Os futuros do Dow Jones subiram na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A tentativa de recuperação do mercado de ações progrediu na quinta-feira, especialmente no Nasdaq, em meio a algumas dicas de que a inflação está atingindo o pico.
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Mas essas dicas de pico de inflação incluíram a queda dos preços do cobre e de outras commodities, que também refletem os riscos crescentes de recessão. As ações relacionadas a commodities foram duramente atingidas na quinta-feira.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (Estamos ) e Tesla (TSLA) rivais BYD (PORDDF) e Carro li (LI) valem a pena assistir, embora por razões diferentes. Estoque VRTX e Li Auto limpos comprar pontos Quinta-feira, enquanto as ações da BYD quase o fizeram. As ações da UNH estão perto de um rompimento. O ServiceNow está muito longe dos antigos máximos, mas deu um passo positivo.
As ações Vertex e Li Auto estão no DII 50. UnitedHealth foi quinta-feira Estoque IBD do dia.
Em outras notícias, Zendesk (ZEN) está próximo de uma compra de private equity, O Wall Street Journal informou quinta-feira à noite. Os compradores incluem Hellman & Friedman e Permira. As ações da ZEN, que tinham um valor de mercado de US$ 7.1 bilhões no fechamento de quinta-feira, dispararam 52% na sexta-feira.
Várias aquisições de segurança cibernética ocorreram no ano passado.
Enquanto isso, Merck (MRK) está intensificando as negociações para uma possível Seagen (SGEN) aquisição, informou o WSJ. As ações da SGEN subiram 4% antes da abertura, depois de saltar na semana passada em relatórios de negociações. A Seagen encerrou a quinta-feira com uma avaliação de US$ 32 bilhões.
Ganhos FedEx
Após o fechamento, FedEx (FDX) reportou ganhos e receitas fiscais no quarto trimestre que não foram vistas pelos analistas da gigante do transporte marítimo. Mas FedEx elevou a orientação de EPS para o ano inteiro.
As ações da FDX subiram 3% nas negociações de pré-mercado. As ações caíram 0.4% para 228.13 na quinta-feira, atingindo a resistência em sua média móvel de 200 dias nos últimos dias. As ações da FedEx estão fora das mínimas do início de maio, mas estão em uma longa tendência de baixa.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones estavam 0.75% acima do valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.7% e os do Nasdaq 100 subiram 0.8%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 5 pontos base para 3.12%.
Os preços do petróleo bruto subiram quase 2%. Mas os preços do cobre caíram 1% após a queda nos últimos dias.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A tentativa de recuperação do mercado de ações cambaleou mais uma vez durante o dia, mas os principais índices acabaram fechando perto das máximas da sessão.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0.6% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0.95%. O composto Nasdaq saltou 1.6%. A pequena capitalização Russell 2000 avançou 1.1%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA recuaram 1.8%, para US$ 104.27 o barril, estendendo um rápido recuo.
Os preços do cobre caíram mais de 5% para uma nova baixa de 16 meses. Outros futuros de metais e preços de safras também perderam terreno. Isso é um sinal de crescimento econômico mais lento e talvez o pico da inflação.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 9 pontos-base para 3.07% após cair 15 pontos-base na quarta-feira, à medida que crescem os temores de recessão. O rendimento de referência caiu acentuadamente desde que atingiu uma alta de 11 anos de 3.48% em 16 de junho.
Os mercados estão precificando um aperto ligeiramente menor até o final do ano do que antes do presidente do Fed, Jerome Powell, testemunhar no Comitê Bancário do Senado na quarta-feira, seguido pelo Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quinta-feira. Os investidores ainda esperam mais um aumento de 75 pontos-base na taxa de juros na reunião do Fed no final de julho. Essas chances foram reforçadas na quinta-feira, quando a governadora do Fed, Michelle Bowman, disse ser a favor de tal movimento em julho, seguido por aumentos de 50 pontos em reuniões subsequentes.
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ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) cedeu 2.35%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) recuou 1.3%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) saltou 3.6%, com as ações da ServiceNow uma participação notável. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 0.5%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 3.7%, continuando uma forte liquidação. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 0.7%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu quase 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cresceu 3.6%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 3.7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.4%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) ganhou 2.4%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 7.1% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. As ações da Tesla continuam sendo uma das principais participações dos ETFs da Ark Invest. Ark também possui uma pequena participação acionária da BYD.
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Ações para assistir
As ações da Vertex subiram 4.1% para 283.50, eliminando uma entrada de 279.23, bem como uma linha de tendência descendente. Mas as ações subiram acentuadamente desde 14 de junho e especialmente nos últimos quatro dias. Idealmente, as ações da VRTX fariam uma pausa, formando uma nova alça e oportunidade de compra. o linha de força relativa para o estoque Vertex está em alta. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500.
Outros estoques de medicamentos e biotecnologia mostrando força incluem Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) e Harmonia Biociências (HRMY).
As ações da UNH subiram 2.1%, para 499.81, logo acima da linha de 50 dias. As ações da UnitedHealth estão em base de fundo duplo com um ponto de compra de 507.35. As ações recuperaram sua linha de 50 dias na terça-feira, iniciando três ganhos em volume acima da média. A linha RS para ações da UNH está em nova alta. Enquanto isso, Centene (CNC), Humana (HUM) e algumas outras seguradoras de saúde estão mostrando alguma força.
As ações da Li Auto saltaram 6.6% para 39.24 na quinta-feira, eliminando um ponto de compra de 37.55 de uma consolidação longa e muito profunda. Mas as ações da LI mais que dobraram desde o início de maio. As ações estão 54% acima da média móvel de 50 dias. Os investidores provavelmente devem esperar que as ações da Li Auto façam uma pausa, formando uma prateleira ou uma nova base compacta. Mas as ações da Li Auto subiram solidamente novamente antes da abertura.
A Li Auto apresentou o SUV híbrido L9 de última geração na terça-feira, com a montadora esperando vendas crescentes após o início das entregas em agosto. Além disso, o governo da China está dando sinais mais fortes de que estender alguns subsídios EV passado 2022.
As ações da BYD subiram 3.15% para 39.50, quase cruzando um ponto de compra de 39.81 de uma base de copo com alça de 48% de profundidade. Idealmente, o gigante EV formaria uma alça mais longa e os principais índices alcançam. A BYD também deve se beneficiar de subsídios para veículos elétricos e começará as entregas de vários novos modelos nos próximos meses.
As ações da TSLA caíram 0.4%, para 705.21, recuando da média móvel de 21 dias. A Tesla também deve receber um impulso dos subsídios estendidos à China para veículos elétricos. Mas o CEO Elon Musk disse em uma entrevista de 31 de maio divulgada na quarta-feira que as novas fábricas da Tesla em Austin e Berlim estão perdendo bilhões de dólares.
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As ações da ServiceNow, como a Tesla, não diminuíram suas baixas de maio até agora em junho. Na quinta-feira, as ações do NOW subiram 5.9%, para 485.53, acima das médias móveis de 21 e 50 dias. A ServiceNow subiu 9.5% até agora esta semana, mas esses ganhos vieram em volume abaixo da média.
ServiceNow não está perto de ser acionável. Talvez ele forme uma base de fundo, embora esteja bem abaixo da linha de 200 dias. Ainda assim, é bom ver um grande líder em crescimento mostrar alguns sinais de vida. A linha RS para o estoque NOW está em seu melhor nível desde o final de março.
Análise de Rally de Mercado
Os principais índices mais uma vez oscilaram para cima e para baixo durante o dia, mas na quinta-feira os principais índices fecharam com ganhos decentes a fortes.
Quinta-feira marcou o quarto dia de uma tentativa de recuperação do mercado de ações para o S&P 500 e o Nasdaq e o terceiro dia para o Dow Jones.
O Nasdaq apresentou um forte ganho de preço, enquanto o volume caiu ligeiramente em relação à sessão anterior, de acordo com dados do IBD.
Portanto, quinta-feira não se qualificou como dia seguinte.
Isso pode ser tão bom. O ganho de preço do Nasdaq realmente não se destacou em meio aos grandes movimentos de preços das últimas semanas e meses. O composto fechou acima de sua média móvel de 10 dias – a linha de resistência Maginot – mas o índice de tecnologia pesada ainda está abaixo de sua linha de 21 dias, com a média de 50 e 200 dias muito mais alta.
Ventos contrários de baixa e confusos
Enquanto isso, as condições macroeconômicas são decididamente baixistas e em fluxo.
Powell, em seus dois dias de depoimento no Congresso, reiterou que os formuladores de políticas serão agressivos no combate à inflação. Embora uma recessão não seja “inevitável”, ele enfatizou que um pouso suave será difícil.
Os mercados vão lutar para se recuperar com o Fed aumentando as taxas de forma agressiva. Mas o Fed não vai ceder até que a inflação fique sob controle, o que provavelmente não acontecerá até que a economia desacelere drasticamente ou entre em recessão.
Desnecessário dizer que o Fed agressivo, a alta inflação e os riscos de recessão não são uma salada de palavras atraente para os touros.
Ação de mercado mista
Enquanto as principais médias subiram, existem alguns grandes perdedores abaixo da superfície, como mostraram os ETFs do setor. Os temores da recessão estão derrubando os preços do petróleo e de outras commodities, com estoques de energia, mineradoras e fabricantes de fertilizantes vendendo muito.
Muitos dos vencedores de quinta-feira foram técnicos surrados, como ações NOW e nomes do tipo Ark. Mas estes não são acionáveis. E tão rápido quanto eles saltam, eles podem cair ainda mais rápido se o mercado voltar para baixas recentes.
As ações de medicamentos e algumas seguradoras de saúde parecem fortes, incluindo a Vertex e a UnitedHealth. Os médicos são nomes de crescimento defensivos que devem se sair relativamente bem em tempos econômicos mais difíceis.
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O que fazer agora
O rali do mercado está mostrando alguma ação positiva, embora haja muitas ressalvas. Não há motivo real para sair dos bastidores até que um dia de acompanhamento confirme uma nova tendência de alta.
Embora algumas ações de medicamentos e medicamentos pareçam interessantes, ou mesmo sinais de compra intermitentes, como a Vertex, não há muitas ações de qualidade em posição ou configuração.
Construa suas listas de observação. Procure por ações se configurando, mas também por nomes que tenham uma força relativa forte, mas que precisem de tempo para reparar seus gráficos.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo