Dow Jones reverte para baixo no Fed, temores de recessão; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.

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O rali do mercado de ações reverteu na quarta-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones subcotando ou testando níveis-chave, em meio a dados econômicos surpreendentemente fracos e autoridades do Fed agressivas.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Pai do Google Alfabeto (GOOGL) e Tesla (TSLA) todos atingiram a resistência em níveis importantes na quarta-feira. Nenhum desses megacaps está perto de um ponto de compra.

Algumas ações líderes tiveram dificuldades, como Celsius (Celh), enquanto outros recuaram modestamente com alguns subindo.

A Alcoa divulgou resultados após o fechamento. A gigante do alumínio relatou uma perda trimestral em linha, enquanto as vendas ficaram aquém. As ações da AA caíram solidamente no comércio prolongado. As ações subiram desde o final de setembro, retomando recentemente sua linha de 200 dias.

Netflix (NFLX) é o título dos relatórios de ganhos de quinta-feira. As ações da NFLX caíram na quarta-feira, não muito longe das máximas de vários meses. Ganhos da Netflix, resultados de assinantes e orientação também serão importantes para reproduções de streaming, como Disney (DIS).

Futuros Dow Jones Hoje

Os contratos futuros de Dow Jones caíram 0.1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.1%.

Os contratos futuros de petróleo bruto caíram 1%.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou na quarta-feira com ganhos modestos a sólidos, mas logo se tornou solidamente mais baixo à medida que os investidores digeriam os dados econômicos e os comentários do Fed.

Antes da abertura do mercado, o índice de preços ao produtor, as vendas no varejo e a produção industrial apresentaram quedas significativas em dezembro, muito acima do esperado. A inflação mais baixa e a rápida desaceleração da economia reforçaram as expectativas de aumentos mais lentos das taxas do Fed e uma parada no curto prazo, mas também aumentaram os temores de recessão.

O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Meister, disseram esperar que o banco central suba as taxas acima de 5%. Isso está de acordo com as previsões do Fed de uma “taxa terminal” de 5.1%, mas um pouco mais do que os mercados esperam atualmente.

Mais tarde, O relatório Beige Book do Fed previu “pouco crescimento” nos próximos meses. Vários distritos do Fed relataram desaceleração da inflação, mas apenas alguns viram mercados de trabalho mais fracos.

Dow Jones Industrial Average cai

O Dow Jones Industrial Average caiu 1.8% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1.6%. O composto Nasdaq caiu 1.4%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1.6%.

As ações da Apple caíram 0.5%, para 135.21, mas recuaram de uma alta intradiária de 138.61, logo abaixo da linha de 50 dias. As ações da MSFT ultrapassaram sua linha de 50 dias intraday, mas fecharam em queda de 1.9%, para 235.81. No início da quarta-feira, a Microsoft disse que cortaria 10,000 empregos, ou 5% de sua equipe. AAPL e Microsoft são componentes do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

As ações do Google caíram 0.2% depois de atingir a resistência na linha de 50 dias pela terceira sessão consecutiva, mas encontraram suporte nos 21 dias.

Tesla perdeu 2.1% para 128.78 depois de atingir 136.66 na manhã de quarta-feira. As ações estão abaixo da linha de 21 dias depois de saltar 7.4%. As ações da TSLA atingiram uma baixa de mercado de baixa de 101.81 em 6 de janeiro, mas se recuperaram naquele dia e além. A Tesla se recuperou com a esperança de que grandes cortes de preços impulsionem a demanda, mas o crescimento do lucro parece desacelerar em 2023.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 16 pontos-base para 3.37%, uma baixa de quatro meses. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais vinculado à política do Fed, caiu para 4.11%, atingindo o nível mais baixo desde o início de outubro.

Os mercados basicamente se fixaram em um aumento da taxa do Fed de um quarto de ponto em 1º de fevereiro. Os investidores favorecem fortemente outro aumento de um quarto de ponto no final de março, elevando a taxa dos fundos federais para 4.75%-5%. Mas agora há 25% de chance de nenhum movimento.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0.9%, para US$ 79.48 o barril, revertendo a queda de US$ 82.38 no dia. O gás natural caiu 7.7%. Os preços do cobre reduziram os ganhos intradiários para fechar em apenas 0.3%, mas subiram 13% em uma seqüência de nove dias de vitórias.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu pouco mais de 1%. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cedeu 1.25%, sendo as ações da MSFT uma participação importante. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0.6%.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 2.9% e ARK Genomics (ARKG) caiu 1.6%. As ações da TSLA continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. A Arca de Cathie Wood carregou em Tesla nas últimas semanas.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) recuou 1.7%, com destaque para as ações da AA. US Global Jets (JATOS) caiu 1.4%. SPDR S&P Construtoras (XHB) caiu 1%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) cedeu 1.8%, e o Financial Select SPDR ETF (XLF) perdeu 1.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 1.4%

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações sofreu uma reversão negativa na quarta-feira, após a sessão mista de terça-feira.

O S&P 500 caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias para um pouco acima de seus 50 dias. O Dow Jones afundou abaixo de suas linhas de 21 e 50 dias depois de retomar esses níveis em 6 de janeiro.

O Russell 2000 chegou ainda mais perto de suas máximas do final de 2022 na quarta-feira, mas reverteu para baixo pelo segundo dia consecutivo, desta vez com uma oscilação mais significativa.

O composto Nasdaq, que havia se recuperado por sete sessões, caiu modestamente. Mas ainda está acima da linha de 50 dias.

Enquanto os mercados comemoram os dados mais frios da inflação e a desaceleração do crescimento do emprego e dos salários, eles não estão entusiasmados com uma recessão real. Assim, enquanto os investidores inicialmente comemoraram a queda acentuada nos preços ao produtor, eles ficaram nervosos com os comentários hawkish do Fed, dados os dados surpreendentemente fracos das vendas no varejo e da produção industrial.

A recuperação do mercado de ações, sem dúvida, foi devido a um recuo em qualquer caso. Teria sido bom para o S&P 500 manter seus 200 dias e o Dow Jones encontrar suporte nos 50 dias, mas eles não quebraram decisivamente.

A questão agora é se o retiro de quarta-feira é apenas uma pausa saudável ou algo mais sério. Uma quebra clara abaixo dos 50 dias seria mais preocupante para o S&P 500.

Não é uma surpresa que, à medida que o S&P 500 atingiu a resistência, nomes de mega capitalizações como Apple, Microsoft, Google e Tesla caíram de níveis-chave.

As principais ações geralmente recuaram. Alguns testaram ou reduziram os pontos de compra recentes, como as ações da CELH. Mas o Celsius, que caiu 9.6% para fechar abaixo da linha de 50 dias, foi atingido de forma incomum.

Muitos outros líderes que estavam procurando estendido precisam de uma pausa no mercado para formar alças ou recuar para as médias móveis.

Enquanto isso, as ações da China estão recuando esta semana após um grande rali de reabertura.

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O que fazer agora

Assim que o rali do mercado de ações começou a ganhar força, veio a retração de quarta-feira. Mas depois de uma forte corrida a partir de 6 de janeiro, os principais índices e principais ações geralmente desistiram de uma fração dos ganhos recentes. Isso contrasta com os meses recentes, nos quais os índices teriam um ou dois dias fortes que seriam rapidamente revertidos.

Ainda assim, é por isso que você precisa ser paciente, adicionando exposição gradualmente e somente se o mercado o atrair. Não compre ações que são estendidas e não se concentre muito em uma ação, setor ou tema específico.

Se você aumentou modestamente a exposição ao longo do tempo nas últimas sessões, provavelmente está indo bem. Mas se você passou de, digamos, 30% para totalmente investido na tarde de terça-feira na manhã de quarta-feira, você poderia ter sofrido algumas perdas notáveis ​​no fechamento de quarta-feira.

Idealmente, a retração do mercado será modesta e criará oportunidades de compra novas e mais seguras. Mas desconfie de novas compras até que essa ação do mercado aconteça. Use esse tempo para atualizar suas listas de observação, procurando novas configurações.

Lembre-se de que a temporada de resultados pode prejudicar o rali do mercado e, especialmente, as ações individuais. Os ganhos da Netflix são na noite de quinta-feira, com a gigante dos serviços petrolíferos SLB (SLB) para sexta-feira de manhã. Microsoft e Tesla têm ganhos na próxima semana, com Apple e Google na semana seguinte, juntamente com centenas de outras empresas.

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