Os futuros do Dow Jones subiram modestamente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com Nike (NKE) e micron Technology (MU) em foco e o indicador de inflação favorito do Fed no convés.
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O mercado de ações vendeu forte na quinta-feira, anulando os ganhos de quarta-feira. O S&P 500 atingiu novas mínimas do mercado de baixa. O composto Nasdaq não superou totalmente suas mínimas de junho, mas o grande capitalização Nasdaq 100 sim, liderado por ações da Apple e Tesla (TSLA).
Os rendimentos do Tesouro se recuperaram um pouco na quinta-feira, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego caíram para o menor nível em cinco meses, algo que o Federal Reserve não quer ver. Apple (AAPL) e CarMax (KMX) estimulou amplas perdas na quinta-feira. Depois de reduzir as perdas na quarta-feira, estimulado por um relatório de redução da produção do iPhone devido à fraca demanda, as ações da Apple caíram com força na quinta-feira, em parte devido a um rebaixamento de analistas, com os fabricantes de chips do iPhone também lutando.
CarMax (KMX) perdeu as visualizações de ganhos na manhã de quinta-feira, alertando para “desafios de acessibilidade”. Por razões bastante semelhantes, a Moody's rebaixou sua perspectiva para a indústria automotiva global de estável para negativa. As ações da KMX caíram, afundando outros revendedores de automóveis. Mas General Motors (GM), Ford Motor (F), Stellaris (PISO) e as ações da Tesla também foram vendidas.
A Tesla tem muitas novidades chegando. A Tesla realizará seu dia anual de IA na noite de sexta-feira. No fim de semana, a Tesla provavelmente divulgará os números de entrega do terceiro trimestre. Mas os investidores em ações da TSLA não terão a chance de responder a esses eventos até segunda-feira de manhã.
A Tesla negou na noite de quinta-feira uma reportagem da mídia local de que a gigante dos veículos elétricos reduziria significativamente os preços do Modelo 3 e Y na China. Tem havido especulações crescentes de que a Tesla cortaria alguns preços na China no início de outubro.
Ganhos Chave
Lucros e vendas da Nike O consenso fiscal do primeiro trimestre superou por pouco. Mas as margens brutas caíram significativamente em relação ao ano anterior, principalmente na liquidação do excesso de estoque na América do Norte. O estoque da América do Norte aumentou 65% em relação ao ano anterior. A gigante de vestuário esportivo Dow Jones disse que será necessária uma “ação decisiva” para se livrar dos produtos procurados.
As ações da NKE foram vendidas 9% em ação estendida. As ações da Nike caíram 3.2% na sessão de quinta-feira, para 95.52, atingindo uma nova baixa de dois anos no intradiário.
O lucro da Micron superou ligeiramente, enquanto a receita ficou aquém. A gigante do chip de memória teve uma queda significativamente menor para o atual primeiro trimestre fiscal. Também planeja reduzir os gastos com equipamentos de fabricação de wafer em até 50% no ano fiscal atual em relação ao ano fiscal de 2022.
As ações da MU foram pouco alteradas nas negociações da noite para o dia. As ações da Micron caíram 1.9%, para 50.01, na sessão de quinta-feira, depois de atingir uma baixa de 23 meses na semana passada.
O corte de gastos de capital da Micron é uma má notícia para gigantes de equipamentos de chip expostos à memória, como Applied Materials (AMAT), KLA Corp. (KLAC) e Lam Research (LRCX). Todas as três ações recuaram modestamente em ação prolongada.
Em outras notícias, IBM (IBM), reduziu seu dividendo trimestral em 78%, para 37 centavos por ação. As ações da IBM subiram em ação durante a noite.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0.3% em relação ao valor justo. As ações da NKE e da IBM são componentes da Dow Jones. Os futuros do S&P 500 subiram 0.5% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.6%.
O rendimento de 10 anos caiu 4 pontos base para 3.71%, revertendo os ganhos modestos na noite de quinta-feira.
O banco central da China está permitindo que as cidades reduzam o piso das taxas de hipotecas, se essas áreas sofreram quedas recentes nos preços das casas.
Às 8h30 ET, o Departamento de Comércio divulgará seu relatório de renda pessoal e gastos do consumidor de agosto. Os investidores se concentrarão no índice de preços PCE, o indicador de inflação favorito do Fed. O índice geral do PCE deve mostrar um ganho de 6.1% um pouco mais frio em relação ao ano anterior. Mas o núcleo da inflação do PCE deve subir de 4.8% para 4.6%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações quinta-feira
O mercado de ações caiu acentuadamente na abertura e permaneceu no vermelho durante todo o dia, fechando apenas modestamente acima das mínimas da sessão.
O Dow Jones Industrial Average recuou 1.5% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2.1%. O composto Nasdaq derrapou 2.8%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 2.2%.
As ações da Apple caíram 4.9%, para 142.48, atingindo seus piores níveis desde o início de julho, embora ainda a alguma distância da baixa de junho. O Bank of America rebaixou as ações da Apple para neutras com uma meta de preço de 160.
Os ganhos da CarMax caíram 54% em relação ao ano anterior, muito abaixo do consenso. O preço dos carros usados começou a ficar sob pressão, e a concessionária citou problemas de acessibilidade. As ações da KMX caíram quase 25%. Carvana (CNVA) caiu 20%.
O erro do CarMax e o rebaixamento da indústria da Moody's atingiram as montadoras. As ações da GM caíram 5.65%, a Ford 5.8% e a controladora da Chrysler Stellantis 4.8%. As ações da Tesla caíram 6.8%, caindo perto de suas linhas de 50 e 200 dias, mas ficaram acima das mínimas de curto prazo.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 3.75%, após atingir 3.81% no intradiário. Isso segue a queda de 26 pontos base na quarta-feira. Mesmo assim, o rendimento de referência do Tesouro ainda está a caminho de um nono ganho semanal consecutivo.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1.1%, para US$ 81.23 o barril.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 1.7%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 3.15%. As ações da MU são uma propriedade notável da SMH, juntamente com a AMAT, LRCX e KLAC.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) recuou 1.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 1.3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.8%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 5.5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 4%, após fortes ganhos na quarta-feira. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Análise do mercado de ações
Tanto para o salto do mercado de ações de quarta-feira. Demorou apenas alguns minutos na quinta-feira para os principais índices eliminarem toda a recuperação de um dia.
O índice S&P 500 reduziu os níveis de terça-feira, marcando uma nova baixa do mercado de baixa. O Nasdaq 100 acabou de superar suas baixas de junho, com Apple e Tesla entre os grandes perdedores.
O próprio composto da Nasdaq ainda não superou suas mínimas de junho, mas caiu abaixo da mínima intradiária de 23 de setembro.
As contagens de dias de rali do S&P 500 e Nasdaq voltaram a zero. O Dow Jones não quebrou completamente abaixo da baixa intradiária do mercado de baixa de terça-feira, então quinta-feira tecnicamente foi o segundo dia de sua tentativa de rali.
Os rendimentos do Tesouro subiram na quinta-feira, mas recuperaram apenas uma fração das perdas de quarta-feira. O dólar americano perdeu terreno pela segunda sessão consecutiva. Ainda assim, o rendimento do Tesouro de 10 anos e o dólar subiram acentuadamente nas últimas semanas.
Apple, CarMax e Nike levantaram novas preocupações sobre os gastos do consumidor. As ações da Apple e os nomes dos chips do iPhone, juntamente com a GM, Tesla e o setor automotivo, são uma fatia bastante grande do mercado. Só a Nike é um componente blue-chip de US$ 150 bilhões.
A Meta Plataformas (META), o congelamento de contratações e o provável downsizing, juntamente com a perspectiva fraca da Micron, somaram-se a problemas corporativos mais amplos.
Mas você não precisa procurar razões pelas quais as ações foram vendidas na quinta-feira. É um mercado de urso. O Federal Reserve está aumentando as taxas de juros agressivamente, mesmo quando a economia dos EUA corre o risco de cair em uma recessão clara.
O salto de quarta-feira estava atrasado, mas também não sinalizou que a forte tendência de baixa estava no fim.
O índice de volatilidade CBOE, ou VIX, subiu na quinta-feira. Mas foi um dia interno para o medidor de medo do mercado após a reversão de baixa de quarta-feira. Isso sugere que os principais índices podem precisar quebrar decisivamente abaixo de suas mínimas de junho antes que os fundos do mercado em baixa.
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O que fazer agora
Os investidores precisam de paciência. Em algum momento, o mercado em baixa terminará e uma nova tendência de alta sustentada se desenvolverá. Mas não pule no primeiro aumento. Dias de acompanhamento são uma boa maneira de entrar rapidamente em um novo rali de mercado, mas com pelo menos alguma indicação de que ele pode ter poder de permanência.
Se você comprou ações no salto de quarta-feira, você precisa estar pronto para voltar rapidamente. Alguns como Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e DoubleVerify (DV) resistiu bem na quinta-feira. Mas muitos nomes intrigantes na quarta-feira eliminaram esses ganhos.
Por enquanto, concentre-se em atualizar suas listas de observação. Procure ações com forte força relativa. Se eles estão mantendo as principais médias móveis, ótimo, mas neste momento muitos “vencedores” relativos, como World Wrestling Entertainment (WWE), estão abaixo de suas linhas de 50 e 200 dias.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-sp-500-as-apple-tesla-carmax-sell-off-nike-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo