Os futuros do Dow Jones abrirão na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os investidores estarão olhando para uma grande semana de ganhos, liderada por Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Boeing (BA).
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O rali do mercado de ações recuou no meio da semana, com os principais índices caindo abaixo das principais médias móveis. Mas eles se recuperaram na sexta-feira, especialmente o Nasdaq e as ações de tecnologia. O Nasdaq, o retardatário em 2022, liderou os índices de grande capitalização em 2023, à medida que os nomes do crescimento tecnológico voltam a ser favoráveis.
O recente recuo ofereceu uma chance para muitas ações respirarem, forjando alças ou outras novas oportunidades de compra.
Os investidores devem estar atentos, mas ser cautelosos sobre novas posições. A recuperação do mercado está em torno de níveis críticos. A temporada de resultados pode perturbar os índices e setores específicos, bem como ações individuais.
Centenas de empresas estarão relatando na próxima semana. Aqui estão 10 relatórios de ganhos para acompanhar de perto: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (Estamos ), Chevron (CVX), Visa (V) e MasterCard (MA), bem como gigantes do chip-gear ASML (ASML), Lam Research (LRCX) e KLA Corp. (KLAC).
Esses relatórios oferecerão informações sobre seus respectivos setores e podem ter um grande impacto no mercado em geral. As ações da Tesla e da Microsoft ainda têm muito trabalho de reparo a fazer, enquanto a Boeing está estendida. As ações da NOW podem estar perto de uma entrada antecipada agressiva. Ações CVX, Visa e Mastercard estão todas próximas aos pontos de compra. Assim como o LRCX e o KLA, enquanto o ASML está um pouco fora de alcance.
O estoque da KLAC está na IBD Grande Cap 20. O estoque da Microsoft e o ASML estão ativados Líderes de longo prazo do IBD.
As ações da Microsoft, Boeing, Chevron e Visa são todas componentes da Dow Jones.
O vídeo incorporado neste artigo analisa uma importante semana do mercado e analisa Etsy (ETSY), estoque LRCX e ServiceNow.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6h ET de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações sofreu uma reversão negativa na quarta-feira e caiu ainda mais na quinta-feira, mas terminou relativamente bem.
O Dow Jones Industrial Average caiu 2.7% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.7%. O composto Nasdaq subiu 0.55%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 3.48% na sexta-feira. O rendimento atingiu 3.37% durante a semana, uma baixa de quatro meses.
O contrato futuro de petróleo bruto com vencimento em fevereiro subiu 1.8%, para US$ 81.31 o barril, na semana passada. O contrato de março, o novo contrato de petróleo do próximo mês, terminou em US$ 81.64.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1% na semana passada. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subiu 1.45%, com ações da MSFT e ServiceNow ambas participações significativas. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0.7%. As ações da ASML são uma grande participação, junto com LRCX, KLAC e TER.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1.4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) perdeu 1%. As ações da TSLA continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. De fato, a Cathie Wood's Ark recarregou suas ações da Tesla nos últimos meses.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 0.5% após dois grandes ganhos semanais. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) caiu quase 3%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu apenas 0.35%, mas subiu acentuadamente em 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 2.4%.
O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.7%, o sexto avanço semanal consecutivo. O estoque da Chevron é um componente importante. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 2.1%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 1.1%, a sexta queda em sete semanas.
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Ganhos Chave
Os ganhos da Tesla são devidos na noite de quarta-feira. Os investidores esperam que os lucros subam 34% e as receitas 39%. Esse seria o primeiro trimestre em anos em que o crescimento da receita superaria os lucros, um sinal precoce de pressão nas margens.
O foco provavelmente estará nas perspectivas, especialmente após grandes cortes de preços em todo o mundo para começar em 2023. A Tesla manterá sua meta de crescimento de entrega de 50%? Elon Musk fornecerá mais detalhes do Cybertruck e confirmará uma reformulação relatada do Modelo 3? Que tal uma nova fábrica de EV? As ações da Tesla subiram 9% na semana passada para 133.42, acima da média móvel de 21 dias, depois de cair para 101.81 no dia 6 de janeiro. Mas ainda está abaixo da linha de 50 dias e especialmente da linha de 200 dias.
Os ganhos da Microsoft serão divulgados na noite de terça-feira. Os analistas esperam que os lucros da Microsoft caiam ligeiramente, com um pequeno ganho de receita. Os resultados da Microsoft serão importantes para os fabricantes de software, o setor de PCs e rivais de computação em nuvem, como Amazon.com (AMZN). Na semana passada, o titã da tecnologia Dow Jones disse que cortaria 10,000 empregos, ou 4.5% da equipe. As ações da MSFT subiram 0.4% na semana passada, atingindo a resistência na linha de 50 dias. A Microsoft indiscutivelmente tem uma base de fundo abaixo da linha de 200 dias. Mas uma fuga envolveria limpar a linha de 200 dias e uma longa linha de tendência descendente.
Os ganhos da Boeing são divulgados na manhã de quarta-feira, com expectativa de lucro pequeno após uma série de perdas. Os investidores estão apostando na recuperação do lucro e do fluxo de caixa nos próximos anos. As ações da Boeing caíram 3.4%, para 206.76, na semana passada. Depois de uma grande mudança, o estoque da BA precisa ser configurado novamente.
Os ganhos da ServiceNow estão programados para quarta-feira à noite. Os analistas esperam um ganho de 38% no lucro por ação, o segundo trimestre consecutivo de crescimento acelerado. Os executivos estão otimistas com os gastos com TI em 2023. O relatório será fundamental para nomes de software de negócios altamente valorizados. As ações da NOW dispararam 6.5%, para 441.83, após uma alta de 13% na semana anterior. As ações ultrapassaram a linha de 200 dias na sexta-feira, atingindo uma alta de quatro meses e eliminando uma longa tendência de baixa. Isso oferecia uma entrada muito antecipada, mas os próximos ganhos tornam isso altamente arriscado.
Os ganhos da Chevron serão divulgados na manhã de sexta-feira. Os analistas esperam outro trimestre de crescimento do lucro por ação em relação ao ano anterior, mas abaixo do segundo e terceiro trimestres. As ações da CVX subiram 2% para 3 na semana passada, retomando sua linha de 1.8 dias. A Chevron está em uma base plana, mas uma movimentação acima da alta de quarta-feira de 180.81 ofereceria uma entrada antecipada. Os ganhos da Chevron serão importantes para o setor de petróleo e gás, especialmente para as grandes petrolíferas, como Exxon Mobil (XOM).
Os ganhos do Mastercard vencem na quinta-feira, com os ganhos do Visa após o fechamento. O EPS da Mastercard aumentou quase 10%, com o aumento de 11% da Visa. Os resultados e comentários dos gigantes do cartão de crédito serão importantes para outras empresas de pagamentos e para uma visão das tendências de gastos do consumidor. As ações da Visa e da Mastercard estão trabalhando em consolidações longas, negociando em torno dos principais níveis de resistência desde o início de 2022.
Os ganhos da ASML serão divulgados na quarta-feira, com Lam Research e Teradyne após o fechamento. Relatórios do KLA na noite de quinta-feira. Espera-se que os ganhos da ASML caiam 11%, mas os ganhos da Lam Research devem subir 15% e os da KLA 27%. A orientação será fundamental no que provavelmente será um 2023 desafiador. Juntos, esses relatórios de ganhos, juntamente com fabricantes de chips como Intel (INTC), fornecerá informações sobre o espaço de semicondutores e os mercados finais.
O estoque da ASML é estendido a partir da linha de 200 dias. As ações da LRCX estão sendo negociadas logo acima de suas linhas de 50 e 200 dias em uma base de fundo. O estoque KLAC tem uma pequena alça em um gráfico semanal para uma consolidação que remonta a um ano.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações estava prestes a sofrer uma retração, e teve uma. Os principais índices reverteram acentuadamente para baixo na quarta-feira e continuaram caindo na quinta-feira. Mas fecharam as mínimas de quinta-feira e se recuperaram fortemente na sexta-feira.
O Nasdaq obteve um ganho semanal, retomando decisivamente a média móvel de 50 dias na sexta-feira. A ação de sexta-feira foi outro dia subsequente para o Nasdaq.
