Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Twitter supostamente está se aquecendo para uma aquisição por Tesla (TSLA) CEOElon Musk.
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O mercado de ações sofreu mais uma semana de perdas, enquanto os rendimentos do Tesouro continuaram a subir. Os principais índices atingiram a resistência na semana passada e quebraram abaixo dos níveis de suporte. Era ainda pior sob a superfície. As principais ações e setores que resistiram bem mostraram tensão, com as mineradoras vendendo particularmente com força. As oportunidades de compra reverteram rapidamente para baixo. As ações de crescimento continuaram a cair.
Semana de ganhos
É o semana de pico de ganhos, com Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Pai do Google Alfabeto (GOOGL), Exxon Mobil (XOM), Lagarta (CAT), Chevron (CVX), Tecnologias Raytheon (Extensão RTX) e General Dynamics (GD) entre as centenas de empresas que relatam esta semana.
Mas com a deterioração das condições do mercado, a enxurrada de lucros dá aos investidores mais uma razão para ficar de fora. Mas fique de olho nos grandes lucros, como Apple, Exxon e General Dynamics, e a reação do mercado a esses relatórios.
As ações da Tesla estão em alta Classificação IBD e os votos de DII 50. O estoque da XOM está no Lista do Big Cap 20, que está repleto de peças de energia e commodities.
O vídeo incorporado neste artigo analisa a ação do mercado em detalhes, além de analisar as ações da AAPL, Exxon e General Dynamics.
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Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Os ETFs que acompanham o Dow Jones e o S&P 500 caíram 0.5% e 0.4%, respectivamente, na noite de sexta-feira. O rastreador Nasdaq-100 Invesco QQQ ETF (QQQ) caiu 0.35%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Twitter aberto a oferta de Elon Musk?
O Twitter parece mais aberto a uma oferta de aquisição do CEO da Tesla, Musk, de acordo com O Wall Street Journal. Musk anunciou na sexta-feira que o CEO havia conseguido financiamento para uma oferta no Twitter, incluindo algumas de suas participações em ações da TSLA. Os dois lados se reunirão no domingo, disse o WSJ, citando fontes, para discutir a oferta não oficial de US$ 43 bilhões, ou US$ 54.20 por ação.
Não está claro se Musk aumentaria sua oferta ou se outro licitante aparecerá.
As ações do Twitter subiram 8.5% na semana passada, para 48.93. É um aumento de 24.5% desde antes de 4 de abril, quando Musk divulgou tardiamente uma participação de 9.1% no TWTR. Enquanto isso, Snap (SNAP) caiu 20% e as ações do Facebook 18% nesse período, mesmo com um pequeno aumento Musk-Twitter em 4 de abril. Isso sugere que as ações do TWTR podem cair abaixo dos níveis pré-Musk se não houver acordo.
Twitter e Facebook relatam ganhos esta semana, após resultados de Snap piores do que o esperado na semana passada.
Quanto às ações da Tesla, elas subiram pouco mais de 2%, para 1,005.05 na semana passada, mas isso depois de atingir 1,092.22 na quinta-feira intradiária, após os lucros estourados.
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Ação do mercado de ações
O mercado de ações tentou subir, mas depois vendeu com força, mergulhando para terminar em baixas semanais. Mas as fortes perdas semanais mascaram o tamanho da liquidação das altas intradiárias de quinta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.75% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2.7%. O composto Nasdaq caiu 3.8%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 3.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 2.91%. Um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed na reunião do início de maio é um bloqueio virtual, juntamente com o início dos cortes no balanço. Agora, os mercados precificaram amplamente um aumento de 75 pontos-base na reunião de junho.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 4.1%, para US$ 102.71 o barril na semana passada.
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 6.3% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) recuou pouco mais de 4%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) derrapou 5.5%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 1.5% depois de desistir de ganhos sólidos no meio da semana.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 11.3% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 1.9%. ETF EUA Global Jets (JATOS) cresceu 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 4.5%, com as ações da Exxon e da Chevron as duas principais participações. O ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu quase 2%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 3.5%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 11.1% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 9.8%.
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Estoque da Apple
Os lucros da Apple para o segundo trimestre fiscal devem ser divulgados na noite de quinta-feira. Os analistas esperam um ganho de EPS de 2% para US$ 1.43, com um aumento modesto da receita em relação ao ano anterior. A gigante do iPhone provavelmente destacará os problemas de produção do segundo e do terceiro trimestre. Os analistas também estão prevendo um aumento de dividendos e recompra de ações da AAPL para o titã da tecnologia de fluxo de caixa.
Depois de mostrar alguns sinais de compra no final de março durante uma sequência de 11 sessões de vitórias, as ações da Apple caíram por quatro semanas consecutivas para abaixo de sua linha de 50 dias. Ele caiu 2.1%, para 161.79 na semana passada, e as ações estão voltando para sua média móvel de 200 dias. Tecnicamente, o estoque da Apple ainda tem uma alça ponto de compra de 179.71, um pouco acima da alta de 30 de março.
A linha de força relativa para as ações da AAPL não está longe dos recordes. Isso é mais um sinal de fraqueza do S&P 500 do que da força da Apple. Ainda assim, se os ganhos da Apple forem sólidos e o mercado melhorar, as ações da AAPL podem estar entre as líderes.
Estoque Exxon
Os lucros da Exxon vencem na sexta-feira, juntamente com as ações da Chevron, importantes do petróleo.
Depois de um forte aumento, o estoque XOM está trabalhando em um raso base de copo, encontrando suporte ao longo da média móvel de 21 dias. As ações da Exxon caíram 3.1%, para 85.13 na semana passada, proporcionando um pouco de abalo após alguma ação de cunhagem nas semanas anteriores.
Isso não está longe de um ponto de compra de 91.60 em um gráfico diário, de acordo com Análise MarketSmith. Em um gráfico semanal, as ações da XOM têm um identificador com uma entrada de 89.90. Mas de qualquer forma, os investidores provavelmente devem evitar fazer novas compras até que os lucros sejam anunciados.
A outra grande petroleira Chevron também relata na sexta-feira. As ações da CVX mostraram ação semelhante nos gráficos nas últimas semanas e meses.
Estoque General Dynamics
Os ganhos da General Dynamics vencem na quarta-feira. Na semana passada, as ações da General Dynamics caíram 2%, para 238.79, caindo abaixo de sua média móvel de 21 dias. Em um gráfico semanal, as ações GD estão encontrando suporte logo acima de sua linha de 10 semanas.
O gigante da defesa tem base plana com um ponto de compra de 255.09. Em um gráfico semanal, a ação da General Dynamics tem um quatro semanas de aperto, faltando apenas uma quinta semana “apertada”. Os investidores podem usar 249.79, logo acima da alta de quarta-feira, como uma entrada antecipada.
Estoque RTX, Northrop Grumman (NOC), E L3Harris Technologies (LHX) também têm ganhos nesta próxima semana com os estoques em bases planas perto de suas linhas de 10 semanas. Lockheed Martin (LMT), que já foi divulgado na semana passada, mostra uma ação semelhante no gráfico.
Análise do mercado de ações
O mercado de ações sofreu perdas semanais significativas mais uma vez, uma vez que os rendimentos do Tesouro continuam a subir acentuadamente. Na semana passada, os principais índices atingiram ou superaram os níveis-chave, mas caíram acentuadamente, fechando em mínimos semanais. O Nasdaq e depois o S&P 500 quebraram abaixo das mínimas da semana anterior.
O Nasdaq está a um dia ruim de reduzir suas baixas de março. O S&P 500 e o Russell 2000 não estão longe de seus piores níveis de 2022.
Google e Nvidia (NVDA) já reduziram suas baixas de março. ARKK e ARKG estão um pouco acima dos níveis.
As principais ações também enviaram sinais negativos.
Os estoques de mineração caíram com força, pois vários alertaram sobre atualizações de produção mais fracas e custos crescentes. Alcoa (AA), BHP (BHP), Rio Tinto (RIO), Vale (VALE), Freeport McMoRan (FCX) e Mineração Newmont (NEM) todos caíram abaixo de suas médias móveis de 50 dias.
Fortinet (FTNT) e Expedia (EXPE), duas ações em bolsões relativos de força de mercado, sofreram reversões negativas viciosas. Falando da Expedia, os hotéis também recuaram, apesar das notícias mais otimistas das companhias aéreas.
Hospitais estavam se moldando, mas HCA Healthcare (HCA) caiu na sexta-feira, arrastando o grupo para baixo em seu aviso de lucro. HCA, juntamente com orientações cautelosas de Cirurgia Intuitiva (ISRG), também atingiu vários fabricantes de produtos médicos.
As farmacêuticas e as empresas de biotecnologia sofreram algumas perdas notáveis na semana passada. Alguns ainda têm gráficos decentes, mas Eli Lilly (LLY) caiu por nove sessões consecutivas para reduzir os pontos de compra. Os ganhos da Lilly vencem na próxima semana.
No entanto, os estoques de aço ainda parecem bons, embora tenham caído na sexta-feira.
Muitas ações de energia ainda parecem boas, mas até elas perderam terreno. Enquanto isso, os estoques de carvão, urânio e energia solar caíram no final da semana passada abaixo das entradas recentes.
Empreiteiros de defesa, como General Dynamics e Raytheon, estão resistindo às bases. REITs e seguradoras são relativamente seguros. Mas os bolsões de força estão diminuindo - e cada vez mais sobre força relativa versus ganhos reais - enquanto o mercado mais amplo vende com força.
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O que fazer agora
O mercado de ações foi de mal a pior. Mesmo áreas de força estão começando a sofrer e sujeitas a vendas repentinas e violentas.
Não há nenhuma razão real para ter nada mais do que exposição mínima no mercado atual, com a possível exceção de grandes vencedores de longo prazo. Estar inteiramente em dinheiro faz muito sentido.
As condições do mercado vão melhorar, eventualmente, mas podem piorar muito antes que isso aconteça. Não há garantia de que ex-líderes, ou suas atuais participações, liderarão o próximo avanço.
Neste momento, os investidores devem se concentrar em preservar seu capital financeiro e mental. Você não quer estar lutando contra uma tendência de mercado negativa e depois ficar muito exausto e tímido para aproveitar a próxima tendência de alta sustentada.
Não seja sugado para uma forte abertura de mercado, ou mesmo uma ou duas sessões sólidas. Grandes ganhos em mercados ruins devem ser vistos com suspeita.
Continue a trabalhar em suas listas de observação. Concentre-se na força relativa, mesmo que as ações não estejam necessariamente em posição.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bears-hunt-down-market-bulls-twitter-elon-musk-bid/?src=A00220&yptr =yahoo