseram as empresas na segunda-feira.

A CVS disse que pagará US$ 30.50 por ação em dinheiro pela Signify, uma aquisição que se basearia em seus crescentes serviços de saúde. A Signify oferece atendimento ao paciente por meio de visitas virtuais e presenciais, usando tecnologia e análise para potencializar seu serviço.

O diretor financeiro da CVS, Shawn Guertin, descreveu a aquisição como “um ativo âncora” que ajudaria a gigante das farmácias a alcançar mais pacientes e melhorar a qualidade do atendimento.

“Não poderíamos estar mais satisfeitos por ter a Signify sendo o primeiro passo em nossa jornada para construir uma organização de serviços de saúde diferenciada para transformar a forma como os cuidados são prestados”, disse ele em uma ligação com investidores na terça-feira.

O negócio vem como concorrentes de Amazon para Walgreens estão avançando no setor de saúde. A Amazon anunciou em julho que estava Adquirindo One Medical, uma cadeia de consultórios médicos boutique baseada em membros, por cerca de US$ 3.9 bilhões. A Walgreens está construindo centenas de consultórios médicos ao lado de suas farmácias por meio de uma parceria com a VillageMD, uma empresa de cuidados primários que adquiriu uma participação majoritária.

As ações da Signify Health subiram quase 45% no último mês, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 6.7 bilhões, a US$ 28.77 por ação no fechamento de sexta-feira, segundo a FactSet. Jornal de Wall Street relatado em 2 de agosto, a Signify estava explorando alternativas estratégicas, incluindo uma venda.

Ações da Signify, que se tornaram públicas em fevereiro de 2021, subiu no final de agosto após relatos de que a Amazon estava entre os licitantes.

Nos últimos anos, a CVS aumentou seu portfólio de empresas de assistência médica e acrescentou mais serviços às suas drogarias. Adquiriu a seguradora Aetna e a gestora de benefícios farmacêuticos Caremark. Os clientes podem obter vacinas ou atendimento de urgência nos postos avançados da MinuteClinic dentro de suas lojas. Recentemente, introduziu a terapia de saúde mental em algumas lojas.

Então, no mês passado, a CVS disse que planejava adquirir ou tomar uma participação em uma empresa de cuidados primários até o final do ano. Anunciou suas ambições de expandir para a área ano passado em um dia do investidor.

Com a aquisição da Signify, a CVS poderá oferecer atendimento a mais clientes em suas residências. A Signify espera visitar quase 2.5 milhões de pacientes por meio de visitas presenciais e virtuais este ano, disse seu CEO Kyle Armbrester a investidores na terça-feira.

A Signify operará como um negócio separado dentro da empresa maior e atenderá sua rede existente de clientes de mais de 50 planos de saúde, disse a empresa.

As empresas esperam que a aquisição, que está sujeita à aprovação regulatória, seja concluída no primeiro semestre do próximo ano.

A empresa de private equity New Mountain Capital detém cerca de 60% das ações ordinárias da Signify e concordou em apoiar o acordo, disseram as empresas.

Armbrester disse que a abordagem da Signify funciona melhor para pacientes e pagadores de seguros. Ele disse que seus médicos gastam 2.5 vezes mais com um paciente do que durante uma visita média a um consultório médico. E ao conhecer as pessoas em suas casas, ele disse que os profissionais de saúde podem intervir mais cedo ou gerenciar melhor uma condição crônica para, em última análise, reduzir os custos.

“Há um renascimento acontecendo com o atendimento domiciliar e estamos realmente impulsionando o mercado e causando um impacto real na vida das pessoas”, disse ele aos investidores.