Os futuros do Dow Jones caíram durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os principais índices se recuperaram fortemente na quarta-feira, com os rendimentos do Tesouro caindo das máximas de 12 anos, com o Banco da Inglaterra retomando a compra de títulos.
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Biogen (BIIB) e o parceiro japonês Eisai relataram que o medicamento para Alzheimer reduziu o declínio cognitivo em um estudo em estágio final. As ações do BIIB dispararam 40%.
Eli Lilly (LLY) ficou até um ponto de compra nas notícias da Biogen. Lilly está trabalhando em um tratamento semelhante para Alzheimer.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) fez um movimento de alta, junto com Farmacêutica Regeneron (REGN). Assim fez distribuidor de drogas Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Energia Cheniere (LNG) e Albemarle (BRANCO) estão mostrando ação positiva.
Apple (AAPL) foi vendido na manhã de quarta-feira com o relatório de que está controlando a produção do iPhone. Mas as ações da AAPL fecharam bem as baixas da sessão. Os fabricantes de chips para iPhone da Apple se recuperaram com pouca mudança.
O estoque VRTX e o DoubleVerify estão ativados Classificação IBD. As ações Vertex, Albemarle e DV estão no DII 50. As ações Vertex e ALB estão no IBD Grande Cap 20.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones caíram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 3 pontos base para 3.74%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações quarta-feira
O mercado de ações abriu misto, mas logo ganhou impulso, finalmente tendo uma sessão claramente positiva.
O Banco da Inglaterra anunciou na quarta-feira que compraria títulos britânicos de longo prazo, uma grande política revertida. Os rendimentos do ouro subiram nos últimos dias, enquanto a libra despencou quando a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou planos para um grande aumento nos empréstimos.
O rendimento do Tesouro de 10 anos, que havia acabado de chegar a 4% durante a noite, caiu acentuadamente no movimento do BoE. Isso, por sua vez, alimentou uma esperada recuperação do mercado de ações.
O Dow Jones Industrial Average subiu 1.9% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu quase 2%. O composto Nasdaq saltou pouco mais de 2%. A pequena capitalização Russell 2000 saltou 3.2%.
A Apple supostamente está controlando os planos de produção do iPhone, já que um aumento de demanda esperado aparentemente não se concretizou. O titã da tecnologia da Dow disse aos fornecedores que pretende fabricar 90 milhões de aparelhos, planos em relação ao ano anterior. As ações da Apple fecharam em queda de 1.3%, para 149.84, depois de derrapar para 144.84 intradiário.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 26 pontos base para 3.71%. Na negociação durante a noite, o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu brevemente uma alta de 12 anos de 4.005% antes do plano de compra de títulos do BoE.
O dólar caiu solidamente na quarta-feira, mas apenas deu uma parte de seus grandes ganhos nos últimos dias. O dólar subiu no ano passado.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) saltou 3.7%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 2.2%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) aumentou 1.3%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) cresceu 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) saltou 4.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 4.4% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 2%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) ganhou 2.2%. As ações da LLY são as principais ações da XLV.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 4.7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 6%.
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Ações para assistir
As ações da LLY saltaram 7.5% para 334.38, ficando acima da média móvel de 50 dias e da linha de tendência de baixa. No intradiário, as ações atingiram 341.70, superando 335.43 base plana ponto de compra antes de fechar na metade inferior de seu intervalo diário. o linha de força relativa, já em alta, voltou a disparar. Ainda assim, as lacunas têm lutado no mercado de baixa.
A notícia positiva da droga de Alzheimer em estágio avançado da Biogen é um sinal positivo para o próprio tratamento de Lilly em ensaios clínicos. Mas como o mercado deve precificar notícias encorajadoras para o medicamento de um rival, especialmente devido às lutas históricas para encontrar tratamentos eficazes para o Alzheimer? Ainda assim, no geral, o pipeline da Lilly parece robusto, com analistas esperando vendas maciças de um novo medicamento para obesidade.
As ações da VRTX subiram 2.7% para 292.41, limpando sua linha de 50 dias e linha de tendência, exibindo uma entrada agressiva. A ação Vertex tem um 306.05 ponto de compra a partir de uma base plana, de acordo com MercadoSmith. A linha RS para ações VRTX está em um novo recorde. Na terça-feira, a Vertex subiu 2.9% com notícias positivas para seu tratamento de edição de genes, com Crispr Terapêutica (CRSP), para anemia falciforme e outra doença do sangue.
