As ações foram negociadas em baixa na quarta-feira à tarde, com o Dow ficando negativo, depois que a divulgação da última reunião de política do Federal Reserve em 2021 mostrou uma discussão robusta em torno de um ritmo potencialmente mais rápido de encolhimento do enorme balanço do banco central e aumento das taxas.
O que os benchmarks de ações estão fazendo?
- A média industrial Dow Jones
DJIA,
-1.07%
caiu 333.43 pontos, ou 0.9%, para 36,466.22. - O S&P 500
SPX,
-1.94%
caiu 79.85 pontos, ou 1.7%, para 4,713.69. - O Índice Composto Nasdaq
COMP,
-3.34%
caiu 467.26 pontos, ou 3%, para 15,155.46.
O que está impulsionando os mercados
As ações caíram ainda mais e o Dow escorregou para território negativo depois que a divulgação das atas da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto em dezembro revelou um tom mais hawkish dos funcionários do Fed lutando para controlar o que alguns descreveram como níveis de inflação semelhantes aos dos anos 1980.
Minutos revelaram conversas robustas entre alguns funcionários do Fed em torno do banco central, potencialmente movendo-se para aumentar as taxas mais rapidamente e cortando seu atual balanço patrimonial de US $ 8.8 trilhões mais rápido do que o previsto anteriormente para ajudar a enfrentar os custos de vida mais altos.
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A reação do mercado ao falar de passos mais rápidos em direção à normalização das políticas surpreendeu alguns em Wall Street. “Talvez estivesse confirmando o que as pessoas se preocupavam anteriormente e agora está disponível em preto e branco, no papel, para que todos vejam”, disse John Carey, diretor de renda variável da Amundi US, por telefone.
“Você não pode duvidar que vai acontecer neste momento. Essa realidade está afundando. ”
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Na reunião de 14 a 15 de dezembro, os formuladores de políticas do Fed concordaram em acelerar a redução das compras mensais de ativos do banco central.
Mas Carey também espera que o Fed permaneça cauteloso sobre o aperto excessivo da política monetária durante sua batalha contra a inflação, especialmente se o aumento das infecções por COVID-19 prejudicar a economia, com alguns distritos escolares interrompendo as aulas presenciais e surgindo dificuldades para o planejado conferências da indústria e outros eventos importantes, incluindo o Grammy Awards, quase dois anos após o início da pandemia.
“O problema pode ser resolvido se a economia desacelerar com o omicron”, disse Carey sobre as pressões inflacionárias.
Enquanto isso, a ata da reunião do Fed acelerou um desastre nos setores relacionados à tecnologia
SP500.45,
já ganhando impulso na quarta-feira, com uma segunda perda na loja para as três primeiras sessões de 2022. Um aumento nos rendimentos dos títulos do governo também estava contribuindo para a pressão sobre as empresas de tecnologia, já que os investidores consideram a perspectiva de custos de empréstimos mais altos se o Fed aumentar os juros taxas de até três vezes como previsto este ano.
Por outro lado, finanças
SP500.40,
que se beneficiam de um ambiente de taxas crescentes, foram lideradas solidamente em alta no dia e na semana.
O rendimento do Tesouro de 10 anos
TMUMUSD10Y,
aumentou quase 20 pontos base nos primeiros três pregões de 2021.
Os investidores no início da sessão estavam aumentando as ações de valor nos setores financeiro e industrial, enquanto evitavam jogos de tecnologia.
“Acho que muitos investidores estão percebendo que não é hora de arriscar o pescoço”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth Management, em entrevista por telefone.
Ele apontou para a “reprecificação de ações de maior valorização” nos últimos dias e continuou vendendo na quarta-feira no setor de tecnologia. “Em algum momento, porém, acho que os investidores em tecnologia irão defender alguns desses nomes, mas ainda não estamos nesse ponto”, disse ele.
Nas frentes econômica e política, um relatório sobre as folhas de pagamento privadas mostrou que 807,000 empregos foram criados em dezembro, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego da ADP, acima da previsão de um ganho de 375,000, com base em estimativas médias de economistas consultados pelo The Wall Street Journal .
“Empregos, empregos, empregos. De hoje a sexta-feira, Wall Street estará obcecada com relatórios de empregos e sua provável influência da inflação e das taxas de juros ”, escreveu Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, em comentários por e-mail.
Os estrategistas usam o relatório do ADP para obter uma leitura antecipada do relatório do Departamento do Trabalho sobre as folhas de pagamento privadas, que está programado para ser lançado em cerca de 48 horas. O relatório do setor privado recentemente não foi uma previsão precisa do relatório de empregos de sexta-feira.
No entanto, o relatório da ADP é observado porque os investidores estarão mais atentos à saúde do mercado de trabalho durante o aumento da variante do omicron. O mercado de trabalho e as perspectivas para a inflação também são dois fatores que os formuladores de políticas do Fed estarão observando de perto ao se prepararem para o ano novo.
Separadamente, a leitura final do índice de gerentes de compra de serviços IHS Markit para dezembro ficou em 57.6, abaixo dos 58 em novembro, mas principalmente em linha com uma estimativa anterior.
Quais empresas estão em foco?
- O setor automotivo em alta foi o centro das atenções, após os ralis da Tesla TSLA e Ford Motor Co. F em dias sucessivos. General Motors A GM revelou um Chevy Silverado totalmente elétrico na quarta-feira, enquanto Sony A SONY se reuniu no comércio de Tóquio após a criação de uma unidade de veículos elétricos. As ações da GM caíram 4.6%, a da Ford caiu 2.8% após uma grande alta na terça-feira e as ações da Tesla caíram 5.2%.
- As ações da Além Carne
BYND,
-5.08%
estavam em foco depois de dizer que seu produto de frango frito à base de vegetais está chegando às instalações KFC nos EUA na próxima semana. Seu estoque caiu 4%. - Boeing Co. partes
BA,
-0.26%
caíram 0.3% porque a indústria aérea encomendou o jato 737 MAX da companhia aeronáutica. Na quarta-feira, o Allegiant Travel
ALGT,
-8.83%
a companhia aérea Allegiant Air encomendou 50 jatos MAX com opção de compra de mais 50.
Como estão os outros ativos?
- O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos TMUBMUSD10Y aumentou 4 pontos base para 1.70%. Os rendimentos e os preços da dívida movem-se opostos.
- O ICE US Dollar Index DXY caiu 0.2%.
- O ouro futuro GC00 fechou em alta, com o contrato de fevereiro subindo 0.6% para fechar em $ 1,825.10 a onça na Comex, mas recuou após a ata do Fed. O petróleo West Texas Intermediate para entrega em fevereiro CLG22, o benchmark dos EUA, subiu 1.1%, para fechar a $ 77.85 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York.
- O Bitcoin BTCUSD caiu 4.5%.
- O índice Stoxx Europe 600 SXXP fechou em alta de menos de 0.1%, enquanto o FTSE 100 UKX de Londres encerrou sua sessão com alta de 0.2%.
- O Shanghai Composite SHCOMP diminuiu 1% e o CSI 300 da China
000300,
-1.01%
caiu 1%, enquanto o Índice Hang Seng HSI caiu 1.6% em Hong Kong e o Nikkei 225 NIK do Japão subiu 0.1%.
—Steve Goldstein contribuiu para este artigo
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/tech-stocks-set-for-further-pressure-ahead-of-fed-minutes-11641383511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo