Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações está aberto na segunda-feira, mas a negociação de títulos está fechada para o Dia de Colombo.
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Uma tentativa de recuperação do mercado de ações começou na semana passada, com grandes ganhos iniciais para o Dow Jones e outros índices importantes. Mas, à medida que as esperanças de um pivô do Fed diminuíram novamente, os rendimentos do Tesouro se recuperaram e as ações caíram. Junto com os avisos de Advanced Micro Devices (AMD) e CVS Saúde (CVS), os principais índices anularam a maior parte de seus ganhos no fechamento de sexta-feira.
Embora a tentativa de recuperação do mercado não tenha terminado, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq estão de volta às mínimas do mercado em baixa. Os investidores devem ser extremamente cautelosos.
Estoque de vértice, Biociências Neurócrinas (NBIX) e Eli Lilly (LLY) estão sendo negociados em torno dos pontos de compra. Estoque NBIX e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) estão no Classificação IBD.
Tesla (TSLA), Energia de ênfase (ENPH) e No Semicondutor (ON), três ações que estavam perto de comprar pontos, sofreram grandes vendas. As ações da TSLA foram vendidas na segunda-feira com entregas decepcionantes, depois continuaram caindo. As ações da Enphase emitiram brevemente um sinal de compra agressivo na terça-feira, depois despencaram abruptamente na quarta-feira. As ações ON fecharam acima de uma entrada na linha de tendência na quinta-feira, mas caíram na sexta-feira em meio à venda de chips da AMD.
Megacaps não estão ajudando. Ações da Microsoft, controladora do Google Alfabeto (GOOGL) e Amazon.com (AMZN), todos logo abaixo de suas linhas de 21 dias na quinta-feira, caíram acentuadamente na sexta-feira, de volta ao mercado de baixa ou baixas de curto prazo. Apple (AAPL), que nunca atingiu seus 21 dias de queda, derrapou para mínimos de curto prazo.
Microsoft (MSFT) e as ações do Google estão ativadas Líderes de longo prazo do IBD. O estoque ON está no DII 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e as ações da ENPH estão no IBD Grande Cap 20. Vertex foi de sexta-feira Estoque IBD do dia.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Mercados de títulos dos EUA serão fechados Segunda-feira para o Dia de Colombo, para que as ações não sigam a sugestão dos rendimentos do Tesouro.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
Uma tentativa de recuperação do mercado de ações teve um começo forte, mas os índices fecharam sexta-feira perto de baixas.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 1.5%. O Nasdaq subiu 0.7% depois de cair 3.8% na sexta-feira. A pequena capitalização Russell 2000 avançou 2.2%.
As ações da Apple subiram 1.4% na semana, mas caíram 3.7% na sexta-feira. A Microsoft obteve um aumento semanal de 0.6%, mas caiu 5.1% na sexta-feira no alerta de demanda de PCs da AMD. As ações do Google e da Amazon subiram 3.2% e 1.4%, respectivamente, reduzindo sólidos ganhos semanais também na sexta-feira.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu pela décima semana consecutiva, subindo 10 pontos base para 8%. Isso depois de cair para 3.88% na terça-feira, testando sua linha de 3.56 dias. O rendimento do Tesouro de 21 anos está se aproximando das máximas de 10 anos, em torno de 12%, estabelecidas no final de setembro.
O dólar americano recuperou de perdas acentuadas para um ganho semanal modesto.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 16.5%, para US$ 92.64 o barril, subindo nos cinco dias. O corte da cota de produção da OPEP + de 2 milhões de barris por dia impulsionou os ganhos.
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ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.7% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) ganhou 1.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 2.6%, com as ações da MSFT uma participação maciça. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 1.9%, mas caiu forte na sexta-feira com o aviso da AMD. As ações da AMD são uma grande SMH, com a On Semiconductor como um componente notável.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.6% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0.15% - depois que ambos caíram mais de 6% na sexta-feira. As ações da Tesla continuam sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 7.3% na semana passada. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 3.7%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 13.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 1.25% com as ações da LLY uma grande participação.
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Estoque Tesla
Ações caíram 16% na semana passada para 223.07 após recorde As entregas da Tesla ficaram aquém das visualizações do terceiro trimestre em meio a preocupações com a demanda da China. Elon Musk sinalizou que seguirá em frente com o Twitter (Twtr) aquisição, revivendo temores de que ele venderá mais ações da TSLA para financiar o negócio. Musk divulgando o início da produção da Tesla Semi não conseguiu dar um impulso na sexta-feira. As ações estão se aproximando da baixa do final de maio de 206.84.
