Os futuros do Dow Jones caíram acentuadamente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, como Tesla (TSLA) encabeçou os principais ganhos após o expediente e os investidores continuaram a ponderar um Fed hawkish. O mercado de ações apagou fortes ganhos intradiários na quarta-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro saltaram depois que o Federal Reserve disse que "espera" aumentar as taxas de juros em breve, com o chefe do Fed, Jerome Powell, sinalizando que aumentos agressivos das taxas e cortes no balanço estão chegando.
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Os principais índices fecharam os piores níveis e não reduziram as mínimas de segunda-feira, mas foi outra sessão decepcionante para a tentativa não comprovada de recuperação do mercado de ações.
Microsoft (MSFT) havia alimentado ganhos de mercado e otimismo antes da decisão do Fed. As ações da MSFT se recuperaram acima de sua média móvel de 200 dias, embora tenham fechado perto das mínimas da sessão.
Os ganhos da Tesla superaram confortavelmente as visualizações na quarta-feira. As ações da Tesla caíram em negociações voláteis durante a noite.
Enquanto isso, Tecnologia Seagate (STX), Lam Research (LRCX), Teradine (TER), Intel (INTC), Tecnologia de movimento de silicone (SIM), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) e ServiceNow (AGORA) também relatou ganhos na quarta-feira.
As ações da STX e a ServiceNow foram notáveis vencedoras da noite para o dia, enquanto as ações da Edwards, da LRCX, da Silicon Motion e especialmente da Teradyne foram perdedoras.
As ações da Tesla e da Microsoft estão no ranking IBD. As ações da Microsoft e NOW estão na IBD Long-Term Leaders.
Reunião Fed
A reunião do Fed terminou na tarde de quarta-feira com os formuladores de políticas sinalizando um aumento da taxa de março, dizendo que “em breve será apropriado”. As compras de ativos serão encerradas no início de março, conforme planejado, apesar de algumas especulações de que as compras de títulos podem terminar em fevereiro.
O chefe do Fed, Jerome Powell, continuou em sua entrevista coletiva, dizendo que há “bastante espaço” para aumentar as taxas sem prejudicar o mercado de trabalho. Ele não descarta aumentar as taxas em todas as reuniões em 2022, a partir de março.
Powell disse mais uma vez que o Fed pode agir em breve e mais rápido para cortar seu enorme balanço patrimonial do que durante o último ciclo, dizendo que a economia está mais forte agora. Ele enfatizou que o Fed não tomou nenhuma decisão sobre a velocidade ou o momento de quaisquer cortes no balanço, mas disse que eles virão após o primeiro aumento de juros.
Powell não disse nada de surpreendente, mas parecia um chefe do Fed focado em combater a inflação alta, não se curvando para acalmar os mercados nervosos.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 7 pontos base para 1.85%, principalmente como Powell falou. Isso está um pouco abaixo da alta de dois anos de 1.87% estabelecida em 19 de janeiro. O rendimento do Tesouro de 2 anos saltou 13 pontos-base para 1.15%, à medida que o spread de rendimento continua a diminuir.
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Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones caíram 0.9% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 recuaram 1.1%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1.4%. Os futuros estiveram modestamente mais altos durante grande parte da noite de quarta-feira.
O rendimento do Tesouro de 10 anos foi pouco alterado da noite para o dia, mas o rendimento de 2 anos continua subindo, adicionando 3 pontos base para 1.18%.
Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.
Isso é especialmente verdade durante as correções do mercado e novas tentativas de rali. Os futuros do Dow Jones têm sido mais voláteis, com a ação da sessão regular mostrando oscilações intradiárias selvagens.
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Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações subiu solidamente durante grande parte da sessão, com a Microsoft liderando o caminho. Os principais índices atingiram as máximas da sessão logo após o anúncio da reunião do Fed às 2h ET, mas logo recuaram, apagando os ganhos e ficando negativos com os comentários agressivos do chefe do Fed, Powell.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.5% nas negociações do mercado de ações de quarta-feira. O índice S&P 500 recuou 0.15%. O composto Nasdaq fechou logo acima do ponto de equilíbrio. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 1.5%.
Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 0.1%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) também caiu 0.1%. O IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu pouco mais de 1%, mesmo com as ações da Microsoft sendo um componente importante. O estoque NOW também é uma participação importante. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 1.4%. As ações Intel e LRCX são componentes SMH notáveis.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 2.5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da ARK Invest.
O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) caiu 2.6% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 0.9%. O ETF US Global Jets (JETS) caiu 0.7%. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) recuou 2.4%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 0.2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0.3%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 0.5%.
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Ganhos Tesla
Os ganhos e a receita da Tesla superaram confortavelmente as visualizações de Wall Street. O CEO Elon Musk disse que os problemas da cadeia de suprimentos são o “principal fator limitante” para o crescimento em 2021. A Tesla navegou pelos problemas da cadeia de suprimentos em 2021 melhor do que a maioria das montadoras, muitas das quais viram declínios visíveis na produção devido à escassez de chips e muito mais.
A Tesla continua esperando um crescimento anual de 50% nas entregas nos próximos anos, superando facilmente essa marca em 2021 com um salto de 87%.
Musk na chamada de ganhos das fábricas de Austin e Berlim estão quase prontas para iniciar as entregas aos clientes. Ele disse que a Tesla escolherá locais para instalações de produção adicionais até o final do ano.
Ele também espera que a Tesla alcance o robotaxis completo este ano, uma afirmação que ele faz há vários anos.
Musk disse que não haverá Cybertruck ou quaisquer outros novos modelos em 2022, confirmando relatos generalizados. Ele disse que o Cybertruck “esperamos” sair em 2023. Isso significa que serão cerca de três anos entre os novos veículos da Tesla, seguindo o Modelo Y no início de 2020.
Musk também disse que a Tesla não está atualmente trabalhando em um veículo totalmente autônomo de US$ 25,000.
Musk disse que a Tesla entregará alguns veículos, presumivelmente crossovers do Modelo Y, com 4680 baterias. Mas não está claro se isso significa que a Tesla resolveu obstáculos técnicos com a produção em massa de 4680 células de bateria ou se está apenas instalando alguns pacotes de 4680 como uma quase demonstração.
As ações da Tesla caíram 1% durante a noite, mas depois de cair e subir solidamente em vários pontos. As ações subiram 2.1% para 937.41 na quarta-feira, depois de bater 987.69 intradiário. As ações da TSLA estão em consolidação com um ponto de compra de 1,243.49, mas podem oferecer várias entradas anteriores.
Outros ganhos
Os lucros da Lam Research bateram por pouco, mas a gigante de equipamentos de chips falhou nas vendas e deu uma orientação fraca. As ações da LRCX caíram solidamente.
Os ganhos da Teradyne superaram as visualizações, mas a fabricante de equipamentos de chips ficou bem abaixo do consenso para o primeiro trimestre, citando uma “transição de tecnologia mais lenta em um de nossos principais mercados finais”. Ação TER caiu.
Os ganhos da Intel superaram as visualizações, mas as ações da INTC caíram modestamente durante a noite devido à fraca orientação de lucro.
Os ganhos da Seagate superaram ligeiramente as visualizações, com o jogo de memória aumentando a orientação de vendas para 2022. As ações da STX saltaram no comércio prolongado.
Os ganhos da ServiceNow superaram as previsões. AGORA as ações saltaram em ação tardia.
Os ganhos e a receita da Edwards Lifesciences perderam visualizações, enquanto a orientação também foi leve. As ações da EW afundaram.
Os lucros da Ameriprise superaram as visualizações e a empresa financeira anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. O estoque de AMP não estava ativo.
Os ganhos da Vertex são facilmente superados com a biotecnologia orientando mais alto. As ações da VRTX subiram ligeiramente durante a noite.
Os lucros da United Rentals superaram o consenso. As ações da URI subiram modestamente em ação prolongada.
Os ganhos da Silicon Motion superaram as estimativas, mas as ações da SIMO caíram solidamente da noite para o dia.
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Análise de Rally de Mercado
O mercado de ações caiu em uma correção em 2022 em grande parte devido aos temores de aperto do Fed. Portanto, não é um choque ver a tentativa de rali nascente apagar grandes ganhos após os comentários agressivos do Fed, mas é decepcionante.
O Nasdaq, com alta de mais de 3% no intradiário, para um pouco acima do nível de 14,000, recuou, mas obteve um ganho graças à Microsoft e à Tesla. O índice S&P 500 atingiu a resistência em torno da linha de 200 dias, passando de um ganho intradiário de 2.2% para uma perda pequena.
Mesmo nas altas da sessão, nenhum dos principais índices se aproximou da média móvel de 10 dias.
Os investidores ainda podem procurar um dia de acompanhamento para confirmar a nova tentativa de recuperação do mercado de ações. Um dia de acompanhamento, que envolve fortes ganhos de preço em um ou mais dos principais índices em maior volume do que na sessão anterior, sinaliza que as grandes instituições estão dispostas a apoiar a nova tendência de alta.
Mas, mesmo fora das mínimas de segunda-feira, os principais índices estão todos em baixa na semana, dificilmente o sinal de um novo rali poderoso.
Com os futuros da Dow em queda sólida, os riscos podem ser inclinados para o mercado, reduzindo suas baixas recentes.
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O que fazer agora
A ação do whipsaw dos últimos dias ofereceu saltos poderosos em curtos períodos, mas também grandes vendas. Sem uma bola de cristal, é difícil escolher entradas seguras para ações ou ETFs.
As ações da Microsoft provavelmente ofereceram uma entrada como Líder de Longo Prazo da linha de 200 dias, embora o fechamento não tenha sido inspirador. A maioria das ações de tecnologia parece fortemente danificada após mergulhos quase verticais. As ações de crescimento altamente valorizadas são especialmente fracas, embora as ações da Tesla tenham evitado quebrar.
As ações de energia são líderes claras, apesar das retrações na quarta-feira. Muitos já estão estendidos com os preços do petróleo bruto subindo para máximas de vários anos.
Entre os estoques de transporte, Matson (MATX) saiu de uma base enquanto Envio Integrado Zim (ZIM) recuperou um ponto de compra anterior após acionar a regra de venda de 7%-8% na segunda-feira. Mais amplamente, vários estoques de transporte em terra também parecem interessantes.
As finanças têm lutado nas últimas semanas, mas não quebraram. Ainda assim, um achatamento da curva de juros não é bom para as margens de empréstimos dos bancos.
Definitivamente, trabalhe em suas listas de observação, tentando encontrar ações que estejam configurando entradas em potencial. Lembre-se de que a temporada de ganhos continua em pleno vigor, com um pequeno vendedor de frutas chamado Apple relatando na noite de quinta-feira.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- ganhos/?src=A00220&yptr=yahoo