Os futuros do Dow Jones na segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, enquanto os rendimentos do Tesouro continuaram a subir. As vendas da Tesla na China foram sólidas em março, mas a fábrica de Xangai está fechada à medida que as restrições de Covid da China se intensificam. Enquanto isso, o CEO da Tesla, Elon Musk, não se juntará ao Twitter (Twtr) Conselho Administrativo.
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Os principais índices e as principais ações tiveram uma semana negativa, com o Federal Reserve hawkish e os rendimentos crescentes do Tesouro cobrando seu preço. O rali do mercado de ações está “sob pressão”.
As ações da Tesla tiveram uma semana de reversão externa negativa. Mas agora tem uma alça em um gráfico semanal depois de subir acentuadamente. As vendas da Tesla na China foram fortes em março, mas um bloqueio em Xangai afetará a produção de abril.
Enquanto isso, Apple (AAPL) caiu, proporcionando um pouco mais de peso à sua alça enquanto ainda negociava com firmeza. Enquanto Tesla (TSLA) e as ações da Apple estão indo relativamente bem, a maioria das ações de crescimento não está.
Em partes mais saudáveis do mercado, Petróleo Callon (CPE) está sendo negociado firmemente em um gráfico semanal, apesar de sua reputação de “porco-espinho”. General Dynamics (GD) também está negociando firmemente, pois forja um novo base plana. Saúde Molina (MOH) tem sido negociado firmemente em uma zona de compra, ao mesmo tempo em que encontrou suporte importante na semana passada.
Os investidores devem ser cautelosos ao fazer novas compras na atual semana de mercado.
Elon Musk não vai se juntar ao Twitter
Em outras notícias, o CEO do Twitter, Parag Agrawa, disse na noite de domingo que Elon Musk não se juntará ao conselho da empresa. Musk divulgou na segunda-feira que se tornou o maior acionista do Twitter, com 9.1% de participação. Na terça-feira, o Twitter anunciou que se juntaria ao conselho. As ações da TWTR subiram 27% na segunda-feira. As ações fecharam a semana com alta de quase 18%, mas abaixo da mínima de segunda-feira.
As ações da Tesla estão em alta Classificação IBD. As ações da Tesla e da CPE estão no DII 50.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado misto e analisou as ações da Callon Petroleum, General Dynamics e MOH.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones perderam 0.5% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.6%. Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 0.7%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 7 pontos base para 2.78%, sinalizando mais uma alta de três anos.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 2%.
O bloqueio da China em Xangai e as restrições em outras partes do país afetarão a economia chinesa e global.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações recuou na semana passada, com o Nasdaq e o Russell 2000 de pequena capitalização caindo abaixo de suas médias móveis de 50 dias.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.3% na semana passada negociação no mercado de ações, apesar dos ganhos modestos no final da semana. O índice S&P 500 caiu 1.3%. O composto Nasdaq caiu 3.9%. O Russell 2000 caiu 4.6%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 34 pontos-base na semana passada para 2.71%, atingindo uma alta de três anos, já que o Federal Reserve sinalizou que em breve começará a cortar seu enorme balanço patrimonial, além de aumentos acentuados das taxas. A curva de rendimentos do Tesouro não está mais invertida, pois a de dois anos subiu ligeiramente para 2.52%.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1.2% na semana passada, para US$ 98.26 o barril.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 6.15% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) cedeu quase 2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) recuou 4.3%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 7%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 10.1% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. As ações da Tesla são a participação nº 1 nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 1.7% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 3.8%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3.5%, estendendo uma série de derrotas. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 3.2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cresceu 3.7%.
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Estoque da Apple
As ações da Apple caíram 2.5%, para 169.98 na semana passada, fechando logo abaixo da linha de 21 dias e ligeiramente acima das médias de 50 dias e 10 semanas. Isso fornece um pouco mais de profundidade ao seu ponto de compra de alça de 179.71. o linha de força relativa caiu um pouco, mas ainda está perto de recordes. Relatos de demanda mais fraca por eletrônicos de consumo afetaram fabricantes de chips, incluindo fornecedores de iPhone, mas as próprias ações da Apple se saíram melhor. A App Store e outras receitas de serviços ajudam a isolar o titã da tecnologia das mudanças na demanda de hardware.
Estoque Tesla
As ações da Tesla saltaram na segunda-feira nas entregas recordes do primeiro trimestre e atingiram uma alta de três meses de 1 na terça-feira, essencialmente atingindo a resistência em uma entrada da linha de tendência. As ações da TSLA reverteram em baixa na terça-feira e acabaram caindo 1,152.87%, para 5.4 na semana, com a alta e a baixa superando em muito a baixa da semana anterior. As reversões negativas externas são uma ação de baixa, mas podem ser positivas para o gráfico de ações da Tesla, oferecendo uma retração real após uma grande corrida em apenas algumas semanas. Em um gráfico semanal, as ações da Tesla agora têm um xícara com alça ponto de compra de 1,152.97, segundo Análise MarketSmith. Esse identificador precisa de mais um dia para aparecer em um gráfico diário.
Indiscutivelmente, as ações da Tesla poderiam usar uma alça um pouco mais profunda e mais longa. Ficar abaixo da média móvel de 21 dias e do nível 1,000 pode abalar alguns detentores mais fracos. Mais tempo também permitiria que a linha de 10 semanas alcançasse um pouco as ações da TSLA.
Tenha em mente que as ações da Tesla são um valor atípico. Muito poucas ações com uma relação preço-lucro de três dígitos estão se mantendo bem. A Tesla pode continuar contrariando a tendência ou a reversão da semana passada foi o início de uma venda maior? Quando você considera esse último cenário como uma possibilidade, pode ver como um movimento abaixo de 1,000 pode abalar vários investidores.
Na frente de notícias, a Tesla Austin realizou um “Cyber Rodeo” na noite de quinta-feira, quando as entregas do Modelo Y começaram. A Tesla Berlin iniciou entregas limitadas em março. As fábricas devem eventualmente dar um grande impulso à capacidade de produção da Tesla, mas a produção provavelmente aumentará lentamente.
A Tesla vendeu 65,814 veículos de sua fábrica de Xangai em março, informou a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis na segunda-feira. Isso fazia parte dos dados da indústria para o EV de março e as vendas gerais de automóveis. Apenas 60 veículos foram exportados. A leitura de março foi a segunda mais alta da Tesla China desde os 70,847 de dezembro.
A fábrica da Tesla em Xangai foi fechada de 16 a 7 de março e novamente desde 28 de março, devido ao bloqueio da cidade em meio ao aumento de casos de Covid lá. Isso teve um impacto modesto na produção e nas entregas de março, mas terá um impacto ainda maior em abril.
Não está claro quando a fábrica poderá reabrir. Mesmo que o local seja autorizado a reabrir, o surto de Covid e as restrições podem afetar os fornecedores.
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Estoque Callon
O gráfico de ações da CPE tem a merecida reputação de “porco-espinho”, com muitos picos matinais que desaparecem ou ficam negativos. As ações da Callon também não tiveram uma grande corrida como muitas outras jogadas de energia. Mas há alguns sinais positivos. As ações passaram de encontrar suporte em sua linha de 200 dias para sua linha de 50 dias e agora sua linha de 21 dias.
Enquanto isso, apesar das grandes oscilações intradiárias, as ações da CPE caíram 0.8% na semana passada, para 61.94. Agora formou uma três semanas de aperto, oferecendo uma entrada de 66.48. Esse padrão apertado está quase inteiramente dentro de uma consolidação de cinco meses, então os investidores ainda podem usar 65.55 como o operacional ponto de compra.
Uma série de outros estoques de energia está se configurando ou em zonas de compra, incluindo gigantes integrados Exxon Mobil (XOM) e concha (SHEL).
Estoque General Dynamics
As ações da General Dynamics estão se consolidando novamente depois de romper com outros empreiteiros de defesa quando a invasão da Ucrânia pela Rússia começou no final de fevereiro. As ações agora têm um base plana em um gráfico semanal com um ponto de compra de 255.09. As ações da GD também forjaram um aperto de três semanas dentro dessa base plana. Os investidores podem usar essa entrada apertada de 246.23, logo acima da alta de sexta-feira, como um ponto de compra antecipado acima da maior parte das negociações recentes das ações da General Dynamics.
Tecnologias Raytheon (Extensão RTX) também tem uma base plana, enquanto Lockheed Martin (LMT) e Northrop Grumman (NOC) estão se consolidando em alta.
Estoque de saúde Molina
As ações da Molina testaram sua linha de 10 semanas na semana passada, depois se recuperaram para fechar em queda de 0.6%, para 337.82. As ações do MOH agora estão quatro semanas apertadas, oferecendo um ponto de compra de 347.72. Esse padrão apertado se formou quase inteiramente dentro da zona de compra de uma base anterior de xícara com alça. Os investidores podem usar a entrada apertada como uma compra adicional ou para iniciar uma nova posição.
Gigantes do seguro de saúde UnitedHealth (UNH) e Anthem (ANTM) são estendidos das zonas de compra, com os ganhos da UnitedHealth devidos na próxima semana.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações deu uma guinada geralmente negativa na semana passada, com crescimento, small caps e midcaps sendo vendidos. A tendência de alta está “sob pressão” desde quarta-feira.
O Dow Jones caiu ligeiramente na semana, mantendo o suporte em sua linha de 50 dias, logo abaixo de sua linha de 200 dias. O índice S&P 500 caiu um pouco abaixo de sua linha de 200 dias, mas manteve-se acima de sua linha de 50 dias. O composto Nasdaq caiu acentuadamente, fechando a semana abaixo de sua linha de 50 dias, juntando-se ao Russell 2000 e ao S&P MidCap 400.
Apenas duas semanas atrás, o rali do mercado parecia amplo, com força em muitos setores e com avanços batendo facilmente quedas. Mas o rali está começando a parecer estreito e bifurcado, retornando ao ambiente difícil de 2021.
As ações de energia e outras commodities continuam liderando, junto com médicos, descontos e empresas de defesa, enquanto REITs e seguradoras estão se mantendo bem. Mas crescimento, varejo, habitação, viagens e bancos tradicionais estão lutando.
Isso não é surpreendente, com taxas crescentes pesando sobre ações de crescimento e jogos imobiliários, enquanto a inflação quente está começando a pesar sobre os gastos discricionários.
Na próxima semana, o Departamento do Trabalho divulgará o índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor. A inflação vai esquentar, mas os mercados podem aplaudir qualquer sinal de que os ganhos de preços estão se estabilizando. O último relatório de vendas no varejo indicará se os compradores estão beliscando seus centavos em meio à alta inflação.
No final da próxima semana, a China divulgará dados do PIB do primeiro trimestre e relatórios de março sobre vendas no varejo e produção industrial. Mas isso não dará muitas informações sobre o impacto do amplo bloqueio do Covid em Xangai, que começou em 28 de março. Isso afetará o crescimento econômico global em abril e possivelmente além.
A temporada de lucros começará a ganhar força, com a UnitedHealth com vencimento em 14 de abril e a Tesla em 20 de abril. Isso pode ser um catalisador para ações ou setores individuais ou para o mercado amplo, para cima ou para baixo.
Portanto, enquanto o rali do mercado está em um ponto de inflexão, ele pode não quebrar decisivamente mais alto ou mais baixo por algum tempo.
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O que fazer agora
Ralis divididos são complicados. Mesmo que você jogue apenas nos setores fortes, o mercado pode se afastar deles rapidamente, ou a fraqueza se torna ampla. Portanto, evite ficar muito concentrado em um setor específico, mantendo sua exposição geral modesta.
Com as condições de mercado instáveis e as perspectivas em fluxo, os investidores devem permanecer engajados e prontos para agir. Resista à tentação de fazer um monte de novas compras. Concentre-se em construir suas listas de observação para identificar os líderes na próxima tendência de alta sustentada do mercado.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo