Os futuros da Dow Jones serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. As entregas da Tesla atingiram facilmente um recorde no terceiro trimestre, mas ficaram muito abaixo das estimativas. Os rivais da China EV também relataram vendas.
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Os principais índices caíram solidamente na semana passada, encerrando um terrível setembro. O índice S&P 500 e o Dow Jones estão em baixa do mercado, com o Nasdaq prestes a fazê-lo. Os rendimentos do Tesouro recuaram de 4%, mas estenderam sua série de vitórias semanais.
Os investidores devem ser extremamente cautelosos no ambiente atual, pois o mercado em baixa parece estar iniciando uma terceira etapa de queda.
Entregas Tesla
As entregas da Tesla chegaram a 343,830 no terceiro trimestre, um aumento de 42% em relação ao ano anterior e 35% acima dos 2 do segundo trimestre, quando a fábrica de Xangai enfrentou um longo desligamento e uma recuperação lenta devido aos bloqueios do Covid. O número do terceiro trimestre superou confortavelmente o recorde de entrega da Tesla no primeiro trimestre de 254,695.
No entanto, as entregas da Tesla ficaram bem abaixo dos 355,000-365,000 que os analistas estavam procurando. O relatório reforçará as preocupações com a demanda da China.
As entregas da Tesla também seguem o AI Day na noite de sexta-feira, onde a gigante dos EVs exibiu um protótipo de robô Optimus com funcionalidade limitada.
Enquanto isso, Carro li (LI) entregas reportadas em setembro que foram melhores do que sua previsão recentemente reduzida. Companheiros rivais de Tesla Nio (NIO), e XPeng (XPEV) também relatou entregas de setembro no sábado.
EV e gigante da bateria BYD (PORDDF) também lançará vendas nos próximos dias. BYD e Nio são liderando um impulso de EV da China para a Europa. Isso é apenas parte de uma enorme expansão internacional da BYD.
As ações da Nio, assim como as ações da BYD, Li Auto e Xpeng, estão com dificuldades.
As ações da Tesla parecem melhores, mas atingiram a resistência em suas médias móveis de 50 e 200 dias.
Juntamente com as ações da Tesla, Arista Networks (ANET), Energia de ênfase (ENPH), No Semicondutor (ON) e Explorações Celsius (Celh) todos têm linhas de força relativa em ou perto de máximos, mas com as ações negociando abaixo de suas linhas de 50 dias. Mas, há uma vantagem para essa falha técnica.
As ações ENPH, On Semiconductor e Celsius estão na DII 50. Enphase, Arista Networks e ações ON estão no IBD Grande Cap 20. As ações da ANET foram as ações do dia do IBD de sexta-feira.
O vídeo incorporado no artigo discutiu em profundidade a ação do mercado em baixa, analisando também a Arista Networks, Velocidade do lobo (LOBO) e ações da Tesla.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
A Opep e seus principais aliados podem reduzir as cotas de produção em pelo menos 1 milhão de barris por dia na reunião da Opep+ de quarta-feira para apoiar os preços do petróleo. No mês passado, a OPEP+ cortou as cotas em 100,000 barris por dia. Isso foi em grande parte simbólico, porque muitos membros, incluindo a Rússia, não estavam atingindo suas cotas.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações na semana passada
Os principais índices tentaram saltar em vários pontos na semana passada, mas no final caíram solidamente na semana, bem nas mínimas do mercado de baixa.
O Dow Jones Industrial Average derrapou 2.9% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 também recuou 2.9%. O composto Nasdaq perdeu 2.7%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 1.4%. Em setembro, o Dow perdeu 8.8%, o S&P 500 9.3%, o Nasdaq 10.5% e o Russell 2000 10.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos base na semana passada, para 3.81%. O rendimento recuou após atingir 4% na manhã de quarta-feira, mas se recuperou das baixas de sexta-feira. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu por nove semanas consecutivas.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 1%, para US$ 79.49 o barril na semana passada, mesmo com a perda de 2.1% na sexta-feira.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.45% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 1.3%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 0.7%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 3.8%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2.2% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 0.9%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 1.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 2.2% enquanto o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 2.2%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 1.3%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.3% na semana passada, fechando perto das mínimas semanais. ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 2.2%. As ações da TSLA continuam sendo uma das principais participações dos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood's Ark também possui algumas ações da BYD.
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Detalhes de entrega da Tesla
A Tesla entregou 325,158 veículos Model 3 e Model Y no terceiro trimestre, juntamente com 3 EVs de luxo Model S e Model X.
É um aumento relativamente modesto em relação ao primeiro trimestre, já que a Tesla adicionou duas novas fábricas em Berlim e Austin e aumentou a capacidade em sua enorme instalação de Xangai.
A falta de entrega do terceiro trimestre não foi uma questão de oferta limitada. A produção excedeu significativamente as entregas, com a Tesla fabricando 3 veículos no último trimestre.
O relatório de entregas do terceiro trimestre vem em meio a sinais crescentes de demanda mais fraca na China, ou pelo menos a demanda não acompanha uma planta recém-expandida em Xangai.
A Tesla está estendendo um grande subsídio de seguro na China, introduzido em meados de setembro, até o final do ano. É possível que a Tesla reduza os preços dos veículos na China em outubro.
Tenha em mente que a produção do quarto trimestre deve ser muito maior do que no terceiro trimestre, especialmente para o mercado mais amplo da Eurásia. Portanto, a demanda também precisará aumentar.
O mercado de veículos elétricos da China é incrivelmente competitivo e está crescendo cada vez mais.
Tesla AI Day: Robô Optimus Ainda Não Prime
Na sexta-feira à noite, Tesla (TSLA) revelou um protótipo do robô Optimus, mostrando o movimento dos membros e mãos que podem agarrar. Mas a Tesla Optimus tinha mobilidade limitada, indicando que a Tesla Optimus está muitos anos, se não décadas, atrás do que outras empresas de robótica podem fazer. Tesla passou um tempo discutindo a mecânica e o software Optimus.
O CEO Elon Musk disse que a Optimus poderia eventualmente substituir os trabalhadores da fábrica. Musk afirma que a Optimus será vendida em 3-5 anos e custará menos de US$ 20,000. Muitos especialistas dizem que um robô humanóide útil e de uso geral está a décadas de distância da realidade.
O AI Day, que Musk disse ser principalmente sobre recrutamento de pessoal, também exibiu recursos relacionados ao software de assistência ao motorista e muito mais. O sistema Full Self-Driving da Tesla, apesar do nome, é um sistema de assistência ao motorista de nível 2.
Estoque Tesla
As ações da Tesla atingiram resistência em sua linha de 50 dias na quarta-feira, caindo para minar as baixas recentes na sexta-feira. As ações caíram 3.7%, para 265.25 na semana. A base de fundo da ação TSLA agora tem um padrão de fundo duplo, com um ponto de compra de 313.90.
Vendas EV da China
Li Auto relatou entregas de setembro de 11,531. A Li Auto havia avisado recentemente, sinalizando que as entregas em setembro seriam de cerca de 10,500.
Em seu primeiro mês completo, as entregas híbridas do SUV L9 saltaram para 10,123. O Li One, prestes a terminar, foi responsável pelo resto. O L8, um L9 reduzido, começará a ser entregue em novembro. Li Auto em 30 de setembro também começou a pré-venda de outro SUV híbrido, o L7. A Li Auto entregou 26,524 SUVs híbridos no terceiro trimestre, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 5.6% em relação aos 7.5 no segundo trimestre.
A Nio entregou 10,878 veículos, alta de 2.35% em relação ao ano anterior e 1.9% em relação a 10,677 em agosto. O inclui 3,149 sedãs, com 2,928 ET7s e 221 ET5s. O luxuoso ET7 começou a ser entregue na primavera, enquanto o ET5, um rival do Model 3, começou a ser entregue em 30 de setembro. Junto com o ES7 SUV, a Nio lançou três modelos EV totalmente novos em 2022, juntamente com três SUVs mais antigos. No terceiro trimestre, a Nio entregou um recorde de 3 veículos, um aumento de 31,607% em relação ao ano anterior e 29.3% em relação ao segundo trimestre. Mas estava na metade inferior de sua meta de 26.1-2.
Com novos modelos e expansão na Europa, a Nio espera entregas recordes em todos os meses do quarto trimestre.
A XPeng Motors registrou entregas em setembro de 8,468 EVs, queda de 18.7% em relação ao ano anterior e 11.6% em relação a 9,578 em agosto. A XPeng está lutando com uma programação menos do que nova. O número de entregas de setembro incluiu 184 SUVs G9. As entregas em massa de seu novo EV estão programadas para começar no final de outubro. As entregas do terceiro trimestre de 3, na metade inferior de sua previsão, aumentaram 29,570% em relação ao ano anterior, mas caíram 15.2% em relação ao segundo trimestre.
A BYD provavelmente reportará mais um mês de vendas recordes, com entregas no terceiro trimestre bem acima de 3. Isso aumentará sua liderança sobre a Tesla, embora as vendas da BYD sejam aproximadamente divididas entre “BEVs” totalmente elétricos e híbridos plug-in. A BYD entrou na Austrália, Nova Zelândia, Cingapura e Índia nas últimas semanas, com entregas começando na Europa e em vários novos países asiáticos nos próximos meses. A montadora também continua adicionando novos modelos, iniciando as entregas do rival Model 500,000 Seal no final de agosto.
Estoque EV da China
As ações da Nio caíram 10.6% na semana passada, para 15.77, atingindo uma baixa de quatro meses após atingir a resistência na linha de 200 dias em 30 de setembro. baixas também, uma queda de 8% na semana passada. As ações da XPEV perderam 12.8% na semana passada para novos recordes de baixa.
As ações da BYD têm lutado desde o lançamento de Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) vendeu uma parte de suas participações de longa data. O BYDDF caiu 6.25% na semana passada, atingindo mínimos de seis meses.
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Ações para assistir
O estoque da ANET está trabalhando em uma base dentro de uma longa consolidação, com um possível 132.97 ponto de compra. Há uma entrada na linha de tendência que está um pouco acima das linhas de 50 e 200 dias, mas por enquanto está atingindo a resistência em uma média móvel de 21 dias. Ainda assim, as ações da Arista subiram 2.7%, para 112.89 na semana. A linha RS está em um recorde.
As ações da ENPH caíram 0.7%, para 277.47 na semana passada, negociando em torno de sua linha de 50 dias em rápida ascensão, fechando abaixo dela na sexta-feira. O líder de energia solar pode ter uma entrada de um movimento decisivo acima de suas linhas de 50 e 21 dias, embora uma pausa mais longa seja útil.
As ações da CELH quebraram abaixo de sua linha de 50 dias em 22 de setembro. A recuperação em curso foi fraca em termos de preço e volume, mas a fabricante de bebidas energéticas subiu 2.4% na semana. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias provavelmente coincidiria com uma linha de tendência descendente, oferecendo uma entrada antecipada em uma nova consolidação emergente.
As ações ON também quebraram decisivamente seus 50 dias em 22 de setembro e não tiveram grande salto desde então, caindo 1.55% na semana passada. A fabricante de chips focada em EV pode ter uma entrada antecipada ao recuperar a linha de 50 dias e uma linha de tendência.
Todas essas ações, incluindo a Tesla, precisam voltar acima de suas linhas de 50 dias. Mas isso é realmente positivo no mercado de baixa atual. Se as ações da Onsemi e essas outras fizerem essa cobrança acima da resistência principal, o mercado geral provavelmente precisará mostrar um pouco mais de força.
Existem algumas ações que são acionáveis agora, como Vertex Pharmaceuticals (VRTX), mas isso sem sinais claros de um fundo de mercado.
Análise do mercado de ações
O mercado em baixa não caiu como nas duas semanas anteriores, mas os principais índices caíram solidamente mais uma vez, com grande parte do declínio na sexta-feira. O S&P 500 e o Dow Jones quebraram abaixo de suas mínimas de junho, fazendo-o novamente na sexta-feira. O Nasdaq e o Russell 2000 ainda não reduziram suas baixas no mercado de baixa, mas estão chegando muito perto. O Nasdaq 100 cortou suas baixas de junho na sexta-feira, com Apple (AAPL) e ações da Tesla entre os muitos arrastos de grande capitalização.
Os Bulls tentaram lutar várias vezes durante a semana, mas os rebotes rapidamente fracassaram. Os fortes ganhos de quarta-feira foram rapidamente apagados na sessão seguinte.
O Nasdaq tentou saltar novamente na sexta-feira, subindo quase 1.4% nas máximas da sessão, antes de reverter para baixo. Não é uma coincidência que o salto de sexta-feira fracassou quando o rendimento do Tesouro de 10 anos apagou as perdas iniciais e reverteu em alta.
Nenhum dos principais índices tocou suas médias móveis de 10 dias na semana passada, muito menos explodindo acima de níveis mais significativos. É difícil ver o mercado fazendo uma recuperação séria com os rendimentos do Tesouro tendendo a subir. E os rendimentos provavelmente tenderão a subir enquanto o Federal Reserve estiver aumentando as taxas de forma agressiva.
Além do Fed hawkish, rendimentos crescentes do Tesouro e dólar em alta, os investidores precisam ficar atentos a decepções de ganhos em meio a um ambiente de negócios muito difícil. Nike (NKE) e Carnival Corp. (CCL) são apenas os exemplos mais recentes, com a temporada de ganhos começando em apenas algumas semanas.
Bottom line, o mercado de urso parece estar no processo de iniciar uma terceira perna para baixo. Nesse caso, a próxima área de suporte lógico pode ser a alta pré-Covid de fevereiro de 2020.
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O que fazer agora
O mercado de urso está bem em baixas. Os investidores devem estar todos ou quase todos em dinheiro agora. Se você quiser mordiscar algumas ações piscando sinais de compra, mantenha as posições pequenas e esteja pronto para obter lucros rápidos.
Construa suas listas de observação para estar pronto para saltar para os grandes vencedores no próximo mercado em alta. Concentre-se em líderes de força relativa. Muitos, como Arista Networks, Enphase e Tesla, podem estar abaixo de suas linhas de 50 dias.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo