Os futuros do Dow Jones inclinaram-se para cima na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A Salesforce.com encabeçou os ganhos durante a noite, mas o foco dos investidores estará no relatório de inflação do PCE de quinta-feira, depois que o chefe do Fed, Jerome Powell, desencadeou uma recuperação do mercado de ações liderada pela tecnologia na quarta-feira.
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O ritmo dos aumentos das taxas pode começar a desacelerar na reunião de dezembro, disse o chefe do Fed, Powell, na quarta-feira, fornecendo apoio mais explícito para um aumento menor na próxima reunião. Mas Powell manteve sua visão que a taxa dos fed funds provavelmente chegará a 5% ou mais. A faixa atual da taxa dos fundos federais é de 3.75% a 4%. Powell também observou que muitos fatores que sustentam a inflação estão diminuindo. O chefe do Fed, que sugeriu que uma recessão pode ser necessária, disse que um “pouso suave” ainda é possível.
A Nasdaq liderou o caminho, com Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) todos superando o composto. Notavelmente, o índice S&P 500 disparou para limpar a média móvel de 200 dias, uma área de resistência chave.
Na quinta-feira, os investidores receberão o índice de preços PCE de outubro, com o relatório de empregos de novembro sendo divulgado na manhã de sexta-feira.
Portanto, embora a ação de quarta-feira tenha sido encorajadora, os investidores devem aguardar a reação do mercado aos dados críticos do Fed.
Ganhos Chave
Salesforce.com (CRM), Floco de neve (NEVE) e Caixa (BOX) liderou uma série de relatórios de ganhos de software. Armazenamento puro (PSTG) e Victoria Secret (VSCO) também relatou.
As ações da CRM caíram solidamente no comércio de pré-mercado, Os ganhos da Salesforce superaram mas a orientação era leve. O co-CEO Bret Taylor deixará o cargo, deixando Marc Benioff como único CEO. As ações da SNOW caíram modestamente no início da quinta-feira, depois de mergulhar inicialmente na noite de quarta-feira em conservadores Orientação de receita do floco de neve. O estoque da caixa mudou pouco, já que o EPS acabou de chegar ao topo e as vendas ficaram um pouco abaixo.
As ações do PSTG subiram modestamente na quinta-feira, após Pure Storage superou as visualizações do terceiro trimestre e orientação elevada. As ações caíram cerca de 1% na quarta-feira, depois de despencarem durante o dia com resultados fracos e orientação de NetApp (NTAP). As ações da VSCO caíram modestamente antes da abertura, com os ganhos da Victoria's Secret no topo, mas as vendas ficaram um pouco abaixo.
Quinta-feira cedo, Dollar general (DG) perdeu nos ganhos e guiou para baixo no quarto trimestre EPS. As ações da DG caíram, sinalizando um movimento abaixo da linha de 4 dias e talvez de 50 dias.
Fabricantes de EV chineses Nio (NIO), Carro li (LI) e Xpeng (XPEV) informou as vendas de novembro na quinta-feira. A Nio e a Li Auto, com modelos mais novos, registraram entregas mensais recordes. As entregas de Xpeng caíram em relação ao ano anterior, mas subiram ligeiramente em relação a outubro e com esperanças de um grande salto em dezembro. Todas as três ações caíram no comércio de pré-mercado depois de disparar na quarta-feira, junto com outros nomes chineses, com as esperanças de reabertura da Covid.
Relatório de Inflação
O Departamento de Comércio divulgará o índice de preços PCE, o indicador de inflação favorito do Fed, às 8h30 ET, como parte do relatório de receitas e gastos.
O índice de preços do PCE de outubro deve apresentar alta de 0.4% em relação a setembro. Na comparação anual, a inflação do PCE deve esfriar para 6%, ante 6.2% em setembro. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, deve subir 0.3%. O núcleo da taxa de inflação do PCE deve cair para 5% em relação aos 5.1% de setembro.
O relatório de inflação do PCE, junto com o relatório de empregos de novembro na sexta-feira, ajudará a moldar as expectativas de aumento da taxa do Fed. O índice de preços ao consumidor de novembro será divulgado em 13 de dezembro, um dia antes do anúncio da reunião de dezembro do Fed.
Na quarta-feira anterior, a ADP relatou uma forte desaceleração nas contratações do setor privado em novembro. Além disso, a pesquisa JOLTs mostrou que as vagas de emprego caíram mais do que o esperado em outubro. O crescimento do PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima mais do que o esperado, juntamente com o indicador de inflação do relatório.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram menos de 0.1% em relação ao valor justo, revertendo de pequenas perdas, mesmo com as ações da CRM sendo um empecilho para as blue chips. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos base para 3.59%.
Os preços do ouro e da prata dispararam com a queda do dólar, ameaçando reduzir as mínimas recentes.
Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%, com gás natural subindo 3%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações foi misto durante grande parte da sessão de quarta-feira, depois decolou com os comentários do chefe do Fed, Powell, fechando nas máximas da sessão.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2.2% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 saltou 3.1%. O composto Nasdaq saltou 4.4%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 2.7%.
As ações da Apple subiram 4.9% e as ações do Google subiram 6.1%, ambas acima dos 50 dias. As ações da Microsoft e da Nvidia, já acima de suas linhas de 50 dias, saltaram 6.2% e 8.2%, respectivamente. As ações da Tesla dispararam 7.7%, retomando sua linha de 21 dias.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3%, para US$ 80.55 o barril, mas caíram 6.9% no mês. As esperanças de reabertura da China Covid também elevaram os futuros de cobre.
Rendimentos do Tesouro e probabilidades de aumento da taxa do Fed
O rendimento do Tesouro a 10 anos reverteu em baixa, caindo 5 pontos base para 3.7%. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais estreitamente vinculado à política do Fed, caiu para 4.33%, apesar de Powell esperar um pico da taxa dos fundos federais de pelo menos 5%.
As chances de um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed estão agora em torno de 79% contra 66% após terça-feira. Os mercados ainda veem outro movimento de meio ponto como um leve favorito em fevereiro, mas as chances de um movimento de um quarto de ponto chegaram a 45%.
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ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.8%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 4.4%, com Microsoft e CRM sendo os dois principais componentes. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) saltou 5.7%, com as ações da Nvidia no topo.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) avançou 3.75% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 2.4%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.5% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 1.7%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) adicionou 2.4%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 7.7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. As ações da Tesla continuam sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações fez um grande movimento de alta em grande volume na quarta-feira, com os comentários do chefe do Fed, Powell.
O índice S&P 500 se recuperou de quase sua linha de 21 dias para o nível de 4,000 e ultrapassou sua linha de 200 dias pela primeira vez em sete meses.
O composto Nasdaq, o retardatário no rali do mercado, liderou a alta na quarta-feira. Ele recuperou sua linha de 21 dias e o nível de 11,000 para fechar em uma alta de fechamento de dois meses. As ações da Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla tiveram fortes ganhos na quarta-feira, mas não está claro se alguma delas será líder na atual tendência de alta.
O Russell 2000, que havia diminuído sua linha de 21 dias intraday, se recuperou para retomar sua linha de 200 dias. O Dow Jones, que liderou a atual recuperação do mercado, está de volta a uma nova alta de sete meses.
Os avançados derrotaram os perdedores com ganhos amplos. Muitas das principais ações que estavam sob pressão subiram na quarta-feira.
Embora tenha havido muita ação positiva na quarta-feira, o S&P 500 permanece abaixo de sua média móvel de 200 dias. O relatório de inflação do PCE de outubro na quinta-feira e o relatório de empregos de novembro na sexta-feira podem reforçar o salto de alta de quarta-feira ou desencadear um recuo de baixa.
Lembre-se de que o atual rali do mercado teve vários grandes ganhos em um dia, mas depois lutou para avançar nos próximos dias ou semanas.
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O que fazer agora
O rali do mercado de ações teve uma sessão forte, com os principais índices e principais ações fazendo movimentos animadores.
Os investidores provavelmente ficaram tentados a aumentar a exposição na quarta-feira, e isso pode funcionar.
Mas ainda existem boas razões para não aumentar a exposição. O S&P 500 está acima de sua linha de 200 dias, mas não de forma decisiva. Fazer isso provavelmente significaria superar uma longa linha de tendência de topos em declínio em um gráfico semanal. Ficar decisivamente acima dessa área pode ser um forte sinal de que a atual tendência de alta é mais do que uma alta do mercado em baixa.
Mas isso exigirá uma reação positiva aos próximos dados de inflação e relatório de empregos do PCE.
Os investidores devem trabalhar furiosamente em suas listas de observação, observando ações promissoras de vários setores. Mas definitivamente fique engajado. O rali do mercado pode estar em um ponto de virada, mas para que lado ele vai virar.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- fed-chief-powell/?src=A00220&yptr=yahoo