As ações dos EUA terminaram uma sessão instável em sua maioria em baixa na quinta-feira, depois que o índice de manufatura ISM mostrou que as atividades das fábricas americanas contraíram para uma mínima de 30 meses em novembro.
As ações abriram em alta na quinta-feira, depois que a medida de inflação preferida do Federal Reserve mostrou que as pressões de preços diminuíram em outubro, enquanto relatórios sugeriam que a China está tomando medidas para relaxar suas restrições ao COVID para permitir que sua economia se recupere.
Os investidores agora aguardam os dados de empregos de novembro na sexta-feira, que podem determinar o ritmo dos aumentos das taxas de juros do banco central.
Como os índices de ações são negociados
- A média industrial Dow Jones
DJIA,
+ 0.68%
caiu 194.76 pontos, ou 0.6%, para terminar em 34,395.01. - O S&P 500
SPX,
-0.09%
caiu 3.54 pontos, ou menos de 0.1%, terminando em 4,076.57. - O composto Nasdaq
COMP,
+ 7.36%
ganhou 14.45 pontos, ou 0.1%, para terminar em 11,482.45.
On Wednesday, o Dow subiu 737 pontos, ou 2.2%, para sair oficialmente de um mercado em baixa, enquanto o S&P 500 saltou 3.1% e o Nasdaq Composite avançou 4.4%. O Dow subiu 20.4% durante outubro e novembro, o maior ganho percentual de dois meses desde julho de 1938, de acordo com o Dow Jones Market Data.
O que moveu os mercados
O índice de manufatura do Institute for Supply Management, um barômetro chave da atividade nas fábricas americanas, caiu para 49% em novembro, abaixo dos 50.2% em outubro. O relatório ISM é visto como uma janela para a saúde da economia, e números abaixo de 50% sinalizam que a economia está se contraindo.
As ações caíram com a realização de lucros após o grande salto de quarta-feira, disse Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets, em nota, enquanto os dados do ISM sublinharam as expectativas de que o Fed tem espaço para desacelerar o ritmo de aumento das taxas.
“Essa narrativa de pico de inflação e crescimento mais suave foi reforçada pela pesquisa de manufatura ISM, que caiu em território de contração pela primeira vez desde maio de 2020, enquanto os preços pagos caíram para 43 e o emprego também contraiu em 48.4”, escreveu ele.
Anteriormente, um medidor da inflação dos EUA, o índice de gastos de consumo pessoal, subiu modestos 0.3% em outubro, acrescentando outra evidência que aponta para uma redução lenta das pressões sobre os preços. A taxa anual de inflação desacelerou para 6% em outubro, de 6.2% no mês anterior e uma alta de 40 anos de 7% no verão passado. O indicador principal que exclui os custos voláteis de alimentos e energia subiu 0.2% no mês passado, abaixo da estimativa de consenso de 0.3% coletada de economistas pelo Dow Jones.
“Estamos acompanhando de perto os dados da inflação e o relatório de inflação mais importante do ano será o do IPC de 12 de dezembro, o que pode confirmar a tendência de queda da inflação, observada pela primeira vez em 10 de novembro (e que provocou uma queda de 5.5 % de ganho em um único dia no S&P 500)”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.
“Por outro lado, se a inflação surpreender para cima em 12 de dezembro, todas as apostas serão canceladas e poderemos ver uma liquidação no final do ano – especialmente se o Fed decidir aumentar em 75 bps no dia seguinte, em vez de os 50 bps com os quais todos contam”, acrescentou.
O Federal Open Market Committee (FOMC) do Federal Reserve se reunirá nos dias 13 e 14 de dezembro para decidir sobre a magnitude do próximo aumento da taxa.
As ações saltaram na quarta-feira com o S&P 500 subindo 3.1% após o A confirmação de Powell de que um ritmo mais lento de aumento das taxas de juros para combater a inflação era mais provável nos próximos meses. Ele elevou os ganhos do índice de referência das ações dos EUA desde a baixa de 2022 em meados de outubro para 14.1%, depois que sinais recentes de redução das pressões de preços encorajaram o apetite pelo risco mais uma vez.
"O sentimento geral de otimismo desde a impressão branda do CPI do mês passado continuou até dezembro, depois que as ações subiram graças a um discurso do presidente do Fed, Powell", disse Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management. “Com os mercados cada vez mais predispostos a uma taxa terminal abaixo de 5% e a inflação voltando perto da meta em 2024, a recuperação do mercado de ações pode se estender à medida que as esperanças de pivô devem aumentar com o risco da taxa de juros agora desproporcionalmente inclinado para baixo.”
“Com tanto dinheiro à margem, os gestores de fundos podem precisar entrar no modo de recuperação, então suspeito que os formadores de mercado se posicionarão para antecipar esse fluxo no ano novo, para que as quedas do mercado de ações sejam superficiais.” Acrescentou Inês.
O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams disse na quinta-feira que o banco central está vendo alguns “indicadores prospectivos de que a inflação está mudando”, mas levará anos para reduzir a inflação para 2%. O índice de preços de despesas de consumo pessoal estava em um ritmo anual de 6% em novembro.
Rendimentos do tesouro de dois anos
TMUMUSD02Y,
que são particularmente sensíveis às tendências da política monetária, continuaram a cair após os dados da inflação. A queda nos rendimentos tirou o brilho do índice do dólar
DXY,
que caiu 1.2% para 104.72, a menor desde agosto.
Futuros de ouro
GC00,
saltou 3.1% na quinta-feira com o contrato mais ativo
GCG23,
estabelecendo-se em seu nível mais alto desde agosto. Foi também o maior ganho percentual em um dia desde abril de 2020, segundo o Dow Jones Market Data.
Entretanto, mais Cidades chinesas diminuíram restrições de antivírus e a polícia patrulhou suas ruas na quinta-feira, enquanto o governo tentava acalmar a raiva pública sobre algumas das medidas COVID mais rigorosas do mundo e impedir mais protestos.
Empresas em foco
- Salesforce Inc.
crms,
-8.27%
anunciou na quarta-feira que co-CEO Bret Taylor deixaria o cargo 31 de janeiro, deixando o presidente Marc Benioff como o único CEO e também relatou lucro e receita trimestrais melhores do que o esperado, mas projetou vendas no quarto trimestre $ 900 milhões abaixo das expectativas da Street. As ações fecharam em queda de 8.3%. - Dollar general
DG,
-7.56%
as ações caíram 7.6% após a varejista lucros do terceiro trimestre perdidos estimativas e disse que ficaria aquém das metas do quarto trimestre em custos mais altos. - Kroger
K.R.,
-1.59%
as ações caíram 1.6% em meio à ampla liquidação, depois que a rede de supermercados divulgou resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e elevou sua orientação para o ano inteiro. - Costco
CUSTO,
-6.56%
caiu 6.6% depois que o varejista disse suas vendas de novembro aumentaram 5.7% para US$ 19.17 bilhões, após um aumento de 7.7% em outubro. - AMC Entertainment Holdings Inc.
CMA,
+ 13.00%
as ações subiram 13% com o estoque sendo interrompido por volatilidade nas negociações do meio-dia. A empresa anunciou seu plano de demitir cerca de 20% de sua força de trabalho nos EUA na terça-feira, quando a CEO Christina Spade deixa a empresa após menos de três meses no cargo. - Outros ações de memes também subiram com o varejista de artigos domésticos Bed Bath & Beyond Inc.
BBB,
+ 4.12%
subindo 4.1% e o varejista de videogames GameStop Corp.
GME,
+ 1.49%
ganhando 1.5%.
- Jamie Chisholm contribuiu para este artigo.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-pause-after-powell-inspired-bounce-11669888101?siteid=yhoof2&yptr=yahoo