Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com a atenção voltada para a reunião do Federal Reserve de quarta-feira e se os formuladores de políticas confirmarão ou frustrarão as esperanças de pivô do Fed.
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O rali do mercado de ações reverteu em baixa em relação aos ganhos iniciais de terça-feira, já que dados econômicos mais fortes do que o esperado não eram o que o Fed queria ver. Os técnicos da Megacap continuam a pesar nos índices, especialmente o Nasdaq. Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) caiu para novas mínimas do mercado de baixa enquanto Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT).
Advanced Micro Devices (AMD), produtor de lítio Animar (LTHM), distribuidor de medicamentos McKesson (MCK), Software Paycom (PAGAMENTO), e produtor de óleo e gás de xisto Devon Energy (DVN) encabeçou os principais ganhos da noite para o dia.
As ações da AMD subiram apesar dos resultados fracos. Livent caiu porque o crescimento de receita quente não foi suficientemente quente. As ações da Devon Energy recuaram com um dividendo, mas. As ações da PAYC subiram com fortes ganhos, enquanto as ações da MCK ainda não estavam sendo negociadas após resultados mistos.
O estoque DVN está no DII 50.
Entretanto Tesla (TSLA) rival BYD (PORDDF) divulgará as vendas de outubro em breve, seguindo entregas sem brilho da Nio (NIO), Carro li (LI) e Xpeng (XPEV). As ações da BYD subiram 2.6% na terça-feira, enquanto as ações da Tesla fecharam em alta de 0.1%, ambas com altas intradiárias.
Reunião Fed
Espera-se que o Federal Reserve aumente as taxas em 75 pontos base pela quarta reunião consecutiva. Mas o mercado está dividido sobre se as autoridades vão aumentar as taxas em 50 ou 75 pontos base em dezembro.
Alguns dados de inflação relativamente moderados e vários movimentos do banco central em todo o mundo – incluindo algumas dicas de autoridades do Fed – reforçaram as esperanças de um pivô do Fed para aumentos menores das taxas.
A declaração de política do Fed deve sair às 2h (horário de Brasília) de quarta-feira, com a entrevista coletiva do chefe do Fed, Jerome Powell, às 2h30. Os investidores estarão procurando por quaisquer dicas de pivô do Fed. Powell pode não querer dar sinais claros para manter a máxima flexibilidade.
O chefe do Fed provavelmente incluirá advertências sobre como reagir a dados importantes. O relatório de empregos de outubro deve ser divulgado na sexta-feira, após uma pesquisa JOLTS de setembro mais forte do que o esperado.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0.15% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 avançaram 0.2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 4.03%.
Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações recuou na terça-feira. Os principais índices abriram solidamente em alta, impulsionados por rendimentos mais baixos do Tesouro e conversas não confirmadas de que a China poderia avançar para afrouxar sua rígida política de zero Covid.
Mas às 10:50 ET, as vagas de emprego surgiram inesperadamente em setembro, enquanto o índice de manufatura ISM permaneceu acima do nível de XNUMX pontos de equilíbrio em outubro. Os rendimentos do Tesouro se recuperaram e as ações rapidamente caíram.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.2% na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.4%. O composto Nasdaq recuou 0.9%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 0.25%, seu oitavo avanço consecutivo.
As ações da Amazon caíram 5.5%, reduzindo a baixa de sexta-feira para o pior nível desde abril de 2020. Isso depois de cair 13% na semana passada nos lucros. As ações da AMZN caíram por cinco sessões consecutivas em grande volume.
As ações do Google caíram 4.3% para o pior desde janeiro de 2021, depois de derrapar 4.8% na semana passada.
As ações da Apple caíram 1.75%, revertendo de perto de sua linha de 200 dias para fechar logo abaixo de 50 dias. As ações da AAPL subiram 5.75% na semana passada.
As ações da Microsoft caíram 1.7%, não muito longe das baixas do mercado de baixa. As ações da MSFT caíram 2.6% na semana passada.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos-base para 4.05%, mas terminou perto das máximas da sessão. O rendimento de 10 anos caiu para 3.955% logo após a abertura, mas mais uma vez encontrou suporte em sua média móvel de 21 dias. O dólar americano cortou as perdas iniciais.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 2.1%, para US$ 88.37 o barril. Os futuros do petróleo bruto subiram na esperança de que a China ajuste suas políticas de Covid, bem como um relatório de que os sauditas estão em alerta máximo para um ataque iraniano. Os contratos futuros de gás natural caíram 10% após atingirem quase 12% na segunda-feira.
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ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.6%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 1.3%, com as ações da MSFT como núcleo. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 0.7%, com as ações da AMD sendo um componente importante.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) ganhou 1.5% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) ganhou 0.6%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) avançou 1%, com as ações da DVN no top 10. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 0.1%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1 centavo enquanto o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 1.3%
As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest. A produção em massa do Tesla Cybertruck começará no final de 2023, informou a Reuters na terça-feira.
A Arca de Cathie Wood possui uma pequena participação nas ações da BYD. As vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in da BYD ultrapassaram o total da Tesla, embora a gigante americana ainda lidere em entregas totalmente elétricas de “BEV”.
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Ganhos Chave
Ganhos da AMD e as vendas perderam um pouco as visualizações reduzidas, depois que a gigante dos chips relatou uma receita preliminar que estava muito abaixo do consenso. A AMD também sinalizou que a receita do quarto trimestre ficará um pouco abaixo do consenso, mas aumentaria cerca de 4% em relação ao ano anterior.
As ações da AMD subiram 4% no comércio durante a noite. As ações caíram 0.7%, para 59.66 na terça-feira. As ações da AMD subiram ligeiramente em relação à baixa do mercado de baixa de 13 de outubro de 54.57, mas não muito.
Nvidia (NVDA), que concorre com a AMD em chips gráficos, avançou um pouco nas negociações após o expediente.
Os ganhos da Livent dispararam, superando as visualizações, mas a receita ficou aquém, apesar de mais do que dobrar em relação ao ano anterior. As ações da LTHM caíram 6% em ação prolongada. As ações caíram 0.8% para 31.33 na terça-feira, revertendo em baixa para cerca de sua linha de 50 dias. As ações da Livent têm um 36.48 base de copo ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith.
As ações da ALB, com um gráfico semelhante, caíram em negociações limitadas após o expediente. Gigante de lítio Albemarle (BRANCO) relata na quarta-feira.
Ganhos da Devon Energy top views, mas o produtor de petróleo está cortando seus dividendos em 13%. As ações da DVN caíram 2.7% durante a noite. As ações caíram 5 centavos até terça-feira, para 77.30, mantendo-se na faixa de 75.37 xícara com alça ponto de compra. O estoque DVN permanece um pouco estendido de uma linha de 50 dias em alta.
Os ganhos da Paycom superaram pontos de vista, com orientação de receita também forte. O estoque PAYC foi pouco alterado no comércio estendido. As ações recuaram quase 1% na terça-feira, para 342.72, logo acima da linha de 50 dias e abaixo de uma linha de tendência. Uma forte movimentação pós-lucro poderia oferecer uma entrada antecipada. O estoque PAYC tem uma consolidação de 402.88 ponto de compra.
Os ganhos da McKesson foram perdidos enquanto a receita superou ligeiramente. As ações da MCK ainda não estavam sendo negociadas durante a noite. As ações caíram 1.85% para 382.16 na terça-feira, mas mantendo-se na faixa de 375.33 base plana ponto de compra. Essa base plana faz parte de um base sobre base padrão.
Cardinal Health (CAH), que informa sexta-feira, também não estava sendo negociado após o expediente. O estoque CAH é ligeiramente estendido a partir de um ponto de compra.
Análise de Rally de Mercado
Os principais índices abriram forte, mas recuaram em dados econômicos mais fortes do que o esperado.
O Dow Jones caiu abaixo de sua linha de 200 dias, enquanto o Russell 2000 se moveu em direção ao nível. O S&P 500 ainda mantém a linha de 50 dias, enquanto o Nasdaq está atingindo a resistência perto dessa área.
Grande parte da fraqueza de terça-feira refletiu a fraqueza nas ações da AMZN, Google e outras megacaps.
O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subiu 0.2%, negociando entre as linhas de 200 e 50 dias.
Ações em alta lideraram declínios na NYSE e Nasdaq.
Os investidores não devem pensar demais na ação de recuperação do mercado de terça-feira, antes do anúncio da reunião do Fed e do comentário do chefe do Fed, Powell.
Mas os principais índices e as principais ações subiram em grande parte em antecipação a um pivô do Fed. Se Powell fornecer uma surpresa forte, o rali do mercado de ações poderá sofrer uma grande liquidação.
Os movimentos de terça-feira do mercado de ações e do rendimento do Tesouro podem empalidecer ao lado da reação pós-Fed.
A reação pós-Fed pode continuar, talvez revertendo, na quinta-feira. O relatório de empregos de sexta-feira provavelmente vai agitar os mercados também.
As principais ações mostraram ação mista, com ganhos pesados ainda levando os nomes individuais para cima ou para baixo.
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O que fazer agora
A recuperação do mercado de ações parece estar em boa forma técnica, apesar da reversão de baixa de terça-feira.
Os investidores provavelmente devem adiar a adição de exposição até depois do aumento da taxa do Fed e do comentário de Powell. Eles podem optar por reduzir um pouco a exposição no anúncio da tarde de quarta-feira, dependendo de sua tolerância ao risco.
Embora a reunião do Fed seja como um relatório de ganhos para o rali do mercado, não se esqueça dos ganhos reais.
Os ganhos não são tão movimentados no mercado quanto os lançamentos de megacap da semana passada, mas ainda têm um enorme impacto nas ações individuais.
Os próximos dias serão fundamentais para o rali do mercado. Portanto, tenha suas listas de observação prontas. Mantenha-se engajado e pronto para adicionar ou reduzir a exposição.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-pivot-hints-amd-devon-move-on- ganhos/?src=A00220&yptr=yahoo