Futuros Dow Jones sobem na Apple após última liquidação do mercado; Os sinais de queda da Tesla terminam para essas ações

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, uma vez que Apple (AAPL) subiu nos lucros. O mercado de ações abriu na quinta-feira solidamente em alta, mas os principais índices reverteram para fechar em baixa, com as ações da Tesla e algumas outras empresas sendo vendidas após os resultados trimestrais.

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No lado positivo, Microsoft (MSFT) estendeu seu salto pós-lucro acima da linha de 200 dias.

No atual ambiente de alta das taxas de juros, com o Federal Reserve determinado a apertar agressivamente a política nos próximos meses, ações com altos índices preço-lucro, como Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) e Zscaler (ZS) pode ter dificuldades, juntamente com jogadas não lucrativas, como Lúcido (LCID) e Rivian (RIVN).

As ações da Microsoft e da Apple, com P-Es de 33 e 28, respectivamente, podem se sair melhor. Enquanto isso, energia, fertilizantes e principalmente estoques de transporte, áreas que se mantiveram razoavelmente bem na correção do mercado, têm índices de PE ainda mais baixos.

Os ganhos e a receita da Apple superaram modestamente as visualizações após o fechamento. As ações da Apple subiram durante a noite.

Ganhos Chave

Enquanto isso, KLA Corp. (KLAC), western digital (WDC), Visa (V) Atlassian (EQUIPE), Juniper Networks (JNPR) e Robinhood (HOOD) também informou na quinta-feira.

A Visa e a Juniper Networks subiram solidamente da noite para o dia com fortes ganhos, enquanto as ações da TEAM caíram, apesar da fraca orientação de EPS. As ações da JNPR podem tentar testar novamente sua linha de 50 dias.

As ações da KLAC caíram modestamente em negociações estendidas com orientação fraca - depois de derrapar na sessão de quinta-feira com as perspectivas decepcionantes dos pares. Enquanto isso, as ações da Western Digital e HOOD foram vendidas durante a noite devido a previsões fracas e outros problemas.

Lagarta (CAT) informa no início de sexta-feira. As ações da CAT caíram 1%, para 212.17 na quinta-feira, caindo abaixo de sua linha de 200 dias, mas trabalhando em um ponto de compra.

As ações da Tesla e da Microsoft estão no ranking IBD. As ações da Microsoft e da Atlassian estão na IBD Long-Term Leaders. As ações da KLAC estão no IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0.1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.1%. Os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0.5%. Todos esses estão fora das máximas após o expediente. As ações da Apple estão elevando os futuros do Dow Jones, bem como os futuros do S&P 500 e Nasdaq. A Visa também é um componente do Dow Jones e do S&P 500.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações. Isso é especialmente verdadeiro em correções de mercado e tentativas de recuperação, como agora.

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Rally do mercado de ações

A tentativa de recuperação do mercado de ações começou com fortes ganhos na quinta-feira, mas reverteu em baixa, liderada por small caps e ações de crescimento mais uma vez.

O Dow Jones Industrial Average fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio nas negociações do mercado de ações de quinta-feira. O índice S&P 500 caiu 0.5%. O composto Nasdaq caiu 1.4%, com as ações da Tesla, Teradine (TER) e Lam Research (LRCX) liderou o caminho para baixo. A pequena capitalização Russell 2000 derrapou 2.3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos base para 1.81%, após subir 7 pontos base na quarta-feira. Mas o rendimento do Tesouro de dois anos subiu 4 pontos base para 1.19%. O rendimento de curto prazo subiu 13 pontos-base na quarta-feira com os sinais de hawkish do Federal Reserve.

Os preços do petróleo bruto reverteram modestamente em relação às novas altas de vários anos, caindo 0.9%, para US$ 86.61 o barril. Os contratos futuros de gás natural no próximo mês dispararam 46.5%, enquanto os contratos mais distantes mostraram ganhos sólidos de um dígito.

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 1.6%, enquanto o ETF IBD Breakout Opportunities (BOUT) recuou 0.7%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio. As ações da MSFT são uma participação importante no IGV, que também aumentou na quinta-feira de ServiceNow (AGORA). O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 4.3%, com Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) e muitos outros vendendo.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) recuou 1.6% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 0.75%. O ETF US Global Jets (JETS) caiu 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1.5%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) avançou 1.1% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.9%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 0.3%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) derrapou 3.9% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, ambos atingindo novas mínimas de fechamento de 19 meses. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da ARK Invest.

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Lucro da Apple

Os lucros da Apple aumentaram 25%, para US$ 2.10 por ação, enquanto a receita subiu 11%, para US$ 123.95 bilhões. Ambos superaram confortavelmente as visualizações para o primeiro trimestre de férias.

A Apple liderou as visualizações para o iPhone, computadores Mac e serviços, embora o negócio do iPad tenha ficado aquém.

Mas o titã da tecnologia espera que o crescimento da receita desacelere no trimestre atual em relação ao primeiro trimestre fiscal.

As ações da Apple subiram 4% no comércio estendido. As ações caíram 0.3% na quinta-feira, para 159.22, caindo pela oitava sessão consecutiva. Na semana passada, as ações da AAPL quebraram decisivamente abaixo de suas linhas de 50 dias e 10 semanas, um sinal óbvio de venda. Mas a linha de força relativa das ações da Apple está logo abaixo dos recordes, de acordo com a análise da MarketSmith. Isso é um reflexo de quão fraco o S&P 500 esteve em meio à correção do mercado.

Além das próprias ações da AAPL, os ganhos da gigante de tecnologia também são um bom sinal para vários fabricantes de chips para iPhone e outros fornecedores.

Estoque Tesla

Os ganhos da Tesla superaram as visualizações do quarto trimestre na quarta-feira, mostrando um crescimento estelar, embora o tamanho da batida tenha sido menor do que nos trimestres anteriores. Mas a grande preocupação era com o prometido “roteiro de produtos” da Tesla, ou a falta dele.

O CEO Elon Musk confirmou que não haverá Cybertruck em 2022, apenas dizendo que “esperamos” que a produção comece em 2023. Ele também disse que a Tesla não está trabalhando em um carro de US $ 25,000, como alguns especularam.

Em vez disso, Musk disse mais uma vez que o Full Self-Driving alcançará autonomia total este ano, uma afirmação que ele faz há vários anos. Ele também disse que muitos esforços de P&D serão direcionados ao Tesla Bot, um robô do tipo humanóide que a empresa está desenvolvendo.

As ações da Tesla caíram quase 12%, para 829.10, superando as mínimas de segunda-feira para atingir seu pior nível em três meses. As ações estão fechando em sua linha de 200 dias, 33% abaixo de sua alta de 4 de novembro de 1,243.49.

Alta queda dos estoques de PE

Independentemente das razões específicas para a venda, o fato é que as ações da TSLA têm um índice P/L de três dígitos. Por essa medida, o gigante EV está indo razoavelmente bem. As ações não foram quebradas. Muito poucas outras ações de PE de três dígitos estão acima da linha de 200 dias.

A plataforma de videogame Roblox atingiu um recorde de 141.60 no final de novembro. Mas na quinta-feira, as ações da RBLX caíram 9.5%, para 57.05, atingindo uma baixa recorde pós-IPO.

As ações da Zscaler, uma grande vencedora em 2021, caíram 41% em relação ao pico de 19 de novembro. A jogada de segurança cibernética agora está visivelmente abaixo de sua linha de 200 dias.

As ações da Robinhood dispararam por alguns dias depois que o aplicativo de negociação on-line veio a público no final de julho e vem caindo desde então. As ações da HOOD nunca foram negociadas acima de sua linha de 50 dias.

Quanto aos rivais não lucrativos da Tesla, Lucid e Rivian? As ações da Lucid caíram 14%, para 28.70, fechando logo abaixo da linha de 200 dias. No intradiário, as ações da LCID superaram totalmente uma corrida de 103% em relação a um rompimento no final de outubro. As ações da Rivian caíram 10.5%, para 53.94, uma nova baixa histórica e bem abaixo do preço de IPO de US$ 78. As ações da RIVN atingiram um recorde de 179.47 em 16 de novembro.

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Análise de Rally de Mercado

A tentativa de recuperação do mercado de ações não está morta, mas está no suporte de vida. A tentativa de rali é válida nos principais índices, desde que eles não reduzam as mínimas de segunda-feira, o que ainda não aconteceu. O Russell 2000, de pequena capitalização, cortou os mínimos de segunda-feira durante o dia, marcando um novo mínimo de 52 semanas.

O Dow Jones, o S&P 500, o Nasdaq composite e o Russell 2000 estão todos em baixa na semana, dificilmente um sinal positivo. O mercado está mais uma vez preso em uma tendência de baixa de aberturas fortes e fechamentos fracos.

A linha de avanço-declínio da Nasdaq continua a cair, enquanto a linha de A/D da NYSE também parece lamentável. Apesar da reversão negativa de quinta-feira, o Índice de Volatilidade CBOE caiu modestamente, sugerindo que o medo do mercado não atingiu o pico.

É difícil ficar animado com qualquer ação agora.

A energia tem se saído bem, mas está em alta, com os líderes estendidos e os retardatários lutando para se destacar. Alguns fertilizantes e estoques agrícolas são saudáveis. Alguns médicos, como AbbVie (ABBV) estão indo bem. Estoques de transporte marítimo, como Matson (MATX), com enorme crescimento e índices de PE de um dígito, estão em alta novamente, mas propensos a grandes oscilações.

Se o mercado se recuperar, algumas dessas ações e grupos podem estar entre os líderes. Assim como as ações da Apple e da Microsoft, e outros nomes modestos de tecnologia de PE, como Juniper.

Mas os problemas das ações da Tesla após seu relatório de lucros devem colocar uma linha vermelha no crescimento das ações altamente valorizadas por enquanto. Eles podem não ser favoráveis ​​até que os rendimentos do Tesouro se estabilizem. Com vários aumentos nas taxas do Fed e cortes no balanço em breve, as taxas de juros podem continuar subindo ao longo de 2022.

A linha RS para o composto Nasdaq está em seu ponto mais baixo desde maio de 2020. A linha RS da ARKK é a mais fraca desde o final de 2019, antes da queda do coronavírus.

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O que fazer agora

Os investidores devem continuar atentos a um dia de acompanhamento para confirmar uma nova tentativa de rali, mas as esperanças estão desaparecendo. Os principais índices não estão longe de minar as mínimas de segunda-feira. Mesmo que haja um FTD no futuro próximo, os investidores não devem correr para aumentar a exposição. Uma tendência de alta confirmada pode falhar. Além disso, não há muitas ações de boa aparência para comprar agora.

Continue trabalhando em suas listas de observação, concentrando-se em ações que estão mostrando força relativa. Em uma correção de mercado, as listas de observação podem ser como castelos de areia, desmoronando sob novas ondas de vendas. Mas continue trabalhando nesses castelos de areia. Quando a maré virar, você estará pronto para aproveitar.

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