O S&P 500 recuperou sua linha de 50 dias e voltou furtivamente acima de sua linha de 200 dias. O Russell 2000 encontrou suporte nos 200 dias e pode tentar testar seus picos do final de 2022 em breve.
O Dow Jones foi o maior perdedor da semana, caindo abaixo de seus 50 dias e terminando a semana bem abaixo desse nível.
Fora do Dow, o recuo recente parece normal e saudável até agora.
A pausa está dando uma chance para que as principais ações forjem alças enquanto poucas estão quebrando. De qualquer forma, um recuo um pouco mais longo pode ser útil a esse respeito.
Mas os principais índices têm vários níveis de resistência importantes. O S&P 500 precisa retomar decisivamente a linha de 200 dias, com as máximas da semana passada e o pico de dezembro servindo como marcos importantes.
A temporada de resultados pode ser o catalisador para grandes ganhos ou perdas do mercado - ou ambos.
A próxima semana também oferecerá a primeira leitura do PIB do quarto trimestre, juntamente com o indicador de inflação do PCE de dezembro. Isso abrirá caminho para a reunião de política do Federal Reserve em 1º de fevereiro.
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O renascimento da tecnologia continua
O rali do mercado de ações parece estar girando em direção ao crescimento da tecnologia após um longo intervalo. O composto Nasdaq atingiu um mercado em baixa fechando em baixa em 28 de dezembro. Mas em 2023, o Nasdaq subiu 6.4%. O chip ETF SMH subiu 12%, o software IGV ETF 5.5% e o especulativo ARKK 16.8%.
O que está impulsionando o renascimento do crescimento tecnológico?
Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão caindo, o que é positivo para as ações de crescimento altamente valorizadas. Enquanto isso, há esperanças de um pouso econômico suave, à medida que a China e a Europa melhoram e os aumentos das taxas do Fed parecem próximos de um pico. Isso aumenta as apostas de que muitas das más notícias são precificadas para ações de crescimento
O Russell 2000, outra jogada de risco, está quase empatado com o Nasdaq, subindo 6.1% em 2023.
O S&P 500 subiu 2.5% para começar o novo ano. O Dow Jones subiu 0.7%, e apenas positivo graças ao sólido ganho de sexta-feira.
Ainda não há muitos nomes de crescimento tecnológico em posição. As ações da LRCX estão entre os líderes emergentes de chips de grande capitalização. O software é escasso, embora o estoque do NOW esteja justificando. O comércio eletrônico está crescendo, com MercadoLibre (MELI) saindo e Etsy (ETSY) configurando. Empresas chinesas de comércio eletrônico e internet também estão indo bem.
Os grandes relatórios de ganhos nas próximas duas semanas são pesados em tecnologia, então os investidores verão se a retomada do crescimento tem pernas.
Enquanto isso, muitos setores financeiros tiveram dificuldades na semana passada, enquanto empreiteiros de defesa e alimentos defensivos e estoques de bens de consumo estão tropeçando.
Mas os estoques de metais e mineração parecem fortes. As companhias aéreas voaram, enquanto os investidores também estão se mudando para hotéis. O varejo é um saco misto. Assim como os médicos: as biotecnologias parecem interessantes, mas as seguradoras de saúde são fracas.
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O que fazer agora
A recuperação do mercado mostrou alguma resiliência no final da semana passada, juntamente com muitas ações de qualidade. Ainda é possível que o retrocesso atual seja retomado, provocando danos mais duradouros. A temporada de ganhos pode desencadear grandes movimentos em ações específicas, mas também em seus rivais, fornecedores e clientes.
Portanto, embora o mercado, especialmente o Nasdaq, possa estar sinalizando “risco ativado”, os investidores devem ser cautelosos ao adicionar exposição. Uma opção possível é por meio de ETFs de mercado ou setor, para evitar o risco de uma única ação. Se você adicionar exposição, esteja pronto para sair rapidamente. Se você não está pronto e disposto a sair rapidamente, precisa ser mais conservador ao entrar em posições.
Mas as próximas semanas podem oferecer muitas oportunidades de compra. Portanto, prepare suas listas de observação e mantenha-se engajado.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo