Os futuros do Dow Jones caíram da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, em meio a receita e orientação fracas da Cisco Systems. O rali do mercado de ações vendeu duramente na quarta-feira, como um grande Target (TGT), a perda de lucros levantou grandes preocupações sobre varejistas, setores relacionados e a economia em geral em meio à alta inflação e ao enfraquecimento da demanda.
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A forte venda de quarta-feira vem logo após os principais índices encenando um dia seguinte para confirmar a nova alta do mercado de ações, piscando sinais de baixa.
Após o fechamento, Cisco Systems (CSCO) e Sociedade Química e Minera do Chile (SQM), ou SQM, lucros reportados. Os ganhos da Cisco superaram as visualizações do terceiro trimestre fiscal, mas a receita falhou e a gigante das redes também guiado mais baixo para o Q4 atual. As ações da CSCO caíram 13% durante a noite. Arista Networks (ANET) e outras ações relacionadas também caíram solidamente.
Os ganhos de SQM ainda estão pendentes após o expediente para o jogo de fertilizantes e lítio. As ações da SQM subiram 0.4%%, para 90.21 na sessão regular de quarta-feira, depois de atingir 93.14 intradiários, superando brevemente 90.97 ponto de compra.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a liquidação do mercado de quarta-feira e analisou as ações da TGT, Northrop Grumman (NOC) e Broadcom (AVGO).
Más notícias de ganhos alvo para o varejo
Os ganhos desejados caíram 41%, muito mais do que o esperado. O varejista culpou os custos de envio, bem como os consumidores mudando de TVs e outros itens discricionários. A Target vê pressões de margem ao longo do atual ano fiscal. Isso veio um dia depois Walmart (WMT) falhou no EPS e orientou baixa, citando custos mais altos de mercadorias, frete e mão de obra. Na época, os investidores poderiam ter pensado ou esperado que os problemas do Walmart fossem específicos da empresa, mas os resultados da Target sinalizavam um problema muito mais amplo.
A ação alvo caiu 25%, para 161.61. O Walmart afundou 6.8% depois de cair 11.4% na terça-feira. Ambos estão no nível mais baixo desde 2020.
Se Walmart e Target estão lutando no clima econômico atual, isso não pode ser bom para outras lojas de descontos e varejistas e em geral.
Dollar Tree (DLTR) caiu 14.4% depois de cair 3.2% na terça-feira. As ações da DLTR estavam se mantendo bem, mas caíram abaixo de seus 50 dias na terça-feira e caíram para sua linha de 200 dias. Costco Atacado (CUSTO) perdeu mais de 12%, depois de já contornar uma fuga e cair abaixo das principais médias móveis nas últimas semanas. Ambos Dollar Tree e COST relatório de ações na próxima semana.
Melhor compra (ABY), que informa no início da quinta-feira, caiu 10.5%, para uma baixa de dois anos.
Empresas de camionagem, Tesla, ações da Apple são atingidas
Serviços de transporte JB Hunt (JBHT) vendeu 9%, caindo perto de sua linha de 10 semanas. À medida que a demanda do consumidor enfraquece, as empresas de transporte rodoviário podem ver uma demanda mais fraca e lutar para repassar os preços vertiginosos do diesel.
As ações da Apple caíram 5.6%, para 140.82, uma baixa de seis meses, com o alerta da Target sobre gastos discricionários do consumidor somado aos temores pelo titã da tecnologia Dow Jones. Nas últimas semanas, a fabricante contratada do iPhone Foxconn e Taiwan Semiconductor (TSM), que fabrica chips para Apple (AAPL) e muitos outros, alertaram para a fraca demanda de smartphones. As ações da AAPL estão a caminho de uma oitava perda semanal consecutiva.
As ações da Tesla caíram 6.8%, para 709.81, o menor fechamento desde agosto. Embora o consumo discricionário mais fraco em teoria possa prejudicar a demanda pelos veículos elétricos de alto preço da Tesla, a produção geral de automóveis é tão baixa que a oferta ainda é o fator primordial. Tesla (TSLA) está sendo pressionado junto com outros nomes de crescimento altamente valorizados, juntamente com os problemas de produção da fábrica de Xangai e a contínua Twitter (Twtr) saga de aquisição. As ações do Twitter caíram 3.8%, para 36.85, uma baixa de dois meses e ainda mais abaixo do preço de aquisição de US$ 54.20 de Musk.
Além disso, o índice S&P 500 ESG inicializou a Tesla, principalmente por questões de cultura corporativa, provocando mais tweets irados de Musk.
Enquanto isso, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA está investigando um acidente do Tesla Model S no início deste mês que matou, possivelmente envolvendo o piloto automático. A NHTSA está investigando dezenas de acidentes relacionados ao piloto automático.
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Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones caíram 0.4% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.5%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.7%. As ações da Cisco são um componente do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Vários outros estoques de rede e hardware também perderam terreno.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para 2.9%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações abriu em forte baixa e continuou caindo na quarta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 3.6% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 4%. O composto Nasdaq caiu 4.7%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 3.5%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA reverteram de ganhos modestos para cair 2.5%, para US$ 109.59 o barril. Os futuros de gasolina caíram mais de 5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base para 2.89%.
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) derrapou 3.8%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) perdeu 3.9%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) cedeu 4%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 4.8%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4.15% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 3.6%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 5.5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 2.75%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 2.6%
O ETF SPDR S&P Retail, que inclui ações da Target e Walmart como principais componentes, caiu 8.3% para o menor nível desde dezembro de 2020.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4.4% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. As ações da TSLA continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da Ark Invest.
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Análise de Rally de Mercado
Quando você compra um carro novinho em folha, não espera problemas ao sair do estacionamento. Mas se você fizer isso, você pode ter um limão. Na terça-feira, os principais índices encenaram uma dia seguinte, confirmando o novo rali do mercado de ações.
Mas na quarta-feira, os principais índices caíram, abrindo mão de todos os fortes ganhos de terça-feira e muito mais.
Um consumidor mais fraco e custos crescentes para as empresas é uma combinação sombria para varejistas e fabricantes de bens discricionários. Com o consumidor gastando mais de dois terços da economia dos EUA, os riscos de um pouso forçado econômico crescem à medida que o Fed tenta reduzir a inflação. Aumentos agressivos nas taxas do Fed causarão sérios problemas. Mas a alternativa, manter a inflação alta, também está afetando claramente a demanda.
Deixando de lado as razões para a venda, a ação técnica é clara. Nem todo dia seguinte funciona, e a ação de quarta-feira foi um sinal de baixa.
Os principais índices fecharam abaixo dos mínimos do FTD. Eric Krull, coautor de “The Lifecycle Trade”, diz que sua pesquisa mostra que, quando os principais índices fazem isso, há 90% de chance de que o rali do mercado acabe por falhar.
As chances podem ser ainda piores neste caso. O Dow Jones e o S&P 500 forjaram novas mínimas de fechamento de 52 semanas na quarta-feira, com o Nasdaq não muito longe.
No entanto, o rali do mercado ainda está em vigor até que os principais índices prejudiquem o início de seu rali, neste caso, as mínimas intradiárias de 12 de maio. O Dow Jones, em particular, está perto de quebrar. Outra perna para baixo para o S&P 500 quase certamente empurraria o índice de referência para um mercado em baixa, juntando-se ao Nasdaq.
Olhe em um gráfico semanal dos principais índices, e é difícil ver o rali. O Dow, o S&P 500 e o Nasdaq estão a caminho de estender longas sequências de perdas semanais.
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O que fazer agora
A liquidação de quarta-feira é o motivo pelo qual é uma boa ideia entrar lentamente em um rali recém-confirmado do mercado de ações. Isso foi especialmente verdadeiro para o atual rali do mercado, com os principais índices abaixo das principais médias móveis e poucas ações em posição.
Os investidores que compraram ações ou ETFs no FTD de quarta-feira devem escalar ou sair.
Continue trabalhando em suas listas de observação. Concentre-se em ações com forte força relativa. Mas uma linha RS forte não é sinal verde para comprar uma ação, especialmente em um mercado fraco.
A liquidação das ações da DLTR na quarta-feira – e da Apple nas últimas semanas – mostra como as ações podem se manter bem, até que não resistam. Portanto, espere até que uma ação emita um sinal de compra em um mercado forte e esteja pronto para sair.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-target-triggers-bearish-sell-off-market-rally-has-90-chance-of- fazendo-isto/?src=A00220&yptr=yahoo