Futuros Dow Jones Assomam Com O Mundo Aguardando Invasão da Ucrânia; Cinco ações que não sugam

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu danos significativos na semana passada, com os principais índices abaixo do suporte chave e começando a se mover em direção às mínimas de 24 de janeiro.

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Os temores de que a Rússia invada a Ucrânia estão pesando muito no rali do mercado, que já está lidando com a inflação e outros grandes ventos contrários. A incerteza sobre o que o presidente russo Vladimir Putin fará aumenta significativamente a volatilidade.

A Bielorrússia disse no domingo que seus grandes jogos de guerra com a Rússia serão estendidos além de hoje, citando distúrbios em partes do leste da Ucrânia. A Rússia havia dito que suas tropas voltariam para casa na conclusão dos exercícios maciços em 20 de fevereiro. Mas as forças russas continuaram a aumentar nos últimos dias.

O presidente Joe Biden disse na sexta-feira que está confiante de que Putin decidiu invadir a Ucrânia nos próximos dias. Em um tweet posterior, ele explicou por que os EUA estão proclamando as intenções da Rússia com antecedência. “Estamos denunciando os planos da Rússia. Não porque queremos um conflito, mas porque estamos fazendo tudo ao nosso alcance para remover qualquer razão que a Rússia possa dar para justificar a invasão da Ucrânia”.

As violações do cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas pró-Rússia aumentaram nos últimos dois dias. Líderes separatistas ordenaram uma mobilização militar completa e evacuação de civis, alegando que a Ucrânia está perto de lançar uma ofensiva. O bombardeio das áreas russas de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, matando dois soldados ucranianos, pode ser um esforço para incitar Kiev a atacar. A mídia local pró-Rússia está reivindicando explosões em partes do leste da Ucrânia controladas por rebeldes. Esses eventos oferecem um pretexto para a Rússia permanecer mobilizada e provavelmente lançar uma nova invasão da Ucrânia.

Mas deixando de lado a geopolítica, o rali do mercado de ações parece cada vez mais fraco. Os investidores devem adotar uma postura defensiva com exposição mínima.

Cinco ações perto de pontos de compra em meio ao mercado fraco

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100. Os ETFs que acompanham o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 recuaram na noite de sexta-feira depois que Biden fez seus últimos comentários sobre a crise Rússia-Ucrânia.

O ETF DIA caiu 0.4%. SPY afundou 0.5% e QQQ 0.6%.

Enquanto os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, como de costume, os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira em observância ao feriado do Dia dos Presidentes. Outros mercados de ações estarão abertos em todo o mundo, no entanto.

Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Cinco ações que não sugam

Estoque da Apple, O'Reilly Automotive (ORLY), Metais comerciais (CMC), Union Pacific (UNP) e nutrien (NTR) são cinco ações que se mantêm perto dos pontos de compra com linhas de força relativa em ou perto dos máximos.

Apple (AAPL) supera todos esses nomes, mas é o único negociado abaixo de sua média móvel de 50 dias.

A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500. É uma maneira fácil de identificar ações líderes em qualquer tipo de mercado. Em um mercado fraco ou instável, as ações com linhas RS em altas podem ser líderes no próximo rali.

Nvidia, Tesla apenas esperando

Enquanto isso, o estoque da Nvidia e Tesla (TSLA) se recuperou de suas médias móveis de 200 dias na sexta-feira. Esta é uma área onde as ações da Tesla e Nvidia (NVDA) encontrou suporte antes no final de janeiro. Esses grandes ex-vencedores podem continuar a fazê-lo? Provavelmente dependerá dos próximos movimentos do rali do mercado. Mas como ações megacap, as ações da Tesla e da NVDA terão algo a dizer sobre a direção geral do mercado.

O Truth Social de Trump será lançado?

O site Truth Social de Donald Trump deve estrear na App Store da Apple na segunda-feira. Isso de acordo com postagens de um executivo vistas pela Reuters. Isso pode significar o retorno do ex-presidente Trump às mídias sociais no Dia dos Presidentes. O Facebook e o Twitter baniram Trump de suas redes após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Truth Social faz parte do Trump Media & Technology Group. David Nunes, um ex-congressista do Partido Republicano que agora dirige o TMTC, disse recentemente que o Truth Social será lançado no final de março.

A Trump Media está se tornando pública por meio de uma fusão SPAC com Corporação de aquisição do mundo digital (DWA). As ações da DWAC se saíram bem em 2022 e parecem estar se consolidando mais uma vez.

Analistas dizem que o Truth Social certamente atrairá muitos usuários para começar, mas a lucratividade pode ser difícil.

Home Depot (HD) destaca os ganhos antes da abertura de terça-feira, enquanto Mosaico (MOS) e Palo Alto Networks (PANW) estão entre os devidos após o fechamento.

As ações da Tesla e da Nvidia estão na tabela de classificação do IBD. A ação ORLY está no IBD 50. Os Metais Comerciais foram a Ação do Dia IBD de sexta-feira. O estoque da UNP era o de quinta-feira.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu em detalhes a ação do mercado da semana, ao mesmo tempo em que analisava as ações da CMC, Union Pacific e novas ações da SwingTrader Dollar Tree (DLTR).

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​na alta do mercado de ações no IBD Live

Notícias do Coronavirus

Os casos de coronavírus em todo o mundo atingiram 424.25 milhões. As mortes por Covid-19 chegaram a 5.9 milhão.

Os casos de coronavírus nos EUA atingiram 80.07 milhões, com mortes acima de 959,000.

Novos casos de coronavírus caíram nos EUA e em todo o mundo, com hospitalizações e mortes também diminuindo. As restrições do Covid estão sendo reduzidas ou removidas em muitos estados e países ao redor do mundo. Uma exceção é Hong Kong, que está vendo seu primeiro pico real da pandemia.

Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações tentou saltar na semana passada, mas desvaneceu-se mal no final da semana.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1.9% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 recuou 1.6%. O composto Nasdaq afundou 1.8%. A pequena capitalização Russell 2000 recuou quase 1%

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 1.93%, mas isso depois de atingir uma alta de 30 meses de 2.065% na quarta-feira. Os temores de guerra na Rússia levaram os investidores a refúgios seguros, enquanto as atas do Fed da reunião de política monetária de janeiro não ofereceram novas surpresas agressivas.

Os preços do petróleo bruto caíram mais de 2%, para US$ 91.07 o barril, mas se mantiveram acima da marca de US$ 90.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 1% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) caiu 3%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 5.4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fechou em baixa, mas caiu acentuadamente na quinta-feira a sexta-feira. O estoque da Nvidia é um componente importante do SMH.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subiu 2.1% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) ganhou 1.3%. O ETF US Global Jets (JETS) subiu 1.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.5%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) recuou 3.35% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) afundou 2.3%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 2.1%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9.9% na semana passada, atingindo uma nova baixa de 20 meses na sexta-feira. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 6.6%. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da ARK Invest.

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Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 0.8%, para 167.30 na semana passada. Durante a liquidação do mercado no final de janeiro, a gigante do iPhone nunca chegou perto de sua linha de 200 dias. As ações da AAPL agora têm uma base de copo com alça com um ponto de compra de 176.75, de acordo com a análise da MarketSmith.

Estoque de Metais Comerciais

As ações de Metais Comerciais subiram 3.1%, para 36.75 na semana passada. Está um pouco acima de sua média móvel de 50 dias, trabalhando em um ponto de compra de 38.82. As ações da CMC podem estar começando a formar uma alça, com uma entrada potencial inferior de 37.59. Os investidores já poderiam usar isso como uma entrada antecipada.

Ações Union Pacific

A Union Pacific saltou 5.2% para 251.19 na semana passada. As ações da UNP estão sendo negociadas logo abaixo de um ponto de compra de 256.11 em uma base plana muito rasa. Indiscutivelmente, os investidores poderiam comprá-lo agora ou apenas 255.

O'Reilly Stock

As ações ORLY subiram 1.3 para 676.96 na semana passada, seu quarto ganho semanal modesto consecutivo. O estoque da O'Reilly recuperou a linha de 50 dias, oferecendo uma entrada antecipada em uma base de xícara rasa. O ponto de compra oficial é 710.96.

Os varejistas de autopeças geralmente se saem bem em mercados difíceis. O negócio pode prosperar em tempos econômicos difíceis. Agora, com os preços dos carros novos escassos e os preços dos carros usados ​​subindo, muitos americanos podem manter seus carros antigos por mais tempo. Isso é uma boa notícia para O'Reilly e seus rivais.

Estoque de Nutrientes

As ações da NTR tiveram uma semana selvagem, caindo para minar a linha de 50 dias brevemente antes de se recuperar rapidamente para um recorde antes de recuar um pouco. Mas, finalmente, as ações da Nutrien caíram 0.7%, para 75.78. Isso está logo abaixo de um ponto de compra de 77.45.

Na noite de quarta-feira, a fabricante de fertilizantes relatou um aumento de 929% no EPS, com receita acima de 79%. Outros estoques de fertilizantes também estão indo bem, apesar de algumas grandes oscilações intradiárias e diárias. Isso inclui ações da MOS, que serão divulgadas na terça-feira.

Tesla vs. BYD: Qual EV gigante em expansão é a melhor compra?

Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 0.35%, para 856.98 na semana passada, mas fecharam em baixa e quase testaram sua linha de 200 dias novamente na sexta-feira. As ações da TSLA têm atingido resistência em sua linha de queda de 21 dias nas últimas semanas, enquanto a linha de 50 dias está em queda. Manter a linha de 200 dias, e sua baixa de 28 de janeiro de 792.01, é fundamental para a gigante dos EV. No lado positivo, as ações da Tesla têm um ponto de compra de 1,208.10 e realmente não têm uma entrada antecipada.

Enquanto isso, BYD (BYDDF) lançou no sábado o Yuan Plus na China, com pré-vendas começando na Austrália, um novo mercado para a gigante chinesa de baterias e veículos elétricos. A BYD sinalizou recentemente que venderá 1.5 milhão de EV e híbridos em 2022.

Estoque da Nvidia

As ações da Nvidia caíram 1.3% para 236.42 na semana, mas depois de atingir a resistência em sua linha de 10 semanas, a gigante dos chips testou sua linha de 40 semanas novamente e quase atingiu sua linha de 200 dias. Tal como acontece com a Tesla, as ações da NVDA reduziram ligeiramente as perdas de sexta-feira.

Os ganhos e as orientações da Nvidia na quarta-feira superaram as visualizações, mas os investidores se concentraram nas previsões de margens de lucro inalteradas.

Se as ações da Nvidia puderem subir acima de sua linha de 50 dias e sua alta de 10 de fevereiro de 269.25, também quebrando uma tendência de baixa acentuada, isso ofereceria uma entrada muito agressiva. As ações do NVDA ainda teriam um longo caminho para atingir seu pico de 22 de novembro de 346.47.

Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações, já sob pressão, vendeu novamente no final da semana passada. O Dow Jones, o índice S&P 500 e o composto Nasdaq quebraram abaixo de suas faixas recentes e estão caminhando para suas mínimas de 24 de janeiro. O S&P 500 e o composto Nasdaq estão agora abaixo dos mínimos do dia de 31 de janeiro, com as chances altas de que eles atinjam novos mínimos. A redução das mínimas de 24 de janeiro marcaria o fim do rali do mercado.

No final de 2018, a correção do mercado de ações ou mercado de baixa teve dois dias de acompanhamento fracassados, finalmente chegando ao fundo na véspera de Natal.

O rali do mercado em dificuldades recuou acentuadamente nos últimos dias, então, sem dúvida, é devido a um salto. Mas isso não precisa acontecer imediatamente, e um ou dois dias bons não seriam tão significativos.

Os novos perdedores ainda estão superando os novos vencedores, enquanto a amplitude do mercado também enfraqueceu mais uma vez após uma breve melhora no início de fevereiro.

No curto prazo, o mercado de ações continuará a se concentrar no temor de que a Rússia invada a Ucrânia. O longo fim de semana do Dia dos Presidentes pode ter grandes desdobramentos relacionados à Rússia e à Ucrânia, aumentando o potencial de uma grande mudança para cima ou para baixo na terça-feira. Mas todos esses movimentos podem reverter rapidamente com a próxima manchete.

Além da crise Rússia-Ucrânia, a inflação e os aumentos das taxas do Fed pairam sobre o mercado. Os economistas do JPMorgan agora esperam altas de 50 ponto percentual em nove reuniões consecutivas do Fed, com muitos outros analistas de Wall Street apostando em pelo menos sete. Uma questão é se o Fed iniciará o ciclo de alta de juros em março com uma alta de XNUMX pontos.

Em uma nota um pouco relacionada, os problemas da cadeia de suprimentos têm sido um refrão constante nas últimas semanas. General Electric (GE), Applied Materials (AMAT) e Roku (ROKU) estavam entre as muitas empresas que citaram problemas na cadeia de suprimentos que continuam restringindo a produção e muito mais.

Resolver os problemas da cadeia de suprimentos não apenas aumentaria os lucros corporativos e o crescimento econômico, mas também provavelmente reduziria a inflação. Com os casos de Covid caindo e as restrições diminuindo rapidamente, pode haver uma luz no fim do túnel, mas pode estar muito longe.

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O que fazer agora

Em vez de tentar adivinhar como a Rússia, o Federal Reserve e as cadeias de suprimentos se comportam – e como os mercados financeiros reagirão – concentre-se no que o mercado está fazendo agora. No momento, os principais índices e ações líderes – fora de alguns bolsões de força – simplesmente não estão saudáveis.

Não se deixe atrair por um ou dois bons dias de mercado. Os principais índices têm muito trabalho a fazer. De qualquer forma, há apenas um punhado de ações sendo configuradas no momento. Em algum momento, haverá um forte rali do mercado com uma série de ações de qualidade piscando sinais de compra e subindo a partir daí.

Quando isso acontecer, você quer estar pronto. Mantenha suas listas de observação atualizadas e fique engajado com o mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

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