Os futuros da Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq, com as ações do Twitter em foco enquanto Elon Musk se move para encerrar sua aquisição. A recuperação do mercado de ações mostrou força, com o Nasdaq liderando os principais índices em alta, enquanto mais ações de qualidade emitiram sinais de compra.
O Nasdaq fechou a semana em torno de sua média móvel de 10 semanas e linha de 50 dias, onde lutou várias vezes este ano. Os principais índices que limpam decisivamente esses níveis-chave seriam um passo positivo, embora o rali do mercado ainda enfrente vários desafios, desde a resistência técnica até o início da temporada de resultados. Por outro lado, uma venda dos níveis atuais seria um sinal de baixa.
Elon Musk quer rescindir acordo com o Twitter
Na sexta-feira, o CEO da Tesla, Elon Musk, informou Twitter (Twtr) que ele quer encerrar o acordo de US$ 44 bilhões e US$ 54.20 por ação. Os advogados de Musk argumentaram que o Twitter “não cumpriu suas obrigações contratuais”.
O conselho do Twitter disse estar confiante no acordo e pretende fechar a transação. Ela planeja lutar no tribunal para fazer Musk honrar o acordo assinado. Contencioso prolongado é provável.
É uma grande reviravolta a partir de abril, quando Musk divulgou tardiamente uma participação "passiva" considerável em ações da TWTR e rapidamente se mudou para um acordo de aquisição, alegando que poderia expandir muito o crescimento e promover a liberdade de expressão.
As ações do Twitter caíram 5% nas negociações de sexta-feira, sinalizando os níveis mais baixos desde meados de março. As ações caíram 5.1%, para 36.81 na sexta-feira, após um artigo do Washington Post de que o negócio estava com problemas.
As ações da TSLA subiram modestamente durante a noite.
Ações fazendo movimentos de alta
McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Centene (CNC), Lantheus (LNTH), Northrop Grumman (NOC), Alibaba (BABA), Tecnologias SolarEdge (SEDG), Fortinet (FTNT) e Tesla (TSLA) são nove ações dentro ou perto de zonas de compra, variando de breakouts tradicionais a pontos de compra antecipada a entradas altamente agressivas.
As ações da Northrop, UnitedHealth e LNTH estão em Classificação IBD. Centene e McKesson estão em Swing Trader. O estoque FTNT está ativado Líderes de longo prazo do IBD. O estoque da UNH está no DII 50. As ações MCK e Fortinet estão no IBD Grande Cap 20. McKesson foi o de sexta-feira Estoque IBD do dia.
O vídeo incorporado no artigo discutia o estado do mercado e analisava três ações em alta: McKesson, Lantheus e Tesla.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações se recuperou na última semana, com ganhos sólidos a fortes nos índices.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0.8% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 avançou 1.9%. O composto Nasdaq saltou 4.6%. A pequena capitalização Russell 2000 ganhou 2.4%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos ganhou 13 pontos base para 3.1%, após cair para 2.75% na quarta-feira. O rendimento de 2 anos também subiu para 3.1%, depois de estar acima da taxa de 10 anos por alguns dias.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 3% na semana passada, para US$ 104.79 o barril, mas depois de cair bem abaixo de US$ 100 na quarta-feira.
O relatório de empregos de junho de sexta-feira foi mais forte do que o esperado, embora o emprego tenda a ser um indicador defasado. A ferramenta de previsão do PIB do Fed de Atlanta agora vê um declínio anualizado de 1.2% no segundo trimestre, contra os -2.1% da semana passada.
A ferramenta FedWatch do CME ainda vê um aumento de 75 pontos base na taxa no final deste mês e 50 pontos base em setembro. Mas vê um movimento de meio ponto como provável para a reunião de novembro, uma mudança em relação às expectativas de um movimento de um quarto de ponto nos últimos dias.
O índice de preços ao consumidor de junho de quarta-feira pode movimentar os mercados e as previsões mais distantes das taxas do Fed, mas os 75 pontos-base superdimensionados de julho parecem bloqueados.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.6% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) avançou 1.5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 4.4%, com as ações da FTNT fazendo parte do ETF. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 6.45%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 1.5%, estendendo uma série de derrotas semanais. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 0.7%. ETF EUA Global Jets (JATOS) manteve a altitude, fechando plana. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 3.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 2.25% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 0.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 0.8%, com as ações da UNH ocupando uma posição importante.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 13.7% na semana passada, voltando acima de sua linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 14.4%, saltando da linha de 50 dias. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Estoque em zonas de compra
As ações da McKesson subiram 3.1% na sexta-feira, para 331.26, piscando vários sinais de compra antecipada. As ações se recuperaram de sua linha de 50 dias, quebraram uma linha de tendência descendente e eliminaram a resistência de curto prazo em 330.16. A ação MCK tem um base plana com 340.04 pontos de compra, de acordo com Análise MarketSmith. O linha de força relativa, a linha azul nos gráficos fornecidos, atingiu novos máximos nos últimos dias.
As ações da UnitedHealth subiram 0.8% na sexta-feira, para 518.63. Intraday, o gigante do Dow Jones chegou a 528.37, limpando uma alça de 518.80 ponto de compra de um copo ou base de fundo duplo, mas fechado logo abaixo da entrada. Na terça-feira, as ações da UNH testaram sua linha de 50 dias intradiária como um mini-shakeout. Várias seguradoras de saúde estão dentro ou perto de zonas de compra, incluindo a Centene, um sinal positivo. Mas os ganhos da UnitedHealth vencem na sexta-feira, 15 de julho.
As ações do Centene subiram 3.2% para 88.01 na sexta-feira, movendo-se acima de 87.44 fundo duplo ponto de compra. Assim como a UnitedHealth, a CNC testou sua linha de 50 dias na terça-feira. A linha RS para Centene está em novo recorde. Os ganhos do Centene não são devidos até 26 de julho, mas os resultados da UnitedHealth podem afetar as ações da CNC na sexta-feira.
As ações da Lantheus saltaram 7.4% na sexta-feira para 67.79, recuperando-se acima de sua linha de 50 dias, também quebrando uma linha de tendência e superando uma alta de curto prazo. O estoque LNTH está se consolidando após uma grande corrida do final de fevereiro ao início de junho, mas precisa de mais uma semana para se tornar uma base adequada.
As ações da Northrop, depois de se recuperarem de volta ao intervalo de compra na semana anterior, caíram 1.2% na última semana, para 480.43, mas se recuperaram do teste de linha de 50 dias de terça-feira. A ação NOC é acionável a partir da linha de 50 dias e um antigo ponto de compra de 477.36. A ação da Northrop agora tem um novo base plana com um ponto de compra de 492.40.
As ações do Alibaba quebraram acima da linha de 200 dias e saíram de uma base de fundo com resistência um pouco acima de 121. Na semana, as ações da BABA subiram 4.2% para 120.90, mas caíram 1.2% na sexta-feira para fechar logo abaixo desses níveis principais. Na quinta-feira, ações BABA Idealmente, as bases de fundo se formarão acima ou em grande parte acima da linha de 200 dias, mas muitas ações estão mostrando padrões semelhantes. Várias ações de internet chinesas estão mostrando ação de melhoria.
As ações da SolarEdge subiram 6.75% na última semana para 295.11, recuperando da linha de 50 dias na terça-feira e recuperando a linha de 200 dias na sexta-feira. As ações da SEDG estão trabalhando em um ponto de compra de 314.62 de um base de copo com alça. Mas está sendo negociado diretamente em uma linha de tendência do topo da alça ou do topo da base de três meses.
As ações da Fortinet subiram 9.3% na semana passada, para 62.70, recuperando sua linha de 50 dias e terminando logo acima da linha de 200 dias. Isso oferece uma oportunidade de compra de ações da FTNT como entrada antecipada ou como líder de longo prazo. No entanto, o volume foi leve durante toda a semana. Enquanto as ações da Fortinet estão bem abaixo de seu pico, a linha RS está em uma nova alta, algo que poucos jogos de software podem reivindicar.
Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é a melhor compra?
As ações da Tesla subiram 10.3% na semana curta para 752.9, novamente acima de sua linha de 50 dias pela primeira vez em dois meses. As ações da TSLA não reduziram suas baixas de maio no mês passado, então, sem dúvida, estão tentando limpar uma base de fundo muito curta.
As ações da Tesla subiram mais de 2% na sexta-feira após as notícias de que Musk está tentando encerrar o acordo com o Twitter, o que pode ter exigido mais vendas ou garantias da TSLA.
Um trader extremamente agressivo poderia tentar tomar uma posição aqui, mas não seria uma compra típica de IBD, mesmo que seja uma entrada antecipada. As ações da Tesla têm um longo caminho antes de atingir sua linha de 200 dias, com máximas de todos os tempos bem acima disso.
Em contraste, os rivais da China EV BYD (BYD) e Carro li (LI) estão em zonas de compra agora, sendo negociadas logo abaixo das máximas de 52 semanas.
Tesla pode abrir sua rede Supercharger nos EUA em breve, de acordo com um memorando da Casa Branca. Os ganhos da Tesla vencem em 20 de julho.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações, que estava cambaleando uma semana antes, se recuperou na semana passada após se recuperar das baixas intradiárias de terça-feira. O Nasdaq subiu para suas linhas de 50 dias e 10 semanas, bem como suas máximas no final de junho.
A linha de 10 semanas tem sido uma grande área de resistência para o índice de tecnologia pesada.
Na manhã de sexta-feira, as principais médias recuaram solidamente após um forte relatório de empregos que elevou os rendimentos do Tesouro. Mas eles se recuperaram para fechar pouco mudou.
O S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 ainda não atingiram a área de linha de 50 dias/10 semanas, mas recuperaram suas médias móveis de 21 dias.
No entanto, os ganhos da semana passada vieram em volume leve, sugerindo que as grandes instituições ainda não estão fazendo grandes apostas neste rali do mercado.
A recuperação do mercado parando em torno dos níveis atuais parando aqui por alguns dias ou semanas não seria terrível. Isso permitiria a formação de mais bases e permitiria que as principais médias alcançassem as principais ações ou caíssem para nomes duramente atingidos tentando se recuperar.
No entanto, mais ações estão configurando pontos de compra de várias qualidades. O setor médico ainda domina, respondendo por quatro das nove ações aqui destacadas. Mas há outros setores mostrando alguma promessa.
Lembre-se, os mercados financeiros ainda estão pesando os riscos de inflação, recessão e aumento das taxas do Fed. Ações, títulos e commodities são propensos a oscilações violentas.
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O que fazer agora
O rali do mercado continua “sob pressão”, mas os principais índices parecem muito melhores do que há uma semana e estão prestes a dar um grande passo positivo. As ações líderes estão crescendo em número e funcionando bem.
Tudo isso permanece provisório. Uma venda acentuada, especialmente dos níveis atuais, seria um sinal de baixa. Alguns dias ruins transformariam as compras recentes em perdas claras, com os índices caminhando para baixas mais uma vez.
Portanto, aumente sua exposição lentamente à medida que o mercado e suas posições funcionam. Você ainda pode tirar alguns lucros parciais dos vencedores para garantir ganhos. Esteja pronto para cortar perdas rapidamente.
Trabalhe duro esta semana em suas listas de observação. Construa uma lista ampla, prestando atenção especial a um grupo seleto de compras em potencial nos próximos dias.
Preste atenção especial à temporada de ganhos, que começará a aumentar na próxima semana. Em meio à alta inflação, ao dólar forte e à desaceleração do crescimento, espere que muitas empresas percam ou emitam orientações sombrias. Portanto, preste atenção quando suas participações relatam ganhos ou quando os principais rivais estão disponíveis.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-at-key-point-elon-musk-moves-to-terminate-twitter- negócio/?src=A00220&yptr=yahoo