Futuros Dow Jones: Relatório de Empregos Testará Rali de Mercado de 'Aterrissagem Suave'; Desdobramento de ações da Tesla aprovado

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o relatório de empregos de julho de sexta-feira se aproximando. Tesla (TSLA) aprovaram um desdobramento de ações de 3 para 1 na noite de quinta-feira.

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O rali do mercado de ações fechou misto em uma quinta-feira relativamente calma para os principais índices, mas houve alguns grandes impulsionadores dos lucros.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) e Biociências Neurócrinas (NBIX) divulgou lucros acima do esperado na noite de quinta-feira, uma vez que as biotecnologias continuam sendo um setor líder. Todos fecharam perto dos pontos de compra e dos principais níveis de suporte.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0.2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 avançaram 0.2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.25%.

O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de julho às 8h30 ET. Os dados de emprego certamente balançarão os futuros da Dow e os rendimentos do Tesouro.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Relatório de empregos

Economistas esperam ver as folhas de pagamento não-agrícolas aumentarem em 250,000 no relatório de empregos de julho, abaixo dos 372,000 em junho. Isso ainda indicaria contratações saudáveis ​​em meio a uma economia em desaceleração.

Fique de olho na pesquisa domiciliar, que mostrou uma queda notável no emprego em junho. É mais propenso a erros do que as folhas de pagamento, mas geralmente mostra que o mercado de trabalho muda primeiro.

Enquanto isso, a taxa de desemprego deve se manter estável em 3.6%, com o crescimento anual dos ganhos por hora diminuindo apenas um tiquetaque para 5%.

Os pedidos de seguro-desemprego subiram para 260,000 na última semana, o maior em nove meses. As vagas de emprego, embora ainda altas, caíram rapidamente nos últimos dois meses.

O Federal Reserve, principalmente o chefe do Fed, Jerome Powell, argumentou que um pouso suave é possível. Os investidores nas últimas semanas estão começando a acreditar na ideia de que a economia vai enfraquecer Apenas o suficiente para esfriar a inflação o suficiente para estimular o Federal Reserve a desacelerar e depois interromper os aumentos das taxas do Fed, sem desencadear uma grande queda na demanda e no emprego.

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Ganhos de biotecnologia

As ações da VRTX caíram nas negociações da madrugada, já que os ganhos da Vertex superaram as visualizações e a gigante da biotecnologia elevou sua meta de receita de produtos para o ano inteiro. As ações caíram 0.1% para 274.85, abaixo da linha de 50 dias e comprar pontos de 276.10 e 279.23.

As ações da AMGN perderam 1% em ação prolongada após Lucro da Amgen superou e a empresa reafirmou amplamente a orientação para o ano inteiro. As ações caíram 0.1% para 246.98 na quinta-feira, sendo negociadas perto da linha de 50 dias. As ações da Amgen têm um ponto de compra de 253.87. A gigante da biotecnologia anunciou um Compra de US $ 3.7 bilhões of QuimioCentryx (CCXII) antes da abertura de quinta-feira.

As ações da NBIX caíram ligeiramente durante a noite após Ganhos da Neurocrine e a receita superou. A empresa aumentou a orientação de receita em seu principal medicamento, mas também suspendeu um tratamento que não teve um bom desempenho. As ações subiram 2% na quinta-feira, para 95.93, recuperando-se da linha de 50 dias. A ação NBIX tem um ponto de compra de 100.10.

O estoque VRTX está ativado Classificação IBD e os votos de Índice IBD Big Cap 20. O ETF de biotecnologia iShares (IBB) está ligado Swing Trader.

Desdobramento de Ações da Tesla, Reunião Anual

Os acionistas da Tesla aprovam um desdobramento de ações de 3 por 1 na quinta-feira à noite na reunião anual, dois anos após um desdobramento de ações de 5 por 1. A Tesla propôs a divisão da TSLA em junho. Não está claro se a divisão real terá muito impacto nas ações da Tesla. Um desdobramento de ações da TSLA tornará as opções de jogo mais baratas.

Na reunião anual, o CEO Elon Musk disse “este ano, eu juro”, a Tesla resolverá dirigir sozinho, rindo.

Musk deu a entender que os preços e especificações do Cybertruck serão diferentes do que a Tesla inicialmente divulgou em 2019, citando a inflação. Os preços e especificações puxados sempre pareceram altamente improváveis, enquanto os custos de materiais e atrasos de 4680 baterias foram adicionados ao programa.

