Os futuros do Dow Jones inclinaram-se para cima durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros do Nasdaq. O medidor de inflação favorito do Federal Reserve está disponível na manhã de sexta-feira, enquanto as ações da Tesla subiram no final do dia com os comentários de Elon Musk.
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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na quinta-feira, eliminando os ganhos de quarta-feira e mais em meio a notícias corporativas negativas e dados econômicos, bem como comentários pessimistas do investidor bilionário David Tepper. Os principais índices quebraram níveis-chave com muitas ações líderes derrapando para trás. As ações reduziram as perdas, mas as quedas finais ainda foram significativas.
Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) e outras ações de chips foram grandes perdedores, como fabricante de chips de memória micron Technology (MU) perdeu pontos de vista, orientou para baixo e anunciou cortes de pessoal e gastos adicionais de capital.
A Tesla (TSLA) o colapso continuou. Além de fatores específicos da empresa, as ações da Tesla caíram na quinta-feira com outras montadoras como CarMax (KMX) citou problemas de acessibilidade de veículos para sua grande perda trimestral. As ações da TSLA subiram um pouco depois que Elon Musk não sinalizou novas vendas de ações até 2023.
Outros megacaps mostraram fraqueza, com a Apple derrapando em direção aos mínimos do mercado de baixa mais uma vez com Amazon.com (AMZN) já está lá. Microsoft (MSFT) quebrou o suporte chave.
Os investidores devem estar em grande parte em dinheiro, reduzindo a exposição já modesta e evitando novas compras.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi revisado acima do previsto, junto com o indicador de inflação do relatório. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram, mas menos do que o esperado. O índice de novembro dos Principais Indicadores Econômicos caiu solidamente, reforçando os argumentos para uma recessão no próximo ano.
Dados de inflação do PCE
Na sexta-feira, o Departamento de Comércio divulgará o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal de novembro. Os dados de inflação fazem parte do relatório mensal de receitas e gastos.
O índice de preços PCE deve subir 0.2% ante outubro, com os núcleos também subindo 0.2%. A taxa de inflação do PCE deve esfriar para 5.5% ante 6% em outubro. Espera-se que a inflação do núcleo do PCE desacelere para 4.6%, de 5%.
A taxa de inflação do PCE tem sido o indicador de preço favorito do Fed por algum tempo. Recentemente, o chefe do Fed, Jerome Powell, disse que está de olho nos preços dos serviços do PCE excluindo habitação.
A renda pessoal deve subir 0.3% em novembro, com os gastos do consumidor subindo 0.2%. Os americanos têm mergulhado na poupança e aumentado as taxas de crédito nos últimos meses.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros de Dow Jones subiram 0.1% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.1% e os futuros do Nasdaq 100 subiram, com as ações da TSLA oferecendo um pequeno impulso.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 2 pontos base para 3.69%.
Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.
Os números da taxa de inflação do PCE serão divulgados às 8h30 ET. Os dados de bens duráveis de novembro também serão divulgados naquele momento, com as vendas de casas novas em novembro às 10h ET.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
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Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou fraco e continuou caindo no meio da tarde. Os principais índices reduziram as perdas depois disso, mas ainda sofreram perdas prejudiciais.
O Dow Jones Industrial Average caiu pouco mais de 1% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1.45%, com as ações da Tesla e LRCX apresentando os piores desempenhos. O composto Nasdaq recuou 2.2%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 1.3%.
As ações da Apple recuaram 2.4%, para 132.23, não muito longe da baixa do mercado de baixa de junho, 129.04. O outro titã do Dow Jones, a Microsoft, desistiu de 2.55%, abaixo de sua linha de 50 dias, depois de manter esse nível-chave desde o início de novembro. As ações da Amazon caíram 3.4%, quase reduzindo a queda da Covid em março de 2020.
A Nvidia caiu 7%, mas encontrou suporte em sua linha de 50 dias.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1%, para US$ 77.49.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3.67%. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais vinculado à política do Fed, aumentou modestamente. Os mercados ainda esperam aumentos de juros de um quarto de ponto em fevereiro e março.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1.9%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 4.15%. As ações da Nvidia, LRCX e Micron são participações notáveis da SMH, mas a fraqueza do chip foi generalizada.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cedeu 3.4%, caindo para uma nova mínima de cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKG) recuou 1.1%. As ações da TSLA são uma participação importante na Ark Invest, mas especialmente na ARKK.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) perdeu 1.75%. US Global Jets ETF (JATOS) recuou 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.9%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) esfriou 2.3% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) cedeu 0.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.1%.
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Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram 8.8% para 125.35 na quinta-feira, atingindo seu ponto mais baixo desde setembro de 2020, enquanto a liquidação de grandes volumes continuava. A Tesla dobrou seu desconto de entrega de fim de ano nos EUA para US$ 7,500 na quarta-feira. Isso ocorreu quando as preocupações de acessibilidade da CarMax atingiram amplamente as montadoras e concessionárias. As ações da TSLA perderam quase 36% apenas em dezembro.
No entanto, Tesla Elon Musk, em uma ligação no Twitter Spaces na noite de quinta-feira, disse: “Não venderei ações no próximo ano sob nenhuma circunstância … não venderei ações até 2024-2025”.
Musk vendeu quase US$ 39 bilhões em ações da Tesla desde o pico das ações em novembro de 2021, incluindo mais um lote em meados de dezembro. Musk afirmou várias vezes que havia encerrado a venda antes de vender mais ações.
No entanto, Musk deixou claro que não diminuirá o tom de seus tweets politicamente carregados. “Não vou suprimir minhas opiniões apenas para aumentar o preço das ações.”
As ações da TSLA subiram 1% no pregão noturno.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações estava em baixa na quinta-feira, com os principais índices mergulhando com dados econômicos e notícias corporativas.
O índice S&P 500, que recuperou sua linha de 50 dias na quarta-feira, caiu para reduzir as mínimas intradiárias de terça-feira. O mesmo aconteceu com o Nasdaq, mas ambos se recuperaram para terminar acima das mínimas de terça-feira.
O Dow Jones acabou de reduzir as mínimas de segunda-feira intradiárias, mas se recuperou para fechar acima da linha de 50 dias.
Embora as ações da Apple, Amazon, Microsoft e especialmente da Tesla pareçam terríveis, isso não é apenas uma venda de megacap. O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) caiu 1.1% na quinta-feira, voltando abaixo da linha de 50 dias.
O ETF do chip SMH mergulhou abaixo de sua linha de 50 dias, apenas alguns dias depois de saltar para um recorde de vários meses em 13 de dezembro, acima da média de 200 dias. Ao contrário do S&P 500, o SMH fechou bem abaixo das mínimas de terça-feira.
As principais ações foram duramente atingidas novamente na quinta-feira, além de alguns nomes defensivos ou de crescimento defensivo. Algumas ações de metais e mineração ainda parecem boas em um gráfico semanal.
O rali do mercado de ações está sob forte pressão, apenas aguentando.
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O que fazer agora
A ação do mercado continua a se deteriorar, com tendências se tornando decisivamente negativas desde logo após a abertura em 13 de dezembro.
A exposição ao mercado deve ser pequena, limitada apenas às posições que estão funcionando. Mesmo assim, os investidores podem querer obter lucros parciais ou simplesmente sair de algumas negociações com ganho.
Em algum momento, o mercado vai se recuperar como na quarta-feira. Não se deixe levar por uma abertura forte ou mesmo por uma sessão forte.
Os investidores devem estar trabalhando em suas listas de observação. Concentre-se em ações com força relativa forte ou mantendo níveis-chave, como a linha de 50 dias, e que ficam confusas se os gráficos não parecerem ótimos no momento.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-favorite-inflation-report-tesla-rises-late-on-elon-musk-pledge/ ?src=A00220&yptr=yahoo