Os futuros da Dow Jones serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Mesmo com um fechamento sólido na sessão de sexta-feira, o rali do mercado de ações sofreu danos significativos na semana passada, com os principais índices caindo em comentários agressivos do chefe do Fed, Jerome Powell.
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O Nasdaq teve sua pior semana desde janeiro, quando as megacaps caíram e o software em nuvem caiu.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) todos perderam mais de 10% na semana, com o Facebook pai Meta Plataformas (META), ações da Tesla e ações da Microsoft não muito atrás. ações do Google, Meta, Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) todos atingiram mínimos do mercado em baixa. Estoque de maçã e Tesla (TSLA) não, mas eles estão próximos.
Enquanto isso, Twilio (TWLO) e Atlassian (EQUIPE ) caiu na sexta-feira com resultados e orientações decepcionantes, perdendo mais de 40% na semana. Uma série de outros nomes de software caíram, com ou sem ganhos.
Um rali de mercado tentando combater o Fed com o grande setor de tecnologia despencando? Essa é uma tarefa difícil. Portanto, embora existam algumas ações e setores mostrando força, os investidores devem ser extremamente cautelosos no ambiente atual.
Em outras notícias, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) no sábado relatou um Aumento de 20% no lucro operacional. O conglomerado sofreu uma perda líquida à medida que o mercado em baixa em curso atingiu os investimentos.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
O Goldman Sachs agora espera que os lucros do S&P 500 fiquem estáveis em 2023, abaixo de sua meta anterior de 3%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou a semana de forma decente, mas depois se esgotou na tarde de quarta-feira com os comentários agressivos do chefe do Fed, Jerome Powell. Os principais índices cederam mais terreno na quinta-feira. As ações caíram na sexta-feira após um relatório misto de empregos, mas finalmente fecharam em alta naquele dia.
O Dow Jones Industrial Average ainda caiu 1.4% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 3.3%. O composto Nasdaq caiu 5.7%, sua pior perda desde a semana encerrada em 21 de janeiro. O Russell 2000, de pequena capitalização, caiu 2.4%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 15 pontos base para 4.16%. O rendimento de 10 anos retomou seu avanço após quebrar uma sequência de vitórias de 12 semanas e negociar brevemente em torno de 4%.
O dólar subiu 0.2% na semana, mas caiu 1.9% na sexta-feira, a maior queda de um dia em anos. Isso provavelmente contribuiu para o avanço do mercado de ações de sexta-feira.
Os mercados agora veem uma probabilidade de 61.5% de um aumento de 50 pontos-base na reunião do Fed de dezembro. O índice de preços ao consumidor de outubro deve ser divulgado na quinta-feira. Os empregos de novembro e os relatórios do CPI serão divulgados antes da decisão de aumento da taxa do Fed em 14 de dezembro.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 5.4% na semana passada, para US$ 92.61 o barril. O gás natural disparou quase 13%.
Destruição de tecnologia
As ações da Apple, que subiram para sua linha de 200 dias na semana anterior, caíram 11.15%, para 138.38 na semana passada. As ações da AAPL chegaram a um centavo de sua baixa de outubro, embora ainda tenham um pouco mais de distância de suas baixas do mercado de baixa em junho. A Microsoft derrapou 6.1%, o Google 10.1%, a Amazon 12% e as ações da META 8.5%, todas para mínimos de vários anos. As ações da Tesla caíram 9.2% na semana, chegando perto de sua baixa intradiária de 24 de outubro na sexta-feira. Isso depois de começar a semana forte, atingindo 237.40 intraday terça-feira.
Enquanto isso, são dias sombrios para o software em nuvem. Aqui estão apenas alguns exemplos: as ações da Atlassian caíram 29% na sexta-feira e 38% na semana. As ações da Twilio caíram quase 35% na sexta-feira e 43.5% na semana. Floco de neve (NEVE), que não será divulgado por algumas semanas, caiu 17% na semana.
Enquanto isso, Fortinet (FTNT) caiu 17.5% na semana, depois que a fraca orientação de faturamento compensou os fortes ganhos e uma perspectiva de alta de receita. Paycom (PAGAMENTO) despencou 10.3%, apesar de resultados e orientações robustos.
As empresas que desejam cortar custos podem reduzir os gastos com software ao definir orçamentos para 2023.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.2% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) perdeu 2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 10.2%, com as ações da MSFT ocupando um lugar importante. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu apenas 0.7%, após saltar 4.65% na sexta-feira, fechando em alta no intervalo semanal.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 0.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 2.4%, pouco abaixo da máxima de oito anos. O ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 1.5%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9.4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) recuou 4.65%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve uma semana ruim, com um Fed hawkish e ganhos muitas vezes fracos pesando sobre os principais índices. O Dow Jones, que liderou a tendência de alta do mercado, teve o declínio mais suave, mas voltou abaixo da média móvel de 200 dias. O Russell 2000 atingiu a resistência perto da linha de 200 dias, mas se recuperou na sexta-feira para fechar acima da linha de 50 dias. O S&P 500 esfaqueou os 50 dias.
O composto da Nasdaq, que nunca atingiu a média móvel de 50 dias, foi o que mais caiu, fechando abaixo da mínima de seu dia seguinte na quarta-feira, um sinal de baixa.
Os principais índices estenderam as perdas na quinta-feira, depois abalaram a sexta-feira em um relatório misto de empregos.
A ação negativa do mercado e grandes reversões em muitas ações desencadearam uma mudança para “mercado sob pressão”.
O grande impulsionador do mercado foi o chefe do Fed, Powell, que puxou o tapete do rali do mercado ao sinalizar uma mudança para aumentos menores, mas uma taxa de fundos de pico mais alta.
Enquanto isso, as tecnologias de mega capitalização, incluindo Apple, Tesla e Amazon, sofreram enormes perdas. Nomes de software em nuvem como Atlassian e Twilio derreteram, com ganhos recentes e fatores significativos de orientação.
As fichas não tiveram uma semana terrível, relativamente, mas apenas alguns nomes estão sendo negociados perto dos máximos.
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Existem várias áreas de mercado resilientes. O setor de saúde parece forte em geral. Nomes de energia, incluindo uma ampla gama de ações de petróleo, peças de GNL e mineradoras de carvão, além de algumas ações de energia solar, estão indo bem.
Lítio e algumas peças de aço estão indo bem. As empresas de infraestrutura para os setores de energia, serviços públicos e telecomunicações são uma área brilhante. As empresas de networking em geral são uma área de tecnologia rara que está liderando. Alguns restaurantes e varejistas de desconto estão mostrando força. Várias financeiras, principalmente corretoras e corretoras, obtiveram fortes ganhos.
Ainda assim, é difícil ver uma forte recuperação do mercado com setores de tecnologia tão grandes cambaleando. Seria difícil o suficiente para os principais índices avançarem com nomes de software da Apple, Google, Tesla e de nuvem atrasados. Mas tentar avançar com essas áreas mergulhando ou caindo?
Se os relatórios de inflação mostrarem um declínio claro e significativo, estimulando uma redução nos aumentos das taxas do Fed, talvez os megacaps e o software em nuvem possam chegar ao fundo. No entanto, um retorno à liderança em tecnologia pode estar longe. Por outro lado, se o relatório CPI de outubro de 10 de novembro mostrar que a inflação ainda está quente, as ações de tecnologia podem arrastar os principais setores para encerrar o rali do mercado.
Terça-feira é dia de eleição. O mercado de ações tende a se sair melhor com o governo dividido, e os republicanos devem recuperar o controle da Câmara e talvez do Senado. Mas os analistas políticos têm previsto pelo menos uma vitória do GOP na Câmara durante todo o ano, então não está claro se os resultados reais de terça-feira serão um grande catalisador.
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O que fazer agora
A recuperação do mercado de ações está sob pressão. O Fed está mudando de rápido e furioso para lento e longo, mas ainda é hawkish. O setor de tecnologia é um desastre. Os principais índices minaram alguns níveis-chave. Os índices e as principais ações estão sujeitos a grandes oscilações intradiárias e diárias.
Este não é um bom ambiente para comprar ações. Os investidores devem procurar reduzir a exposição, explicitamente ou simplesmente cortando perdas em várias posições.
Se o rali do mercado mostrar força renovada, com o S&P 500 e possivelmente o Nasdaq se movendo acima de suas médias móveis de 50 dias, os investidores podem começar a aumentar a exposição. Mas isso provavelmente exigirá que a tecnologia se estabilize e os dados de inflação mostrem algum resfriamento.
Se as condições melhorarem, você vai querer estar pronto. Há uma série de ações sendo criadas, com muitas outras não muito distantes. Portanto, construa suas listas de observação, seja paciente e mantenha-se engajado.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo