Os futuros do Dow Jones caíram da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações caiu acentuadamente na quarta-feira, depois que o Federal Reserve subiu agressivamente mais uma vez e sinalizou um pico mais alto, ou taxa “terminal”.
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Esta é uma correção do mercado de ações. Os investidores devem manter-se cautelosos, mas à procura de grandes nomes.
Explorações Celsius (Celh), Onda de choque médica (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) e Energia de ênfase (ENPH) estão mostrando uma forte força relativa em um mercado fraco.
As ações da CELH e da Shockwave Medical estão na Classificação IBD lista de observação. As ações da Celsius Holdings, Enphase e SWAV estão na DII 50. O estoque da ENPH está no IBD Grande Cap 20. Celsius foi o de quarta-feira Estoque IBD do dia, enquanto Shockwave foi de segunda-feira.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado de montanha-russa de quarta-feira e analisou as ações da Celsius, ATI e GFS.
Reunião Fed
Como esperado, o Fed elevou sua principal taxa de juros em 75 pontos base pela terceira reunião consecutiva, elevando a meta para 3%-3.25%.
Os formuladores de políticas do Fed agora veem a taxa dos fundos federais em 4.4% no final de 2022, acima dos 3.4% após a reunião de junho. É isso que os mercados estão precificando: outros 75 pontos-base na reunião de novembro, seguidos por 50 pontos-base em dezembro, para um intervalo de 4.25%-4.5% no final do ano.
O banco central também sinalizou um aperto modesto em 2023, prevendo uma taxa de fundos federais de 4.6% no final do próximo ano, contra uma previsão de 3.8% em junho. Isso também não está em desacordo com o que os observadores do mercado esperavam para a taxa terminal. Os formuladores de políticas esperam que a taxa recue para 3.9% em 2024.
O chefe do Fed, Jerome Powell, mais uma vez enfatizou que o banco central não vai ceder contra a inflação. Ele observou que um “aterrissagem suave” será difícil, mas não disse quais são as chances de uma recessão. "Em algum momento", o Fed diminuirá o ritmo dos aumentos de juros, disse Powell, mas não indicou quando isso pode acontecer. Ele acrescentou que a política do Fed precisará permanecer “restritiva” por algum tempo.
O chefe do Fed, Powell, disse que o mercado de trabalho continua "desequilibrado", embora tenha acrescentado que os preços das commodities parecem ter atingido o pico.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones caíram 0.5% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.8%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 5 pontos base para 3.56%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações quarta-feira
O mercado de ações subiu modestamente na decisão da reunião do Fed, depois entrou em uma montanha-russa que terminou em baixas da sessão.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.7% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 também recuou 1.7%. O composto Nasdaq caiu 1.8%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 1.5%
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1.2%, para US$ 82.94 o barril.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 3.51% após atingir brevemente 3.62% após o aumento da taxa do Fed. O rendimento do Tesouro de dois anos subiu acima de 4%, fechando em torno de 4.04%, mas bem longe das máximas da sessão.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.8%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) cedeu 1.4%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 0.8%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 2.1%, enquanto o ETF US Global Jets (JATOS) caiu 4% em um dia ruim para jogadas de viagem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1.1%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) recuou 1.5% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 1.7%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 2.65% e ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.
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Estoque CELH
As ações da Celsius caíram 3.9%, para 98.23 na quarta-feira. As ações recuaram para encontrar suporte em sua média móvel de 10 semanas após uma corrida de 209% do início de maio ao final de agosto. Em mais algumas semanas, a ação da CELH poderá ter uma nova base, com uma cotação de 118.29 ponto de compra. Os investidores podem usar 108.47 como entrada antecipada para a fabricante de bebidas energéticas.
A linha de força relativa para as ações da CELH está em máximas recordes.
Estoque de ondas de choque
As ações da SWAV caíram 1.85% para 284.69 na quarta-feira, revertendo para baixo de 300.96 intradiário. As ações da Shockwave continuam encontrando suporte em sua linha de 21 dias.
Estoque ATI
As ações da ATI perderam pouco mais de 2%, para 29.67, negociando em torno de sua linha de 21 dias depois de recuar de uma alta de sete anos de 33.31. As ações da fabricante de ligas especiais recuaram para o topo de uma base anterior e um pouco acima de sua linha de 10 semanas. Um salto de linha de 10 semanas pode fornecer uma entrada antecipada, com uma base adequada mais uma semana de distância.
Enquanto as ações da ATI recuaram, sua linha RS está em alta.
Estoque GFS
As ações da GlobalFoundries caíram 0.9%, para 56.29. Isso está um pouco acima da linha de 50 dias e da nova linha de 200 dias, enquanto o estoque da GFS está um pouco abaixo da linha de 10 semanas. O IPO de fundição de chips de 2021 tem um impacto muito profundo base de fundo duplo com uma alça, oferecendo um ponto de compra de 66.06. No final desta semana, a alça da ação GFS será longa o suficiente para ser sua própria base, com a mesma entrada 66.06.
Estoque ENPH
As ações da Enphase caíram 15 centavos para 304.56, continuando a encontrar suporte em sua média móvel de 21 dias. O estoque da ENPH ainda está estendido de sua linha de 50 dias, mas se tornando menos. A linha RS para as ações da Enphase vem atingindo novos máximos há semanas.
Análise do mercado de ações
Como de costume, o mercado de ações deu uma sacudida após a decisão do Fed de aumentar as taxas, as novas projeções de taxas e os comentários de Powell, subindo fortemente brevemente antes de finalmente fechar com perdas acentuadas. Os principais índices, em última análise, tiveram sessões de reversão feias e externas.
Embora os mercados não tenham sido pegos de surpresa na quarta-feira, o tom geral do Fed provavelmente foi um pouco mais agressivo do que o esperado. Mas, em última análise, o Federal Reserve está aumentando as taxas agressivamente, apesar dos crescentes riscos de recessão, a fim de colocar a inflação de volta em sua caixa.
Os mercados geralmente terão uma reação do Fed no segundo dia. Mas mesmo que as ações se recuperem na quinta-feira, isso não seria significativo.
Todos os principais índices minaram as baixas recentes intradiárias de quarta-feira e estão perdendo de vista suas médias móveis de 50 dias. As baixas de junho não estão tão longe.
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O que fazer agora
Em última análise, não são as notícias, mas a reação do mercado às notícias que importam. E o mercado de ações não reagiu bem à decisão da reunião do Fed de quarta-feira.
O mercado poderia obter um salto de curto prazo, ou até mesmo um rali decente ao longo de várias semanas? Claro. Mas os investidores vão querer ver muito mais evidências.
As principais ações, como Celsius, Shockwave e Enphase, podem emitir sinais de compra no início de uma tentativa de recuperação do mercado. Mas os investidores precisam equilibrar o desejo de entrar rapidamente em ações quentes com a garantia de que uma ampla tendência de alta esteja em andamento. Se o mercado se aproximar das mínimas de junho ou além, mesmo os líderes relativos provavelmente entrarão em colapso.
Se um rally real do mercado de ações acontecer, haverá muitas oportunidades. A chave é estar pronto.
Trabalhe nessas listas de observação. Concentre-se em ações com forte força relativa e nos nomes que estão mantendo ou recuperando as principais médias móveis.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-sells-off-as-hawkish-fed-sees-new-terminal-rate/ ?src=A00220&yptr=yahoo