Dow faz reviravolta de 612 pontos enquanto Nasdaq lidera recuperação na última hora de negociação

O que moveu os mercados

As ações subiram na última hora de negociação, já que os rendimentos dos vencimentos do Tesouro de 5 a 30 anos fecharam em 3% ou acima pela primeira vez desde 9 de novembro de 2018, de acordo com a Dow Jones Market Data. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos BX: TMUBMUSD10Y saltou 11 pontos base para 2.995%. Os rendimentos aumentam quando os investidores estão vendendo a dívida do governo.

“Para muitas pessoas, houve um movimento um pouco exausto com a liquidação do mercado de títulos”, disse Edward Moya, analista sênior de mercado para as Américas da OANDA Corp. sinalizou que a liquidação do mercado de títulos atingiu seu pico e provavelmente não continuará até que ultrapassemos o Fed”, que divulga sua decisão política na quarta-feira, disse ele por telefone.

Os investidores estão fortemente focados no Federal Reserve, que deve entregar sua primeira alta de meio ponto em quase 22 anos. Os traders de futuros de fundos federais também veem uma probabilidade de 86% de que o Federal Reserve ofereça um aumento de 75 pontos base em junho, acima dos 19% do mês anterior, com base na CME FedWatch Tool.

Vejo: Um aumento de meio ponto na taxa do Fed visto já assado no bolo

Pressões inflacionárias intensas, além de amplos gargalos de oferta e mão de obra, se refletiram no índice de atividade manufatureira dos EUA do Institute for Supply Management na segunda-feira: Esse índice caiu 1.7 ponto para 55.4% em abril e mostrou que o lado industrial da economia cresceu no ritmo mais lento em 18 meses. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que o índice subisse para 57.8% de uma baixa de um ano e meio de 57.1% em março. Qualquer número acima de 50%, no entanto, ainda significa crescimento.

"Atravessamos os dados econômicos fracos dos EUA e estamos entrando em um período de calmaria, onde veremos as ações se consolidarem a partir daqui", disse Moya, da OANDA.

Ler: Adeus TINA? Por que os investidores do mercado de ações não podem ignorar o aumento dos rendimentos reais.

Alguma atenção se concentrou nos dados da China no fim de semana que mostraram atividade manufatureira caiu para um mínimo de seis meses em abril, enquanto os bloqueios continuavam em Xangai e outros centros de fabricação em meio a surtos de Covid-19.

No fim de semana, a Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A,
-1.28%

BRK.B,
-1.44%
relatou sganhos maiores do que o previsto depois de recomprar US$ 3.2 bilhões em ações. O presidente e CEO Warren Buffett disse aos acionistas que um ambiente de mercado semelhante ao de um “cassino” permitiu que o conglomerado acumulasse rapidamente uma participação na Occidental Petroleum Corp.
OXI,
+ 5.83%,
como ele também revelou que está de volta ao negócio de arbitragem de fusões após comprando apenas tímido de 10% da Activision Blizzard Inc.
ATVI,
+ 3.25%,
a fabricante de videogames que concordou em ser comprada pela Microsoft Corp.
MSFT,
+ 2.50%.
As ações da Activision fecharam em alta de 3.3%.

Veja também: Na reunião anual da Berkshire Hathaway, Warren Buffett pretende garantir aos acionistas

Quais empresas estavam em foco?

• Autoridades antitruste da União Europeia disseram à Apple Inc.
  AAPL,
  + 0.20%
  que eles formaram uma visão preliminar de que abusou da sua posição dominante nos mercados de carteiras móveis. As ações da Apple ainda fecharam em alta de 0.2%.

Como outros ativos se saíram?

• O ICE US Dollar Index
  DXY,
  -0.25%,
   uma medida da moeda em relação a uma cesta de seis principais rivais, subiu 0.7%.

• Os futuros do petróleo terminaram em alta. Petróleo West Texas Intermediate para entrega em junho 
  CLM22,
  + 0.21%
  fechou em US$ 105.17 o barril, alta de 48 centavos ou 0.5%, na Bolsa Mercantil de Nova York.

• Dourado
  GC00,
  -0.04%
  terminou com sua pior perda diária em quase dois meses, com os futuros caindo 2.5%, para US$ 1,863.60 por onça.

• O Stoxx Europe 600
  SXXP,
  -1.46%
  fechou em queda de 1.5%, enquanto os mercados de Londres foram fechados para o feriado bancário do início de maio. As ações europeias foram brevemente sacudidas após um "flash crash" que pareceu atingir duramente os mercados nórdicos.

• Nikkei 225 do Japão
  Nik,
  -0.11%
  terminou 0.1% menor na segunda-feira. O Composto de Xangai
  SHCOMP,
  + 2.41%
    e o índice Hang Seng 
  HSI,
  + 4.01%
    em Hong Kong foram fechados para o feriado do Dia do Trabalho.

—Barbara Kollmeyer e Steve Goldstein contribuíram para este artigo.