Futuros Dow Jones: Microsoft Recupera Orientações; Mercado de ações volátil como reunião do Fed, ganhos da Tesla aparecem

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, apagando perdas sólidas à medida que Microsoft (MSFT) subiu mais após seu relatório e orientação de ganhos. Uma nova tentativa de recuperação do mercado de ações teve uma sessão decepcionante na terça-feira, especialmente os nomes de crescimento, já que uma recuperação da tarde das baixas se desvaneceu no final.

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Olhando para o futuro, uma reunião crucial do Federal Reserve termina na tarde de quarta-feira. Tesla (TSLA) são devidos após o fechamento com Apple (AAPL) aparecendo quinta-feira.

Lucro da Microsoft

Os ganhos e receitas da Microsoft superaram as visualizações do segundo trimestre fiscal. Inicialmente, as ações da Microsoft caíram 2% após o expediente, depois se recuperaram solidamente com forte orientação, antes de cair para um ganho de 5%. As ações fecharam em queda de 1% a 2.7 na terça-feira, um dia interno após a grande reversão de baixa de segunda-feira para ganhos magros. As ações da MSFT terminaram abaixo de sua média móvel de 288.49 dias.

Os ganhos e orientações da Microsoft são importantes para rivais de computação em nuvem, como Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL), bem como gigantes de software de negócios e até fabricantes de PCs, como HP Inc. (HPQ)

Redes F5 (FFIV) e Texas Instruments (TXN) também informou na terça-feira. Ambas superaram as visualizações, mas a F5 orientou baixa na receita de 2022, enquanto a Texas Instruments deu uma orientação otimista. As ações da FFIV caíram durante a noite, enquanto as ações da TXN subiram modestamente.

Boeing (BA) e Abbott Labs (ABT) vencem na quarta-feira.

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Reunião Fed

A reunião de dois dias do Fed termina na tarde de quarta-feira, com um anúncio de política previsto para as 2h ET. Há algumas especulações de que os formuladores de políticas do Fed poderiam acelerar a redução dos títulos mais uma vez, encerrando as compras de ativos em meados de fevereiro, em vez de meados de março. Isso sinalizaria uma mudança ainda mais rápida para um aperto total, com aumentos nas taxas do Fed e reduções nos balanços esperados para começar nos próximos meses.

O chefe do Fed, Jerome Powell, dará sua habitual conferência de imprensa pós-reunião às 2h30 ET. Seus comentários serão cruciais para entender o quão agressivo o banco central será nos próximos meses.

No final de 2018, aumentos nas taxas e cortes no balanço ajudaram a desencadear um mercado em baixa. O Fed rapidamente reverteu o curso no início de 2019, mas a inflação estava mansa naquela época. Com a inflação em máximas de várias décadas agora, o Fed pode se sentir compelido a continuar apertando, mesmo que o mercado de ações continue a vender.

De qualquer forma, o anúncio do Fed e os comentários de Powell provavelmente estimularão grandes movimentos nos preços das ações e nos rendimentos do Tesouro.

As ações da Tesla e da Microsoft estão no ranking IBD. As ações da MSFT estão na IBD Long-Term Leaders.

O vídeo incorporado neste artigo analisou a ação volátil do mercado e analisou American Express (AXP), Mosaico (MOS) e Ovintivo (VOV).

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones perderam 0.1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.1%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram. Todos estavam solidamente mais baixos na noite de terça-feira - com os futuros da Nasdaq caindo quase 2% em um ponto - e depois se tornaram modestamente positivos. As ações da Microsoft têm um peso importante no Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Tentativa de alta do mercado de ações

A tentativa de recuperação do mercado de ações recuou na terça-feira, com o Nasdaq fechando na metade inferior de sua faixa.

O Dow Jones Industrial Average veio bem abaixo das mínimas, tornando-se brevemente positivo antes de fechar em queda de 0.2% nas negociações do mercado de ações de terça-feira, impulsionado por ganhos relacionados a ganhos nas ações da AXP, IBM (IBM) e Johnson & Johnson (JNJ), com Chevron (CVX) subindo com os preços do petróleo bruto. O índice S&P 500 caiu 1.2%. O composto Nasdaq recuou 2.3%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 1.3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 1.78%. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 2.8%, para US$ 85.60 o barril.

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 1.6%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganhou 1.3%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) derrapou 3.7%, com as ações da MSFT sendo uma das principais participações do IGV. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 4%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 3.7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8%. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da ARK Invest.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subiu 0.3% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 1.9%. O ETF US Global Jets (JETS) subiu 0.4%. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) recuou 1.9%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 3.9%, com as ações da CVX uma participação importante. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0.4%, com a American Express sendo um componente-chave. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 0.6%.

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Estoque Tesla

Enquanto isso, as ações da Tesla caíram 1.3%, para 918.40 na terça-feira. As ações caíram abaixo de suas mínimas de dezembro na segunda-feira, antes de reduzir as perdas. As ações da TSLA não têm mais uma base de fundo duplo, mas ainda estão em consolidação. O ponto de compra oficial é 1,243.59, embora 1,208 ofereça uma entrada antecipada. Mas as ações da Tesla estão bem abaixo de sua linha de 50 dias.

A reação das ações da Tesla aos ganhos e orientações sobre entregas, produção e novos produtos podem impulsionar os estoques de EV e altos estoques de PE amplamente.

Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 1.1%, para 159.78, perto de uma quebra de novembro e fechando em sua linha de 200 dias. Na semana passada, as ações da Apple emitiram um sinal de venda ao cair decisivamente em sua linha de 10 semanas. Ainda assim, a linha de força relativa das ações da AAPL manteve-se perto de altas, um reflexo de quão fraco o S&P 500 e o mercado mais amplo têm sido.

As ações da Apple por si só podem movimentar os mercados, mas seus ganhos e orientação também provavelmente alimentarão ou afundarão vários fabricantes de chips e outros nomes no amplo ecossistema do iPhone.

Análise de Rally de Mercado

Terça-feira marcou o segundo dia de uma tentativa de recuperação do mercado de ações. Os principais índices reduziram novamente as fortes perdas matinais, especialmente o Dow Jones Industrial Average. Mas, em última análise, todos os principais índices perderam terreno, especialmente o Nasdaq. O S&P 500 e o composto Nasdaq caíram até agora esta semana, enquanto o Dow Jones está apenas um pouco mais alto.

Se os principais índices puderem se manter acima das mínimas de segunda-feira, um dia de acompanhamento poderá ocorrer no final desta semana. Um FTD confirmaria a nova tendência de alta. Os ralis de mercado confirmados nem sempre funcionam – o mercado de baixa do final de 2018 teve duas tendências de alta confirmadas que falharam quase imediatamente – mas indicam apoio institucional para um rally nascente.

O desempenho superior do Dow e a queda do Nasdaq fazem sentido. Os setores da economia real estão se comportando melhor do que as ações de crescimento.

As ações de energia lideraram o caminho na terça-feira, com os preços do petróleo subindo solidamente. Os estoques de fertilizantes tiveram bom desempenho, com o estoque MOS se recuperando e a nova liderança na tabela de classificação Indústrias CF (CF) piscando um sinal de compra antecipado. Alguns estoques de transporte estão se mantendo razoavelmente bem.

As finanças foram vendidas na semana passada, mas não quebraram, com alguns nomes, como ações AXP e componentes da Dow Travelers (TRV) parecendo saudável.

Enquanto isso, as ações de crescimento continuam lutando, incluindo chips, software e ações do tipo ARK. Talvez as ações de tecnologia e crescimento não liderem o próximo rali confirmado do mercado, mas precisarão parar de perder terreno para um amplo avanço.

A reação negativa das ações da Microsoft aos lucros não é um bom sinal para o rali do mercado e, especialmente, dos técnicos. A decisão da reunião do Fed de quarta-feira e os comentários de Powell podem ser decisivos. Enquanto isso, Tesla, Apple e outros grandes ganhos desempenharão papéis importantes.

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O que fazer agora

Uma tentativa de recuperação do mercado está em andamento. Mas com a reunião do Fed em andamento, os ganhos da Tesla e da Apple se aproximando e muitas outras grandes notícias circulando, o atual ambiente de mercado é extremamente perigoso. Os investidores têm a chance de obter ganhos rápidos se você pegar um rebote, mas esses saltos podem não durar. No lado negativo, você pode ver perdas substanciais em minutos.

Se você se sentir compelido a jogar, mantenha suas posições pequenas e considere um ETF de mercado amplo versus uma ação individual. Tenha sua estratégia de saída com antecedência e aumente suas paradas se sua posição obtiver um ganho modesto. Mas o dinheiro ainda é uma estratégia inteligente até que haja uma recuperação confirmada do mercado.

Quando há um FTD, pode não haver muitas ações de boa aparência em posição de comprar. Por enquanto, continue trabalhando nessas listas de observação, concentrando-se em ações com forte força relativa.

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