Dow Jones Futures: Comícios do mercado de ações no relatório de inflação CPI; Amazon lidera megacaps

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.

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A recuperação do mercado de ações na quarta-feira ampliou os ganhos recentes antes do relatório de inflação do IPC de quinta-feira. Os investidores estão apostando em dados de inflação moderados, aumentando as apostas para o relatório crítico do Fed.

Amazon.com (AMZN) e as ações da Tesla lideraram uma alta na quarta-feira, com Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) tendo sessões sólidas. Tesla (TSLA) e as ações da AMZN também refletiram um forte desempenho em nomes de automóveis/EV e jogadas de comércio eletrônico, respectivamente.

Explorações Celsius (Celh) esquentou na quarta-feira, oferecendo um sinal de compra.

O estoque da CELH foi adicionado ao Swing Trader na quarta-feira e no Classificação IBD watchlist. Celsius também foi quarta-feira Estoque IBD do dia.

Ganhos Chave

KB Home (KBH) relatou ganhos após o fechamento, dando início aos relatórios de habitação. As ações da KBH caíram modestamente Ganhos da KB Home ficou bem aquém das visualizações fiscais do primeiro trimestre, com receita também ausente. As ações da KB Home subiram 1% na quarta-feira, para seu melhor nível desde março de 3.2, quase 2022% até agora este ano.

As ações de construtoras residenciais e nomes relacionados a imóveis em geral vêm subindo nas últimas semanas. Como eles reagirão aos resultados da KB Home?

Taiwan Semiconductor (TSM) estão disponíveis na quinta-feira, o primeiro grande resultado de fichas do último trimestre. As ações da TSM subiram 0.6% na quarta-feira, logo abaixo da média móvel de 200 dias.

Disney contrata Nike Veteran

Walt Disney (DIS) nomeado Nike (NKE) Presidente Mike Parker como seu novo presidente, substituindo Susan Arnold. Parker está no conselho da Disney há sete anos.

Enquanto isso, a Disney recomendou que os acionistas votassem em seu conselho e não apoiassem o investidor ativista Nelson Peltz, que está tentando ingressar no conselho da gigante do entretenimento Dow Jones.

As ações da DIS subiram modestamente. A Nike, uma outra ação da Dow como Disney, Apple e Microsoft, pouco mudou depois do expediente.

Relatório de inflação do IPC

A Índice de preços ao consumidor de dezembro será lançado às 8h30 ET.

Economistas esperam preços estáveis ​​ao consumidor após o ganho de 0.1% em novembro. O Core CPI deve subir 0.3% após o avanço de 0.2% em novembro. A taxa de inflação geral do IPC deve continuar a arrefecer, para 6.6% em relação aos 7.1% de novembro. O núcleo da inflação deve desacelerar para 5.7% em relação aos 6% de novembro.

A taxa de inflação do IPC atingiu um pico de 9.1% em junho passado, enquanto a taxa de inflação do núcleo do IPC atingiu 6.6% em setembro, ambas as máximas em 40 anos.

Outros dados desta semana, incluindo as expectativas de inflação do Fed de Nova York e pequenas empresas com abertura de empregos e planos de contratação, apontam para um arrefecimento da inflação e dos mercados de trabalho.

Um relatório de inflação moderada deve garantir um aumento de um quarto de ponto na taxa do Fed na reunião de política monetária de 1º de fevereiro, desacelerando de 50 pontos-base para 75 pontos-base nas duas reuniões anteriores. Mais importante, o arrefecimento da inflação pode aumentar as expectativas de que o Fed fará uma pausa nos aumentos de juros, talvez após a reunião de março.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones ficaram estáveis ​​em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 foram pouco alterados e os futuros do Nasdaq 100 caíram.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 3.52%.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações contribuiu para os ganhos recentes, com os principais índices fechando perto das máximas da sessão pela segunda sessão consecutiva. A Nasdaq liderou o avanço graças à Amazon e aos grandes nomes em crescimento.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0.8% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 1.3%. O composto Nasdaq saltou 1.8%. O Russell 2000 de pequena capitalização ganhou 1.2%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3.1%, para US$ 77.41 o barril, com o otimismo da China superando um grande salto nos estoques de petróleo dos EUA.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 3.55%.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.3%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) avançou 1.6%, recuperando sua linha de 50 dias, com as ações da MSFT sendo uma das principais participações da IGV. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 1.2%, ficando acima da linha de 200 dias. O estoque da TSM é um dos principais componentes da SMH.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) atingiu 3.4% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. As ações da Tesla continuam sendo uma das principais participações nos ETFs da Ark Invest. Cathie Wood's Ark tem carregado as ações da TSLA nos últimos dias e semanas.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0.5% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 1.3%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cresceu 2.6%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.3% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) adicionou 0.6%.

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Ações Megacap

As ações da Tesla subiram 3.7%, para 123.22, estendendo uma recuperação da baixa do mercado de urso da manhã de sexta-feira de 101.81. As ações ainda estão abaixo da linha de queda de 21 dias. A Tesla está planejando uma grande expansão da fábrica em Austin e, segundo informações, está perto de um acordo preliminar para uma nova fábrica na Indonésia. O último pode complicar os problemas de demanda da Tesla em Xangai.

As ações da Amazon saltaram 5.8% para 95.09, fechando acima de sua média móvel de 50 dias pela primeira vez em quatro meses. As ações da AMZN também marcaram uma baixa no mercado de baixa na última sexta-feira.

As ações da Apple subiram 2.1%, de volta à linha de 21 dias. Isso ocorreu apesar do Barclays ter cortado sua meta de preço AAPL, citando enfraquecimento da demanda da Apple em muitas categorias de produtos.

As ações do Google subiram 3.5%, retomando também a linha de 21 dias. As ações da Microsoft avançaram 3%, logo abaixo da linha de 21 dias após a queda na semana passada.

Estoque Celsius

As ações da CELH saltaram 5.3% para 106.57 na quarta-feira em grande volume, após a reversão de alta de terça-feira. As ações subiram da linha de 50 dias, quebraram uma linha de tendência e fecharam acima da média móvel de 21 dias. Tudo isso ofereceu um sinal de compra. As ações da CELH terminaram as máximas intradiárias de 108.80, mas tiveram um forte fechamento.

Análise de Rally de Mercado

A recuperação do mercado de ações mostrou mais força na quarta-feira, entrando no relatório de inflação do IPC.

O índice S&P 500 se afastou da linha de 50 dias e superou a alta intradiária de terça-feira. Embora ainda abaixo da linha de 200 dias, o índice de referência superou suas linhas de 10 e 40 semanas. O Russell 2000 limpou sua linha de 200 dias depois de superar sua quarta-feira de 50 dias.

O Nasdaq, que tem estado atrasado nos últimos meses, superou sua linha de 50 dias pela primeira vez em quase um mês.

Enquanto isso, as principais ações mostraram ação positiva em geral. As ações da CELH emitiram um sinal de compra. As ações que estouraram recentemente geralmente se mantiveram firmes ou continuaram subindo.

Apple, Tesla, Amazon e outras megacaps estão longe de serem acionáveis, mas pelo menos não estão pesando nos principais índices.

Olhando apenas para os principais índices e principais ações, o rali do mercado de ações mostra uma ação saudável, embora com mais níveis de resistência à frente.

Mas a recuperação de dados ou eventos econômicos críticos do Fed tem sido arriscada, na melhor das hipóteses, nos últimos meses. Sim, um relatório inofensivo de inflação do IPC poderia fazer o rali do mercado voar. Mas uma leitura mais quente do que o esperado pode desencadear uma grande liquidação. E o mercado está precificando “boas notícias”.

Claro, não é a notícia que importa, mas a reação à notícia. o Relatório de inflação do IPC de novembro foi mais frio do que o esperado em 13 de dezembro, empurrando os principais índices para seus melhores níveis intradiários em meses. Mas esse foi o pico do rali do mercado de outubro a dezembro. Os índices fecharam bem longe das máximas naquele dia e caíram até quase o final do ano.

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O que fazer agora

Os investidores podem ter adicionado alguma exposição nos últimos dias com os índices subindo e muitas ações piscando sinais de compra.

Essas compras recentes podem parecer ótimas na quinta-feira, mas também podem explodir, dependendo do relatório de inflação do IPC de dezembro.

Portanto, os investidores não deveriam ter ficado muito expostos na leitura da inflação.

Mas esteja pronto para agir se os principais índices mostrarem forte ação além do sino de abertura. Muitas ações de qualidade estão piscando sinais de compra ou se preparando.

Não se esqueça da temporada de ganhos. O JPMorgan Chase (JPM) e vários outros gigantes bancários relatam na manhã de sexta-feira, juntamente com Delta Air Lines (DAL) e UnitedHealth (UNH).

As ações da Microsoft e da Tesla vencem em duas semanas, com Apple, Amazon e Google logo em seguida.

Os resultados e a orientação dos ganhos serão críticos em meio a tempos econômicos incertos.

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