Alguns investidores receberão um pouco de dinheiro de volta em breve, resultado de um grande acordo entre a empresa financeira Vanguard e o secretário de Estado de Massachusetts. O acordo de US$ 6.25 milhões tem a ver com alegações de que a empresa não avisou os investidores de que enfrentariam grandes contas fiscais.
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Explicação do Assentamento da Vanguard
A Vanguard fez um acordo com o escritório do Secretário de Estado de Massachusetts na semana passada, com um total de US$ 6.25 milhões sendo concedido a clientes da Bay State Vanguard que não foram devidamente informados sobre as altas contas de impostos que estão chegando.
Os clientes em questão eram usuários do Vanguard's fundos na data-alvo. Esses instrumentos populares são projetados como opções “configure e esqueça” para plano de aposentadoria participantes. Eles investem em uma mistura de ações, renda fixa e caixa, começando agressivos e se tornando mais conservadores à medida que a aposentadoria se aproxima. Cada TDF tem um ano de aposentadoria definido – a “data-alvo” titular – definida como referência.
O secretário de Estado de Massachusetts, William Galvin, diz que a questão começou em 2020, quando a Vanguard baixou os investimentos mínimos em fundos institucionais de US$ 100 milhões para US$ 5 milhões. Por sua vez, houve enormes saídas de fundos de alto custo, que forçaram vendas que resultaram em imposto sobre ganhos de capital, que os investidores individuais tiveram que pagar.
“Esses ganhos de capital extraordinários foram causados pela decisão consciente da Vanguard de beneficiar os acionistas ultra-ricos sobre os investidores da Main Street”, disse Galvin em comunicado.
Como funciona o Payback?
Mais de 5,000 contas tributáveis receberão dinheiro de volta. Um total de US$ 5.5 milhões será destinado a esses investidores, com outros US$ 750,000 destinados ao estado.
Se você é um residente de Massachusetts que investiu em um Vanguard TDF, deve estar atento a um aviso do estado informando que você é elegível para um pagamento.
Concluindo!
A Vanguard fez um acordo com Massachusetts sobre impostos inesperadamente altos para investidores de varejo em fundos de data-alvo. Eles pagarão US$ 5.5 milhões de volta para mais de 5,000 contas. Os potenciais beneficiários serão notificados do seu estado pelo estado.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/does-vanguard-owe-money-paying-161515162.html