Dow Jones sobe 1,200 pontos no relatório de inflação: por que o rali do mercado pode ter espaço para correr

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

X

O rali do mercado de ações subiu na quinta-feira após um relatório de inflação do IPC mais frio do que o esperado, com o Dow Jones subindo 1,198 pontos. Os ganhos de preço principal e principal foram menores do que o esperado, reforçando o argumento para aumentos mais lentos das taxas do Fed. Os rendimentos do Tesouro e o dólar despencaram.

Se a inflação continuar a diminuir, o Fed pode optar por encerrar os aumentos de juros mais cedo do que o chefe do Fed, Jerome Powell, sugeriu na semana passada.

Muitos dos grandes movimentos foram em ações abatidas. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Pai do Google Alfabeto (GOOGL), Facebook-pai Meta Plataformas (META), Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA) foram todos grandes vencedores na quinta-feira, mas as ações da MSFT foram as únicas a se moverem acima da linha de 50 dias. Nvidia (NVDA), que tem um valor de mercado maior do que a ação da META agora, disparou depois de já recuperar a linha de 50 dias, mas ainda precisa de muito trabalho.

Muitas ações de software em nuvem em queda apresentaram ganhos de dois dígitos na quinta-feira. Turbina Digital (APLICATIVOS) explodiu para um ganho de 61% após os ganhos, mas isso não é nem mesmo uma alta de dois meses.

Ainda assim, os investidores devem definitivamente considerar adicionar mais exposição e procurar a criação de ações.

Não havia muitas ações acionáveis ​​na quinta-feira, no entanto. Mas GlobalFoundries (GFS), Energia de ênfase (ENPH), Griffon (GFF), Construtores FirstSource (BLDR) e General Motors (GM) todos piscaram vários sinais de compra.

As ações da GM foram adicionadas Swing Trader e foi quinta-feira Estoque IBD do dia. O estoque da ENPH está no Lista de observação do IBD Leaderboard e está no lista IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones subiram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 foram pouco alterados.

O mercado de títulos será fechado na sexta-feira para o Dia dos Veteranos. Os mercados de ações dos EUA abrirão como de costume.

O Bitcoin, que ficou acima de US$ 18,000 em um ponto na quinta-feira, depois de cair para uma baixa de dois anos abaixo de US$ 16,000 na tarde de quarta-feira. Mas a criptomoeda caiu para cerca de US$ 17,000 na noite de quinta-feira. O credor de criptomoedas BlockFi disse que estava pausando os saques após o colapso do FTX. No início deste ano, a FTX chegou a um acordo para adquirir a BlockFi.

Pequim registrou o maior número de casos de Covid em mais de um ano, à medida que o aumento de infecções em todo o país estimula novos bloqueios. Os novos líderes da China pediram restrições mais direcionadas e “decisivas” para controlar a disseminação.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​na alta do mercado de ações no IBD Live

Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou forte e permaneceu assim durante toda a quinta-feira, fechando em máximas da sessão.

Os futuros da Dow dispararam antes da abertura no surpreendentemente manso relatório de inflação do IPC. Os preços ao consumidor em outubro subiram 0.4%, ou 0.3% excluindo alimentos e energia. A taxa de inflação do IPC caiu para 7.7%, a menor desde janeiro. O núcleo da inflação recuou para 6.3% em relação às visualizações, mantendo-se em 40%, a maior alta em 6.6 anos.

Os touros aplaudiram e suspiraram depois de finalmente obterem uma leitura positiva da inflação.

O Dow Jones Industrial Average saltou 3.7% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 5.5%. O composto Nasdaq saltou 7.35%. A pequena capitalização Russell 2000 saltou 6.1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 32 pontos base para 3.83%, o menor em um mês. O dólar sofreu sua maior queda em vários anos, continuando fortes perdas na semana passada.

Os mercados agora veem uma chance de 81% de um aumento de 50 pontos básicos na taxa do Fed em dezembro. Antes do relatório de inflação do IPC, ainda havia uma chance sólida de um aumento de 75 pontos-base pela quinta consecutiva. Notavelmente, agora há uma chance de 50-50 de apenas um aumento de XNUMX ponto percentual na taxa do Fed em fevereiro.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0.6%, para US$ 86.47 o barril. O gás natural saltou 6.4%.

Ações Megacap

As ações da Apple dispararam 8.9%, recuperando-se do pior fechamento em quase quatro meses. As ações da META subiram 10.25%, continuando uma mini-corrida de baixas do mercado em baixa em meio a grandes cortes de empregos e outros custos. As ações da Amazon saltaram 12.2% em relação às mínimas de 30 meses de quarta-feira, quando a gigante do comércio eletrônico anunciou uma revisão de corte de custos.

As ações da Microsoft saltaram 8.2%, superando seus 50 dias. As ações do Google subiram 7.6%, mas permanecem bem abaixo de sua linha de 50 dias.

As ações da Tesla subiram 7.4%, mas ainda era um dia interno depois de cair para uma baixa de dois anos na quarta-feira.

As ações da Nvidia subiram 14.3%, continuando uma recuperação que começou em 13 de outubro. Os ganhos da Nvidia vencem em 16 de novembro.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) ganhou 3.1%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 9.1%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) gritou 10.2% mais alto. As ações do NVDA são uma grande participação.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) cresceu 5.5% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 5.65%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) elevou o teto com um ganho de 10.3%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 2.2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) avançou pouco mais de 5%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 2.5%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cobrado 14.5% mais alto e ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações teve um ganho maciço no relatório de inflação do IPC. O S&P 500 e o Russell 2000 saltaram acima de suas médias móveis de 50 dias, com o primeiro alcançando altas recentes e o último pouco abaixo de sua média móvel de 200 dias. O Dow Jones, que vem liderando essa tendência de alta, saltou de sua linha de 200 dias para seus melhores níveis desde os picos de agosto.

O Nasdaq, o claro retardatário no rali do mercado até agora, saltou para ultrapassar sua linha de 50 dias. A Amazon e muitas megacaps e ações na nuvem lideraram o caminho, enquanto a Nvidia e outros chips continuaram seu recente aumento, mas principalmente abaixo das áreas de compra.

A ação de quinta-feira foi uma dia seguinte em todos os principais índices, com grandes ganhos de volume NYSE e Nasdaq. Isso proporciona mais confiança no rali do mercado de ações.

O relatório de inflação do CPI era apenas um ponto de dados, mas era o que o Fed queria e precisava ver. Notavelmente, haverá algumas semanas antes que a próxima onda de relatórios críticos do Fed seja divulgada. Isso sugere um cenário favorável para a recuperação do mercado, pelo menos durante esse período.

Um acompanhamento positivo seria o Nasdaq se movendo decisivamente acima da linha de 50 dias, limpando suas altas de outubro logo acima de 11,200. O aumento do S&P 500 acima dos 200 dias seria um sinal muito forte.

Por que esta ferramenta IBD simplifica o Search Para melhores ações

Principais Ações

Não havia muitas ações líderes em posição na quinta-feira. Alguns nomes fortes parecem estendidos, enquanto os grandes vencedores de quinta-feira foram em sua maioria técnicos maltratados como o Google, que precisam de muitos reparos.

Não está claro quais grupos liderarão o rali do mercado. Mas há muitos grupos e setores interessantes.

Médicos como biotecnologia e seguradoras de saúde, que têm sido líderes de rali do mercado, ficaram de fora dos grandes ganhos de quinta-feira ou recuaram com nomes de crescimento mais arriscados a favor. Isso é apenas um pontinho?

Nomes defensivos tiveram uma saída difícil, como Hershey (HSY) e outras existências de produtos alimentares.

Uma ampla gama de ações relacionadas à habitação, incluindo construtoras, fornecedores e varejistas, estão limpando as bases ou se movendo acima das médias móveis ou linhas de tendência de longo prazo. Isso inclui DR Horton (DHI), Tempur Sealy (TPX) e ações BLDR.

Alguns outros varejistas, juntamente com vários restaurantes e algumas peças de consumo, estão mostrando força, desde Crocs (Crox) A Wingstop (ASA) para ações da GM. Algumas ações financeiras, de lítio, solar, agrícola e siderúrgica também parecem boas, incluindo Dinâmica do Aço (Stld), Albemarle (BRANCO), Indústrias CF (CF), Charles Schwab (SCHW) e estoque ENPH.

Algumas empresas de infraestrutura estão dentro ou perto de zonas de compra, incluindo Serviços Quanta (PWR).

As ações de energia, que não fizeram muito na quinta-feira, podem continuar liderando.

As ações de rede parecem robustas, incluindo Digi International (DGII). Alguns nomes de chips parecem interessantes à medida que o setor se recupera após uma longa queda. Isso inclui o estoque da GFS, que está modestamente acima das entradas iniciais.

Mas para megacaps como ações da Apple, Microsoft e Tesla, pode levar algum tempo até que elas liderem. O mesmo vale para o software em nuvem, com o risco de que alguns não se recuperem por anos, ou nunca.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

O rali do mercado de ações mostrou força na quinta-feira, e há uma história plausível de que a tendência de alta tenha pernas após o relatório de inflação de outubro. Mas por enquanto é só uma história.

Em última análise, os investidores devem se concentrar no que o mercado está fazendo agora, acompanhando a ação dos principais índices e ações líderes.

Isso está sinalizando que é hora de aumentar a exposição, mas não se apressar. Se essa tendência de alta do mercado tiver pernas, haverá muito tempo para investir pesadamente.

O número limitado de ações acionáveis ​​na quinta-feira foi uma razão para não comprar pesadamente. Os investidores podem optar por comprar um ETF de mercado ou setor amplo, como SPY ou SMH.

Mas há muitas ações e setores que parecem interessantes. Os investidores devem ter suas listas de observação atualizadas.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

VOCÊ PODE GOSTAR:

Conheça o próximo grande prêmio com a MarketSmith

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD hoje

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é a melhor compra?