As ações da REGN subiram 1.5% para 705.42, fechando logo abaixo de uma curta linha de tendência de baixa após limpar esse nível intradiário. As ações da Regeneron estão se consolidando após um breve pico para um recorde no início de setembro com dados clínicos positivos para seu medicamento Eylea já aprovado. A linha RS está em alta em dois anos.
As ações da Cardinal Health subiram 4.65%, para 69.29, quebrando uma curta tendência de baixa e limpando a média móvel de 21 dias. Isso estende o salto de terça-feira da média móvel de 50 dias. As ações da CAH podem estar formando uma nova consolidação depois de subir em julho e agosto.
As ações da DoubleVerify subiram 2.9% para 27.85, continuando a saltar da linha de 50 dias, embora em volume leve. A ação DV ofereceu uma entrada agressiva no início de setembro, mas logo recuou com o mercado. A linha RS está em alta de 10 meses.
O estoque de GNL saltou 6.8% para 162.97, recuperando sua média móvel de 50 dias e linha de 21 dias. A Cheniere Energy e outras peças de GNL parecem ter uma história de crescimento de longo prazo.
As ações da ALB subiram 3.1% para 277.95, continuando a encontrar suporte na linha de 50 dias. Embora tecnicamente perto de um ponto de compra antigo, os investidores podem querer ver uma nova forma de base, ou talvez fazer uma pausa um pouco mais antes de se recuperar mais alto.
Análise do mercado de ações
O mercado de ações finalmente teve um salto real para uma sessão completa. Os principais índices subiram fortemente na quarta-feira em resposta à queda dos rendimentos do Tesouro e à queda do dólar. Os títulos do Tesouro reagiram à decisão do Banco da Inglaterra de comprar temporariamente títulos britânicos.
Como o Banco da Inglaterra mostrou, os bancos centrais podem reverter a política rapidamente quando os mercados financeiros estão sob pressão. Portanto, é possível que a política do Fed possa, em algum momento, mudar abruptamente. Mas o Fed parece confortável com “apenas” um mercado em baixa e disposto a arriscar uma recessão clara.
De qualquer forma, o salto do mercado não foi tão surpreendente, dadas as condições de sobrevenda, o sentimento de baixa crescente e outros fatores. Os principais índices ainda estão nas mínimas do mercado em baixa. Os investidores devem procurar sinais reais de força do mercado.
A dia seguinte confirmar uma nova tentativa de rali seria um sinal positivo, embora os investidores ainda devam ser muito cautelosos em tal cenário. Um dia de acompanhamento em um ou mais dos principais índices ainda está alguns dias no futuro.
Na prática, qualquer recuperação do mercado de ações provavelmente dependerá de os rendimentos do Tesouro continuarem a recuar. Mas os rendimentos do Tesouro provavelmente permanecerão em tendência de alta enquanto o Federal Reserve estiver aumentando agressivamente as taxas.
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O que fazer agora
Faz tanto tempo desde que o mercado teve um dia sólido que os investidores precisam manter a perspectiva. Ainda é um mercado em baixa. Os principais índices estão bem nos mínimos. As ações estão à mercê dos rendimentos do Tesouro, que estão à mercê do Federal Reserve. Mas o Fed está adotando uma mentalidade Cobra Kai: “Ataque primeiro. Bata forte. Sem piedade.”
Nesse ambiente, os investidores geralmente devem esperar por sinais de que os touros estão ganhando força.
Se você decidir comprar ações com sinais de compra, como Eli Lilly ou Vertex, considere tratá-las como operações de swing, obtendo lucros parciais ou totais muito rapidamente. Os riscos de reversão são muito altos, principalmente se o mercado voltar a vender.
Uma tentativa de recuperação do mercado is em andamento. Portanto, os investidores devem estar trabalhando em suas listas de observação. Concentre-se na força relativa, prestando atenção especial às ações acima ou testando os principais níveis, como a média móvel de 50 dias.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-jumps-549-points-as-treasury-yields-tumble-but-now-what-eli-lilly- leads-7-bullish-stocks/?src=A00220&yptr=yahoo