Dow fecha 200 pontos mais baixo depois que Powell do Fed deixa a porta aberta para aumentos maiores das taxas

O que aconteceu?

• A média industrial Dow Jones
  DJIA,
  -0.58%
  terminou em queda de 201.94 pontos, ou 0.6%, em 34,552.99, depois de cair até 413 pontos. As indústrias Dow tiveram seu maior ponto de um dia e declínio percentual desde 11 de março, quebrando uma sequência de cinco dias de negociação, de acordo com a Dow Jones Market Data.

• O S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  fechou ligeiramente abaixo de 1.94 pontos, ou menos de 0.1%, em 4,461.18.

• O composto Nasdaq
  COMP,
  -0.40%
  terminou em queda de 55.38 pontos, ou 0.4%, em 13,838.46.

• O S&P 500 e o Nasdaq quebraram sequências de quatro dias de vitórias.

O que impulsionou os mercados?

Todos os três principais índices de ações caíram e os Tesouros venderam agressivamente na segunda-feira, quando Powell, falando à Associação Nacional de Economia Empresarial, repetiu que o banco central poderia entregar aumentos de taxa de mais de 25 pontos base cada em reuniões futuras se os formuladores de políticas considerarem necessário em sua luta para controlar a inflação.

O chefe do Fed sublinhou a necessidade de apertar a política monetária em ritmo acelerado, acrescentando que a pressão ascendente sobre os preços da invasão da Ucrânia ocorre em um momento de “inflação já muito alta”.

“Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, elevando a taxa de fundos federais em mais de 25 pontos base em uma reunião ou reuniões, o faremos”, disse ele.

Powell também recuou contra os temores de que o Fed não possa aumentar agressivamente as taxas sem levar a economia à recessão, argumentando que o banco central já havia conseguido aterrissagens suaves ao apertar significativamente a política em 1965, 1984 e 1994.

Ler: Jerome Powell deixa a porta aberta para aumentos de taxas superiores a 25 pontos base

"O que ele fez foi ressaltar a flexibilidade que o Fed tem e deixar claro que o Fed poderia subir mais rápido e por um valor maior", disse Marc Chandler, estrategista-chefe de mercado da Bannockburn Global Forex, em entrevista por telefone. “O mercado de ações não gostou e nem o mercado de títulos.”

As ações ganharam terreno desde o início da primeira campanha de aumento de juros do Federal Reserve desde 2015-2018, que incluiu um aumento de um quarto de ponto na semana passada e a perspectiva de um total de 10 ou 11 aumentos de quarto de ponto até 2023.

No início do dia, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, um formulador de políticas sem direito a voto este ano, disse à Associação Nacional de Economia Empresarial que “níveis elevados de incerteza” moderou sua confiança de que um “caminho de taxa extremamente agressivo” é apropriado para o Fed.

Os desdobramentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia também permaneceram no radar dos investidores. Na segunda-feira, autoridades ucranianas rejeitou uma exigência russa de que suas forças em Mariupol se rendessem como o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a luta continua ao norte de Kiev. Enquanto isso, os EUA estão enviando adquirido secretamente de fabricação soviética equipamento de defesa aérea para a Ucrânia.

Em uma atualização relacionada à pandemia, o Dr. Anthony Fauci, principal consultor médico do presidente Joe Biden, disse que a subvariante BA.2 da variante omicron do coronavírus que causa o COVID-19 provavelmente causará um aumento nos casos dos EUA semelhante ao que ocorre atualmente na Europa.

Quais empresas estavam em foco?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  As ações fecharam em queda de 3.6% depois que a mídia estatal da China informou que um avião 737 caiu. O avião era um 737-800, não o 737 Max, que ainda não voltou a voar comercialmente na China. de acordo com o The Wall Street Journal.

• Em notícias de negociação, Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B fechou um acordo de US$ 11.6 bilhões em dinheiro comprar empresa de resseguros patrimoniais Alleghany Corp. Y, anunciaram as empresas na segunda-feira. O preço de US$ 848.02 por ação é 1.26 vezes o valor contábil em 31 de dezembro e um prêmio de 29% sobre seu preço médio nos últimos 30 dias, disseram as empresas. As ações da Alleghany fecharam em alta de 25%, a US$ 844.60, enquanto as ações B da Berkshire Hathaway fecharam em alta de 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN rejeitou uma oferta de aquisição de cerca de US$ 9 bilhões de um consórcio de private equity, dizendo que subvaloriza a empresa de classificação de TV. As ações da Nielsen fecharam em queda de 6.9%.

• A empresa de private equity Thoma Bravo LP chegou a um acordo para comprar a fabricante de software Anaplan Inc.
  PLANO,
  + 27.69%
  por $ 10.7 bilhões, O Wall Street Journal relatou, citando pessoas familiarizadas com o assunto. As ações da Anaplan fecharam com alta de 28%.

Como outros ativos se saíram?

• O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos
  TMUMUSD10Y,
  2.333%
  subiu 16.9 pontos base para 2.315%. Esse é o nível mais alto desde 24 de maio de 2019 e o maior ganho de um dia em dois anos, com base nos níveis das 3h, de acordo com a Dow Jones Market Data. Os rendimentos e os preços da dívida movem-se em sentido oposto.

• O ICE US Dollar Index
  DXY,
  + 0.12%,
  uma medida da moeda em relação a uma cesta de seis principais rivais, subiu 0.3%.

• Bitcoin
  BCUSD,
  + 2.60%
  caiu 0.2%, para negociação a $ 41,215.

• Petróleo bruto West Texas Intermediate para entrega em abril
  CLJ22,
  + 1.94%
  subiu US$ 7.42, ou 7.1%, para US$ 112.12 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York; o acordo foi o mais alto para um contato de primeiro mês desde 8 de março, de acordo com dados do FactSet. Os futuros de ouro de abril fecharam em US$ 1,929.50 a onça, alta de 20 centavos para a sessão da Comex.

• O Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  fechou ligeiramente em alta, com alta de menos de 0.1%, enquanto o FTSE 100 de Londres
  UKX,
  + 0.51%
  terminou em 0.5%.

• O Composto de Xangai
  SHCOMP,
  + 0.14%
  terminou 0.1% superior, enquanto o índice Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  caiu 0.9% em Hong Kong. Nikkei 225 do Japão
  Nik,
  + 1.55%
  estava fechado para um feriado.

- Steve Goldstein contribuiu para este artigo.