A Tesla China entregou um recorde de 83,135 veículos em setembro, segundo dados do setor. Na terça-feira, os investidores saberão quantos foram vendidos na China versus exportados.
Análise de Rally de Mercado
A ação do mercado de ações da semana passada foi quase um livro didático. Os principais índices, nas mínimas do mercado em baixa, se recuperaram fortemente das condições de sobrevenda de segunda a terça-feira. Mas a tentativa de recuperação do mercado de ações rapidamente atingiu a resistência na linha de 21 dias – enquanto os rendimentos do Tesouro e o dólar se recuperavam. A venda se intensificou na sexta-feira com o forte relatório de empregos.
A tentativa de recuperação do mercado está em vigor até que os principais índices reduzam suas baixas recentes. Mas o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq não estão longe de fazê-lo.
A dia seguinte ainda pode vir a qualquer momento para confirmar a tendência de alta do mercado. Mas os investidores devem permanecer cautelosos, especialmente se os índices apresentarem um FTD abaixo de suas linhas de 21 dias. Além disso, um acompanhamento antes do índice de preços ao consumidor de quinta-feira traz riscos extras.
Nova perna do mercado de urso?
Enquanto isso, os riscos são altos de que o mercado em baixa quebre.
A recuperação do mercado ocorreu em meio a esperanças renovadas de aumentos mais lentos das taxas do Fed. A queda nas vagas de emprego e o pequeno aumento da taxa na Austrália reforçaram esse caso. Mas as autoridades do Fed insistem que não estão recuando, enquanto o relatório de empregos foi muito quente. Por fim, as chances já altas de uma quarta alta consecutiva de 75 pontos-base em novembro se fortaleceram na semana passada. Os mercados estão perto de fechar pelo menos 50 pontos base em dezembro – com uma chance pequena, mas crescente, de 75 pontos base.
A temporada de ganhos pode ser um campo minado. A AMD e a CVS seguiram vários outros avisos de alto nível, com a temporada de ganhos prestes a começar. Os mercados ainda não precificaram totalmente as más notícias: as ações da AMD e a CVS caíram mais de 10% na sexta-feira.
Setores-chave
As ações de energia subiram à medida que os preços do petróleo dispararam. Muitos parecem estendidos, no entanto.
O aumento dos preços do petróleo pode ser uma má notícia para o mercado mais amplo. Os preços mais altos do gás complicam a tarefa do Fed de controlar a inflação. Os preços do gás já haviam subido, especialmente na Califórnia, devido a vários problemas de refinaria.
Alguns nomes de biotecnologia e medicamentos ainda estão agindo bem, um tanto isolados das preocupações econômicas. Mas eles podem avançar muito se o mercado mais amplo atingir novas mínimas?
Enquanto isso, alguns nomes de produtos médicos e de tecnologia que emitiram sinais de compra em vários pontos na semana passada foram vendidos. Alguns resistiram razoavelmente bem, enquanto outros realizaram grandes vendas, incluindo ações da ENPH e da On Semiconductor. As ações da Tesla, que até uma semana atrás estavam plausivelmente próximas de um ponto de entrada, caíram para as mínimas de 2022.
As ações da Apple, a Microsoft e outros titãs da tecnologia não estão liderando o lado negativo, mas não estão reforçando os principais índices.
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O que fazer agora
Os argumentos para estar tudo ou inteiramente em dinheiro permaneceram fortes mesmo nos máximos da semana passada, e são ainda mais fortes agora com a tentativa de recuperação do mercado cambaleando.
Se você comprou algumas ações recentemente - além do setor de energia e médicos selecionados - talvez já tenha que cortá-las. Mesmo se você estiver assumindo apenas posições de piloto, não deixe as perdas aumentarem. Se você tiver ganhos, talvez queira bloquear um pouco disso.
Continue trabalhando em suas listas de observação e fique engajado. A tentativa de recuperação do mercado ainda pode voltar à vida, o que provavelmente desencadearia sinais de compra para muitas ações. Portanto, concentre-se nas ações que estão se configurando. Mas também mantenha uma lista mais ampla de ações mostrando força relativa, mesmo que seus gráficos precisem de reparos.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo