Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com a próxima reunião do Fed em foco.
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Os principais índices venderam muito no final da semana passada, caindo abaixo dos níveis-chave, enquanto as recentes quebras falharam drasticamente. O Nasdaq caiu na sexta-feira para fechar abaixo da mínima de 26 de maio dia seguinte, um sinal muito baixista. A atual tendência de alta já estava “sob pressão” após a liquidação de quinta-feira.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (BRANCO) e onsemi (ON) estão todos mostrando força relativa perto de comprar pontos.
Estes são dignos de suas listas de observação, mas os investidores devem ter cuidado com quaisquer novas compras e, em vez disso, reduzir a exposição atual.
As ações da Albemarle, Northrop e LLY estão em alta Classificação IBD, com ações ON na lista de observação do Leaderboard. A ação NTES e a Eli Lilly estão no DII 50. O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado em detalhes, além de analisar as ações da NOC, Onsemi e Albemarle.
Enquanto isso, as ações de crescimento megacap ainda não mostram liderança. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Pai do Google Alfabeto (GOOGL), Meta Plataformas (META), Amazon.com (AMZN) e Nvidia (NVDA) sofreram sérias perdas, com as ações da GOOGL, Amazon e Nvidia revertendo para baixo de suas linhas de 10 semanas. Tesla (TSLA) teve um declínio semanal relativamente modesto de 1%. Mas as ações da TSLA fecharam perto das mínimas semanais depois de atingir a resistência em sua linha de 21 dias várias vezes.
Na sexta-feira, a Tesla anunciou planos de dividir as ações da TSLA 3 por 1, sujeito à aprovação dos acionistas na reunião anual de 4 de agosto. A gigante de EV sinalizou planos para outra divisão de ações em março. As ações da Tesla subiram 1% na sexta-feira.
Além disso, o presidente e cofundador da Oracle, Larry Ellison, não buscará a reeleição para o conselho de administração da Tesla.
Oracle (ORCL) relata na noite de segunda-feira, com adobe (ADBE) com vencimento na quinta-feira. Os gigantes do software oferecerão algumas informações sobre os gastos corporativos de TI. Mas as ações da ORCL e da Adobe estão em profunda tendência de baixa.
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Reunião Fed
O Federal Reserve se reúne na terça e quarta-feira. O Fed anunciará seu último aumento de taxa às 2h ET na quarta-feira, seguido por uma entrevista coletiva do chefe do Fed, Jerome Powell, às 2h30 ET.
Um grande gatilho para a liquidação do mercado de ações é o medo dos investidores de que os formuladores de políticas do Fed terão que ser muito mais agressivos para conter as pressões de preços, aumentando os riscos de recessão. Depois que o relatório do CPI mostrou a inflação inesperadamente subindo para um novo recorde de 40 anos 8.6%, os mercados agora esperam movimentos de 50 pontos-base nas próximas quatro reuniões do Fed, até novembro.
Mas há alguns pedidos na quarta-feira para o Fed aumentar as taxas em 75 pontos base na quarta-feira. Os mercados estão precificando uma pequena, mas não pequena, chance de um grande aumento da taxa do Fed.
Isso seria uma grande surpresa. O chefe do Fed, Powell, tende a telegrafar os movimentos de política monetária com bastante antecedência. Autoridades do Fed não indicaram que um movimento de três quartos de ponto era provável. Na verdade, Powell disse após a reunião do início de maio que 75 pontos-base não era algo que os formuladores de políticas estavam “considerando ativamente”.
Uma opção seria o banco central manter uma alta de meio ponto na próxima semana, mas com o chefe do Fed, Powell, sinalizando que 75 pontos-base estão na mesa para o final de julho.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Revisão do mercado de ações
O mercado de ações começou a semana dentro de um intervalo recente, mas quebrou abaixo desses níveis na quinta-feira, com perdas ainda maiores na sexta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 4.6% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 5.1%. O composto Nasdaq caiu 5.6%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 4.5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 20 pontos-base para 3.16%, atingindo seu nível mais alto desde o final de 2018. . Esse achatamento da curva de juros ressalta os temores de estagflação.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 1.5%, para US$ 120.67 o barril, seu sétimo ganho semanal consecutivo.
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 5.3% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) recuou 4.4%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) recuou 5.9%, com ações da Microsoft, Adobe e ORCL todas as participações notáveis. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 7.4%, com as ações da Nvidia sendo um grande componente.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) derreteu 4.45% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) reverteu 5.6% para baixo. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 5.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 0.8% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 6.8%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) recuou 3.3%. As ações da LLY são uma grande participação em XLV.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 7.1% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. As ações da Tesla ainda são uma das principais participações dos ETFs da Ark Invest.
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Ações para assistir
Estoque NetEase, juntamente com fabricantes de EV BYD (PORDDF) e Carro li (LI), estão entre as empresas chinesas mais bonitas listadas nos EUA, já que esses nomes se recuperaram nas últimas semanas com otimismo. As ações da NTES subiram 1.8%, para 105.65 na sexta-feira. As ações atingiram 108.77 intradiário, quebrando brevemente acima de um ponto de compra de 107.25, bem como os principais níveis de resistência logo acima de 108. A gigante dos jogos para celular está em uma grande consolidação desde o final de novembro ou fevereiro de 2021. linha de força relativa para as ações da NTES está em alta de 52 semanas.
As ações da China estão se recuperando com a flexibilização das restrições do Covid e repressão à Internet, mas isso pode mudar rapidamente. Se você está usando ações chinesas como um “porto seguro”, não é um bom mercado.
As ações da NOC caíram 3%, para 463.82 na semana passada, mas encontraram suporte em sua linha de 50 dias na sexta-feira. As ações da gigante da defesa atingiram 477.36 xícara com alça ponto de compra em 3 de junho, mas caiu abaixo dessa entrada em 8 de junho. Ainda assim, a linha RS para as ações da Northrop está em alta.
As ações da LLY caíram 1.5% na semana passada, para 297.01, mas caíram 3.3% na quinta-feira e 2.1% na sexta-feira, fechando abaixo da linha de 50 dias. Ações compensadas a 314.10 base plana ponto de compra em 27 de maio, mas recuou na sessão seguinte. A linha RS para as ações da Eli Lilly permanece perto das máximas. Mas a Eli Lilly está tendo que lutar muito apenas para manter o suporte, apesar dos dados otimistas contínuos sobre um provável droga de obesidade de sucesso.
As ações da ALB caíram 5.5%, para 236.87 na semana passada. As ações da gigante do lítio estão de volta abaixo de uma entrada inicial em torno de 248. As ações da Albemarle agora têm uma alça para acompanhar sua base de copo, dando-lhe um ponto de compra oficial de 273.78, de acordo com a Análise MarketSmith. Os investidores podem usar 259.97, logo acima da alta de quarta-feira, como uma nova entrada antecipada. Pelo menos em um gráfico semanal, as ações da ALB parecem estar se fortalecendo um pouco. Uma alça mais longa ofereceria mais tempo para as médias móveis se recuperarem.
As ações ON caíram 4.45% para 60.14 na semana passada, encontrando suporte na sexta-feira na linha de 21 dias. Em um gráfico semanal, o fabricante de chips agora tem um ponto de compra de 67.29. A parte superior da alça se alinha aproximadamente com uma linha de tendência de declínio do pico de 5 de janeiro. Uma alça mais longa daria algum tempo para que as médias móveis se recuperassem.
Análise de Mercado
O mercado de ações começou a semana se mantendo dentro de um intervalo apertado, com os principais índices continuando a encontrar suporte na média móvel de 21 dias. O Russell 2000 e o S&P MidCap 400 subiram acima de suas linhas de 50 dias na terça-feira.
Na quarta-feira, os principais índices tiveram um dia calmo semelhante, mas foi um ponto de virada. Uma série de fugas promissoras começaram a falhar, muitas vezes de forma espetacular. Os estoques de transporte marítimo caíram, com vários outros setores caindo. O Russell 2000 e o S&P MidCap caíram abaixo de suas linhas de 50 dias.
A venda nas principais ações continuou na quinta-feira, enquanto os principais índices quebraram abaixo de suas linhas de 21 dias. A ação nos principais índices e principais ações desencadeou um movimento de “tendência de alta sob pressão” após a ação de quinta-feira.
Na sexta-feira, após o choque do relatório de inflação do IPC, os principais índices venderam forte novamente.
O composto Nasdaq fechou abaixo da mínima de 26 de maio dia seguinte. Isso é importante, porque a pesquisa de Eric Krull mostra que, quando os índices fazem isso, há uma chance de 90% de que o mercado acabará por minar suas mínimas.
O S&P 500 e o Dow fecharam bem abaixo das mínimas de 26 de maio. Esses índices nunca encenaram dias de acompanhamento, no entanto. O S&P 500 marcou seu pior fechamento em 14 meses.
Por pior que pareçam os principais índices neste momento, a ação das principais ações é ainda pior
As ações de energia são o único setor que se manteve bem em 2022, mas as jogadas de GNL foram grandes perdedoras na semana passada. Outros possíveis setores líderes, incluindo metais, transportadores, empresas de viagens e peças químicas sofreram perdas notáveis.
As ações de crescimento, com a Onsemi uma rara exceção, estão parecendo terríveis agora. Não está claro se as ações da AAPL, Microsoft ou Tesla serão líderes de mercado por algum tempo. Está claro que eles não são líderes de mercado no momento.
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O que fazer agora
Há um alto risco de que os principais índices quebrem abaixo das mínimas recentes, desencadeando um novo capítulo na história do mercado de baixa.
Os investidores devem reduzir a exposição. A ação do mercado, especialmente nas principais ações, tem sido fraca. Se você tem ações que estão funcionando, você pode optar por mantê-las. Mas, dada a mudança do mercado e as vendas violentas e repentinas de muitas outras ações importantes, os investidores podem querer pelo menos considerar obter lucros parciais.
Os investidores devem revisar suas listas de observação novamente. Com muitos padrões gráficos danificados ou quebrados, concentre-se em ações com forte força relativa, como Northrop, Lilly e Albemarle. Pode haver muito tempo para que os gráficos se formem novamente.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo