Sell-off do mercado de sinais futuros da Dow Jones deve continuar; JPMorgan, Wells Fargo Topo dos Lucros

Os futuros do Dow Jones caíram no início da sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, mesmo com os lucros do JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup no topo. O rali do mercado de ações teve uma quinta-feira difícil, com ações de crescimento altamente valorizadas, como Tesla, Roblox e ServiceNow, liderando o recuo.

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O Nasdaq caiu para seu pior fechamento desde outubro, enquanto o S&P 500 caiu abaixo do suporte principal.

Taiwan Semiconductor (TSM) eclodiu na quinta-feira com fortes ganhos e orientação. As ações da TSM subiram 5.3%, para 139.19, limpando uma base de 11 meses de xícara com alça com um ponto de compra de 135.60, de acordo com a análise da MarketSmith. Mas as ações fecharam nas mínimas da sessão. Fabricantes de chips Applied Materials (AMA), Lam Research (LRCX) e ASML (ASML) se recuperou do forte plano de gastos de capital da TSM, mas eles apagaram os ganhos ou reverteram

As ações de crescimento lutaram em geral, especialmente nomes não lucrativos altamente valorizados ou aqueles com relações preço-lucro de três dígitos, incluindo Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (AGORA) e Datadog (DDOG), juntamente com muitas ações do estilo ARK.

A Tesla caiu 6.75% na quinta-feira, abaixo da linha de 50 dias. As ações da RBLX caíram 10%, novamente abaixo de sua linha de 200 dias. As ações da NOW caíram 9.1% para seu nível mais baixo desde junho. As ações da DDOG caíram 7.65% para seu pior fechamento desde o final de agosto.

Boeing (BA), Lagarta (CAT) e Honeywell (HON) tentou manter o Dow Jones positivo. As ações da BA e a Honeywell recuperaram suas linhas de 200 dias e quebraram as linhas de tendência intradiárias, piscando brevemente entradas agressivas antes de recuar. As ações da CAT explodiram após uma pausa de alguns dias após um intervalo acima da linha de 200 dias.

Ganhos bancários

componente Dow Jones O JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C) divulgou lucros do quarto trimestre melhores do que o esperado no início da sexta-feira, dando início aos lucros bancários, já que as finanças subiram no ano novo.

As ações da JPM caíram quase 4% antes da abertura. As ações estão abaixo de um ponto de compra tradicional de base plana. Wells Fargo, ligeiramente ampliado, subiu 2%. O Citigroup, ainda tentando se recuperar, perdeu quase 4%.

As ações da Tesla e da Nvidia estão no IBD Leaderboard. As ações da AMAT estão no SwingTrader. As ações da ASML e a ServiceNow estão na IBD Long-Term Leaders. As ações da Tesla e a AMAT estão no IBD 50.

O vídeo incorporado neste artigo discute a liquidação do mercado de quinta-feira e analisa as ações da TSM, Grupo de propriedades do Simon (SPG) e JPMorgan.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0.7% em relação ao valor justo, com as ações do JPM atuando como um empecilho. Os futuros do S&P 500 caíram 0.7% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 1.73%. Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram.

Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações abriu em alta, tornou-se misto e depois se transformou em uma liquidação liderada pelo crescimento para fechar perto dos mínimos da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0.5% nas negociações do mercado de ações de quinta-feira, depois de estar em alta durante grande parte da sessão. O índice S&P 500 caiu 1.4%, com o ServiceNow tendo o pior desempenho. O composto Nasdaq derrapou 2.5%. A pequena capitalização Russell 2000 perdeu 0.8%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu pelo terceiro dia consecutivo para 1.71% na quinta-feira. A governadora do Fed, Lael Brainard, falando em sua audiência de confirmação para ser vice-presidente do Fed, disse que a inflação é sua principal prioridade. É a evidência mais recente de que até mesmo membros dovish do Fed agora são a favor do aperto da política monetária.

Os contratos futuros de petróleo caíram 0.6%, para US$ 82.12 o barril, enquanto os preços do gás natural caíram após o pico na sessão anterior.

Principais ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 1.3%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdeu 0.7%. O IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 4.2%. Tanto a ação NOW quanto a Datadog são participações IGV. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) afundou 1.7%, com ações TSM, AMAT, LRCX e ASML todos componentes notáveis.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) recuou 1.6% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 0.3%. O US Global Jets ETF (JETS) subiu 2.2%, com Delta Air Lines (DAL) ganhos e companhias aéreas de levantamento de orientação. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) caiu 0.4%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 0.5%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) cedeu 0.3%, com ações JPM, Wells Fargo e Citigroup todas as participações notáveis. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 1.55%

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 5.4% para uma nova baixa de 18 meses e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 4.4% para uma baixa de 19 meses. As ações da Tesla continuam sendo a principal participação nos ETFs da ARK Invest. A ARKK também possui algumas ações da RBLX.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações está enfrentando seu primeiro teste desde que se recuperou das baixas de segunda-feira, e não está indo muito bem até agora. Depois de atingir a resistência em suas linhas de 10 dias na quarta-feira, as principais médias lutaram na quinta-feira.

O composto da Nasdaq liderou a venda, caindo para uma baixa de três meses logo acima de sua média móvel de 200 dias.

O S&P 500 derrapou abaixo de suas linhas de 21 e 50 dias. O Dow Jones avançou durante a manhã, mas com o amplo mercado vendendo, o índice blue-chip também caiu. Ainda assim, o S&P 500 e o Dow Jones estão a apenas alguns dias fortes de atingirem altas recordes.

O Russell 2000 também perdeu terreno, caindo ainda mais de suas linhas de 50 e 200 dias.

Os perdedores bateram ligeiramente os vencedores na NYSE, mas lideraram decisivamente na Nasdaq.

Software e ações de crescimento altamente valorizadas ainda parecem terríveis. As ações da Tesla caíram acentuadamente, mas pelo menos estão se mantendo perto de sua linha de 50 dias dentro de uma base. Líderes de software como DDOG e ServiceNow caíram bem abaixo das médias móveis.

Algumas ações de chips estão se mantendo bem, mas são propensas a reversões intradiárias apenas quando começam a ganhar impulso. Enquanto isso, grandes líderes como Nvidia (NVDA) estão de volta perto das baixas recentes. Tecnologia Marvell (MRVL), que vinha se mantendo acima de sua linha de 50 dias, caiu 7.4% para reduzir esse nível-chave.

Além das ações de energia e financeiras, empresas manufatureiras como Boeing, Caterpillar e Honeywell estão mostrando sinais de vida. Os fabricantes de produtos químicos gostam Ashland (ASH) estão se configurando.

Ford Motor (F) e outras montadoras tradicionais como Toyota (TM) e Stellaris (STLA) estão agindo bem. O mesmo acontece com as empresas de transporte, com a notável exceção da maioria das empresas de transporte rodoviário.

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O que fazer agora

Um rali misto e agitado do mercado de ações é traiçoeiro. Os setores da economia real resistiram razoavelmente bem. Mas uma liquidação de ações em crescimento pode arrastar todo o mercado para baixo. Foi o que aconteceu quinta-feira. Ou, os investidores podem voltar ao crescimento e sair das finanças ou energia.

Como o técnico de produtos da MarketSmith, Harold Morris, disse no IBD Live de quinta-feira, o dimensionamento da posição é fundamental neste mercado volátil e incerto. O mesmo acontece com a compra perto da linha de 50 dias na maioria dos casos. Não faça apostas excessivamente grandes em ações específicas ou setores amplos e procure entradas antecipadas.

Também não há nada de errado em reduzir a exposição ou ficar tudo ou principalmente em dinheiro, esperando pela força real do mercado. O Nasdaq está preso abaixo de suas linhas de 21 e 50 dias, junto com muitas ações. Isso não é um ambiente hospitaleiro.

Quando touros e ursos estão lutando pelo domínio do mercado, ficar fora do caminho faz muito sentido.

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