Musk também espera que a produção aumente no segundo semestre do ano. A fábrica de Xangai está recebendo atualizações de aumento de capacidade, enquanto a Tesla tem duas novas fábricas em Berlim e Austin, que cresceram em um ritmo glacial. Musk disse que a Tesla pode ter de 10 a 12 fábricas e pode fazer um anúncio sobre a localização da próxima fábrica ainda este ano.

As ações da Tesla subiram uma fração da noite para o dia. As ações subiram 0.4%, para 925.90 na sessão regular de quinta-feira, logo acima da linha de 200 dias. As ações da TSLA subiram fortemente nas notícias de divisão de ações, mas isso provavelmente reflete o amplo rali do mercado e os ganhos acima do esperado da Tesla em 20 de julho. As ações da Tesla estão muito longe do ponto de compra de 1,208.10. Uma consolidação perto da linha de 200 dias ou uma alça mais alta pode criar uma oportunidade de compra.

Estoque EV da China

Enquanto isso, os fabricantes de EV da China estão mostrando alguma força. BYD (BYD), que registrou alta nas vendas de julho na quarta-feira, subiu 2.6%, para 38.10 na quinta-feira, novamente acima da linha de 50 dias. As ações da BYD provavelmente terão uma nova base após mais uma semana, mas um movimento acima da alta de 1º de agosto de 38.35 pode oferecer uma entrada antecipada.

Carro li (LI) subiu 1% para 34.32, continuando a ser negociado entre as linhas de 21 e 50 dias. A ação LI deve ter uma nova base em um gráfico semanal após sexta-feira. O estoque Li Auto está no DII 50.

Nio (NIO) subiu 3% para 20.90, saltando da linha de 50 dias. As ações da NIO ainda estão abaixo da linha de 200 dias.

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Rally do mercado de ações quinta-feira

O rali do mercado de ações não mudou muito nos principais índices do relatório de empregos de julho.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0.3% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.1%. O composto Nasdaq subiu 0.4%. A pequena capitalização Russell 2000 perdeu 0.2%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 2.3%, para US$ 88.50 o barril, atingindo seus níveis mais baixos desde antes da invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro. Os futuros de gasolina recuaram 4.1%, sinalizando a continuidade do recuo dos preços na bomba.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 7 pontos base para 2.68%.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.35%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 1 centavo. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) obteve um ganho de 0.2%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) aumentou 1%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 1% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) adicionou 0.8%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganhou 1.7%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 3.7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) recuou 0.5%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) avançou 0.8% e o ETF ARK Genomics (ARKG) subiram 1.7%, ambos em máximas de três meses. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest. Os fundos Cathie Wood's Ark também possuem pequenas participações em ações da BYD e da Nio.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações teve uma sessão mista na quinta-feira, negociando em uma faixa estreita. Após fortes ganhos recentes, principalmente o avanço tecnológico de quarta-feira, uma retração ou pausa não seria uma surpresa e poderia ser saudável.

O composto Nasdaq está se mantendo confortavelmente acima de suas máximas do início de junho, com o Dow Jones, S&P 500 e Russell 2000 logo abaixo desse nível de resistência.

Enquanto os principais índices estavam quietos na quinta-feira, houve muita ação em setores e ações individuais.

Os estoques de petróleo e gás estão lutando mais uma vez, com os preços da energia recuando, especialmente o petróleo bruto. É difícil ver o setor fazendo um avanço significativo sem que os preços subjacentes subam.

As biotecnologias tiveram outra sessão forte, com o IBB ETF subindo 2.2% após o salto de 3.8% de quarta-feira.

Embora houvesse vários ganhadores de lucros na quinta-feira, os perdedores de lucros mostraram os perigos de ter pouca margem para os resultados. Aris Soluções em Água (ARIS) caiu 21% após os ganhos após fechar na quarta-feira em uma zona de compra. Fortinet (FTNT) caiu 16%,  Eli Lilly (LLY) e Potência Quântica (PWR) caiu modestamente, mas mais longe dos pontos de compra.

Lantheus (LNTH) teve uma sessão selvagem, atingindo um recorde de 81.43 logo após a abertura, caindo para 66.26 alguns minutos depois, tornando-se brevemente positivo novamente antes de fechar 6.1% para 71.24.

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O que fazer agora

A recuperação do mercado está funcionando, mas os investidores têm motivos para serem cautelosos em aumentar a exposição rapidamente. Um recuo pode causar um retrocesso temporário para os índices, mas talvez grandes perdas para muitos nomes individuais. Ainda há um risco considerável de que o rali do mercado logo perca força e recue significativamente, embora talvez não para baixas recentes.

Tenha cuidado com os ganhos.

Continue trabalhando em listas de observação. Mantenha-se envolvido com o mercado, mas você não precisa ficar olhando para a tela do computador o dia todo.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

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