Ações de segurança cibernética: por que as aquisições podem aumentar em 2023

Procure mais fusões e aquisições entre as empresas de segurança cibernética em 2023, à medida que as empresas correm para criar amplas ofertas de plataformas. Essa tendência de consolidação pode impulsionar as ações de segurança cibernética, que tiveram um desempenho inferior durante o mercado de baixa.

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Em 2022, as empresas de private equity estavam ativas na compra de empresas de segurança cibernética. Com as avaliações de empresas públicas muito mais baixas em 2023, os operadores históricos do setor podem se fortalecer, dizem analistas. A grande questão é se eles terão como alvo empresas menores, sejam de capital fechado ou público.

O grupo IBD Computer Software-Security ficou em 182º lugar entre 197 grupos da indústria rastreados em 28 de dezembro. O grupo caiu mais de 40% em 2022.

Um relatório recente do Morgan Stanley aponta para incumbentes ricos em dinheiro Palo Alto Networks (PANW), Check Point Software Technologies (Chkp), Fortinet (FTNT) e Holdings CrowdStrike (CRWD) como possíveis adquirentes em 2023.

Ações de segurança cibernética: impulsionando a consolidação

Analistas de Wall Street dizem que as empresas americanas pretendem trazer mais proteção de computadores sob o controle de menos ações de segurança cibernética.

“A consolidação das funções de segurança em plataformas de segurança mais amplas é uma tendência positiva”, disse Shrenik Kothari, analista da Baird, em nota recente aos clientes. “Esperamos que fornecedores que oferecem uma plataforma de segurança mais ampla, como Palo Alto e Fortinet, se beneficiem das tendências de consolidação de fornecedores. Também esperamos interrupções de longo prazo por provedores de segurança nativos da nuvem, como Zscaler (ZS), CrowdStrike e Cloudflare (NET). "

Em seu último acordo, a CrowdStrike comprou a Reposify em setembro. A Cloudflare no início de 2022 adquiriu a Area 1 Security por US$ 162 milhões.

A Palo Alto Networks gastou mais de US$ 3.6 bilhões em 11 aquisições nos últimos três anos. Além disso, com raízes no mercado de segurança de rede “firewall”, a Palo Alto visa construir uma ampla plataforma de segurança baseada em nuvem.

Em seu último acordo, a Palo Alto Networks comprou em novembro a Cider Security por US$ 195 milhões em dinheiro.

PE Firm Thoma Bravo avança

Entre as empresas de PE, Thoma Bravo tem sido o comprador mais agressivo de ações de segurança cibernética. Thoma Bravo concordou em outubro em comprar a ForgeRock em um negócio de $ 2.3 bilhões em dinheiro.

O Departamento de Justiça está conduzindo uma revisão antitruste do acordo. A ForgeRock, com sede em São Francisco, fornece soluções de gerenciamento de identidade e acesso para consumidores e funcionários, bem como dispositivos que fazem parte da Internet das Coisas.

Thoma Bravo adquiriu anteriormente a Ping Identity Holdings, a SailPoint Technology, a Proofpoint, a Sophos e a Barracuda. Além disso, espera-se mais consolidação entre as empresas de segurança cibernética que vendem produtos voltados para empresas voltadas para o consumidor e gerenciamento de identidade e acesso.

“A corrida é entre CyberArk (CYBR), Octa (OKTA), Thomas Bravo e Microsoft (MSFT) à medida que cada empresa desenvolve ou adquire as peças para fornecer uma plataforma de identidade consolidada”, disse o analista de ações de segurança cibernética Alex Zukin, da Wolfe Research, em um relatório de perspectivas de 2023.

Entre os possíveis alvos, os analistas apontaram Sustentável (TENB) e Rapid7 (RPD).

Construindo a Melhor Plataforma

Enquanto a Microsoft é frequentemente visto como um possível adquirente, rival de computação em nuvem Google também tem estado ativo. Google-pai Alfabeto (GOOGL) em 2022 adquiriu a empresa de segurança cibernética Mandiant em um negócio de $ 5.4 bilhões em dinheiro. A Mandiant agora faz parte do negócio de computação em nuvem do Google.

Anteriormente, o Google adquiriu a Siemplify, um provedor de orquestração, automação e resposta de segurança, por cerca de US$ 500 milhões.

Enquanto isso, Kothari, da Baird, disse que o desafio para as ações de segurança cibernética é construir plataformas integradas, sem oferecer descontos nos preços dos pacotes de produtos.

“Vários fornecedores já construíram plataformas de segurança completas que incluem análises de segurança e recursos de resposta a incidentes”, escreveu ele. “(Mas) os compradores estão fazendo a distinção entre soluções integradas e pacotes que oferecem muitos produtos independentes.”

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