Quedas do Dólar, Ganhos do Iene; Avanço de Apagamento de Ações: Envolvimento dos Mercados

(Bloomberg) -- O dólar caiu enquanto as ações negociavam mistas, com os investidores avaliando as expectativas de redução da inflação que alimentaram a recuperação de ativos mais arriscados em janeiro.

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O dólar caiu contra as moedas dos mercados emergentes e do Grupo dos 10, em apostas de que o Federal Reserve diminuirá o ritmo de aumento das taxas de juros. O dólar australiano se fortaleceu acima de 70 centavos pela primeira vez desde agosto, um reflexo do maior apetite por ativos mais arriscados.

Uma referência de ações asiáticas reduziu os ganhos anteriores com a queda das ações listadas em Hong Kong. As acções da China Continental mantiveram-se em alta. Os futuros dos EUA flutuaram depois que as ações em Wall Street fecharam no nível mais forte em um mês na sexta-feira e os contratos para a Europa subiram.

Os mercados japoneses continuaram a ser impulsionados pela especulação de uma mudança na política monetária, com o índice Topix negociando em baixa com a recuperação do iene pesando sobre os exportadores.

Os investidores estão esperando por outra surpresa do Banco do Japão quando definir a política monetária na quarta-feira. O iene se fortaleceu para níveis vistos pela última vez em maio e o rendimento dos títulos de referência de 10 anos do Japão subiu acima do teto do BOJ pelo segundo dia.

O Bitcoin foi negociado acima de US$ 21,000 após uma recuperação no fim de semana, quando subiu em meio ao otimismo de que pode ter atingido o fundo do poço.

Os rendimentos dos títulos permaneceram estáveis na Austrália e mais altos na Nova Zelândia. Não houve negociação de Treasuries, com os mercados financeiros dos EUA fechados por feriado. O rendimento dos EUA de 10 anos voltou a subir para 3.50% na sexta-feira.

A tecnologia listada em Hong Kong caiu após fortes ganhos nos últimos meses. Os investidores têm investido de volta no setor, mas continuam cautelosos com os riscos regulatórios.

O impacto do aumento das infecções por Covid também estava na mente dos traders, mas não o suficiente para conter o índice Shanghai Shenzhen CSI 300, que saltou mais de 1.5%. A Organização Mundial da Saúde instou a China a compartilhar informações mais detalhadas sobre a propagação do vírus após o anúncio do governo de quase 60,000 mortes relacionadas em um mês.

O Banco Popular da China manteve inalterada a taxa de seu mecanismo de empréstimo de médio prazo de um ano e adicionou menos dinheiro do que o esperado ao sistema bancário antes do feriado do Ano Novo Lunar. A medida provavelmente alimentará especulações de que o banco central pode usar outros canais para garantir liquidez adequada.

O yuan offshore flutuou e o rendimento dos títulos de 10 anos do país atingiu o nível mais alto desde novembro de 2021.

Uma série de autoridades do Fed falará esta semana, fornecendo mais pistas para os investidores. A reunião anual do Fórum Econômico Mundial começa em Davos, na Suíça, com palestrantes como a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional.

A semana movimentada também será pontuada por mais lucros corporativos, como os pesos-pesados de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley.

Os mercados podem ver outra redução no ritmo de aumentos de juros do Fed em fevereiro, já que a última impressão de inflação mostra que “estamos certamente no caminho certo”, de acordo com Skylar Montgomery Koning, macro estrategista global sênior da TS Lombard.

TS Lombard não espera que as taxas terminais do Fed atinjam níveis muito altos e, na verdade, vê um risco crescente de que o banco central não consiga derrotar a inflação, disse ela à Bloomberg Television.

Em outros mercados, o minério de ferro caiu depois que a China prometeu apertar a supervisão sobre os preços após o aumento do metal nos últimos meses. Petróleo e ouro deslizaram.

Principais eventos desta semana:

Os ganhos desta semana estão programados para incluir: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
Fórum Econômico Mundial começa em Davos, segunda-feira
Mercados dos EUA fechados para Martin Luther King Jr. Day, segunda-feira
Vendas no varejo da China, produção industrial, PIB, terça-feira
Pesquisa de manufatura do Empire State dos EUA, terça-feira
John Williams, do Fed, falará na terça-feira
IPC da zona euro, quarta-feira
Vendas no varejo dos EUA, PPI, produção industrial, estoques de negócios, aplicações de hipotecas MBA, investimento internacional, quarta-feira
Decisão de taxa do Banco do Japão, quarta-feira
Reserva Federal lança livro bege, quarta-feira
Os palestrantes do Fed incluem Raphael Bostic, Lorie Logan e Patrick Harker, quarta-feira
Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de auxílio-desemprego, índice do Fed da Filadélfia, quinta-feira
Conta do BCE sobre sua reunião de política monetária de dezembro e a presidente Christine Lagarde em um painel em Davos, quinta-feira
Os palestrantes do Fed incluem Susan Collins e John Williams, quinta-feira
CPI do Japão, sexta-feira
Taxas principais de empréstimos da China, sexta-feira
Vendas de casas existentes nos EUA, sexta-feira
Kristalina Georgieva, do FMI, e Lagarde, do BCE, falam em Davos, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 6h42 em Londres. O S&P 500 subiu 0.4% na sexta-feira
Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.2%. O Nasdaq 100 subiu 0.7%
Futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0.5%
Índice Topix do Japão caiu 0.9%
O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0.6%
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0.7%
O Shanghai Composite Index da China subiu 1%
O índice S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0.8%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index pouco mudou
O euro subiu 0.1% para US $ 1.0844
O iene japonês mudou pouco em 127.99 por dólar
O yuan offshore pouco mudou em 6.7198 por dólar
A libra esterlina subiu 0.1% para US $ 1.2241

Criptomoedas

Bitcoin subiu 1.3% para US$ 21,184.19
O Ether subiu 1.3%, para US$ 1,573.23

Obrigações

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0.7%, para US $ 79.27 o barril
O ouro à vista estava em US$ 1,915.24 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Richard Henderson.