Vamos falar sobre veículos elétricos (EVs) e suas baterias. O alto preço da gasolina – ainda acima de US$ 2 desde que o presidente Biden assumiu o cargo – aumentou o interesse pelos veículos elétricos. A maior curiosidade do cliente levará naturalmente a uma maior demanda, e agora chegamos às baterias e ao lítio.
O lítio é um elemento metálico essencial na construção de sistemas de baterias de alta tensão, e cada EV construído precisa de uma média de 8 quilos do metal. Especialistas do setor estão dizendo que a demanda de lítio superará em muito a oferta no futuro próximo, pelo menos até 2030. A consequência previsível é o aumento dos preços. Desde janeiro deste ano, o custo do lítio dobrou e aumentou cerca de 500% ou mais nos últimos 12 meses.
Em um ponto importante, o lítio não é raro. Os filões são bem conhecidos, e o principal gargalo, de acordo com o CEO da Tesla, Elon Musk, é processar os minérios em formas utilizáveis na indústria. Musk vê esse ponto como uma entrada potencial para empreendedores, lembrando que o campo oferece altas margens e lucros.
“Gostaria muito de incentivar, mais uma vez, os empresários a entrar no negócio de refino de lítio. Você não pode perder”, disse Musk. Ele acrescentou, em um contexto semelhante, que “as baterias de lítio são o novo petróleo”.
Nesse contexto, usamos o Banco de dados TipRanks para localizar duas ações com classificação de compra que estão fortemente envolvidas na produção e refino de lítio e estão bem posicionadas para se beneficiar de um boom contínuo na demanda de lítio. Vamos olhar mais de perto.
Lítio do Piemonte (PLL)
A primeira ação que estamos analisando é a Piedmont Lithium, uma empresa focada em aumentar a participação dos EUA no mercado mundial de lítio. Como a empresa aponta, os EUA podem reivindicar cerca de 17% das reservas comprovadas de lítio do mundo, mas produzem apenas 2% do lítio no mercado mundial. Piemonte tem ativos de mineração na Carolina do Norte, no comprovado cinturão Carolina Tin Spodumene, a menos de uma hora de carro da cidade de Charlotte. O Piemonte está trabalhando para desenvolver esses ativos em uma fonte sustentável de hidróxido de lítio para bateria, aproveitando sua localização vantajosa.
Atualmente, o Piemonte possui mais de 1,100 acres na região do Cinturão Estanho-Spodumene (TSB) e está trabalhando para aumentar suas participações. O TSB foi, das décadas de 1950 a 1980, a principal fonte de lítio para as economias ocidentais e, dada sua localização estratégica perto de um centro de tecnologia dos EUA em rápido crescimento, o Piemonte acredita que pode se tornar importante novamente. A empresa tem como meta uma eventual produção de lítio de 160,000 toneladas por ano, com capacidade para refinar isso em 22,700 toneladas de hidróxido de lítio anualmente.
Além dos ativos da Carolina do Norte, o Piemonte está buscando ativamente fontes adicionais de lítio na América do Norte. Em maio e junho, a empresa anunciou sua parceria com a Sayona Quebec para reiniciar o projeto North American Lithium (NAL) em Val d'Or, Quebec. O reinício acarretará custos próximos de US$ 80 milhões, mas a empresa estima que o projeto pode chegar a 168,000 mil toneladas anuais de 6% de concentrado de espodumênio, com vida útil projetada para a mina de 27 anos. Piemonte pretende ter o NAL em produção durante o 1S23.
O Piemonte também tem uma parceria com a Atlantic Lithium, para o desenvolvimento do projeto Ewoyaa em Gana. Este projeto de mineração tem potencial para explorar cerca de 30.1 milhões de toneladas de Li2O com concentração de 1.26% – uma mina de lítio industrialmente viável. Embora as maiores reservas do Piemonte estejam na Carolina do Norte, é importante notar que os projetos de Quebec e Gana estão avançando em um cronograma mais rápido.
De interesse para os investidores, Piemonte em julho deste ano tornou-se membro do índice de ações Russell 2000.
Na cobertura de Cowen, analista David Deckelbaum observa tudo isso, especialmente os futuros catalisadores da empresa e a natureza de longo prazo de seus ativos na Carolina. Ele escreve: “O Piemonte é uma história de lítio de integração vertical subestimada que tem potencial significativo para aumentar a presença nos EUA como um conversor líder de hidróxido de bateria, alimentado por contratos de espodumênio vantajosos. A PLL é rica em catalisadores no 2S22, incluindo anúncios sobre sua instalação de conversão de LHP-2 e as primeiras vendas de espodumênio em Quebec no 1S23, entre os primeiros nomes não produtores…”
“A Carolina Lithium de fato apresentará uma oportunidade de crescimento atraente além de 2025, já que a mina e a planta passam pelas licenças necessárias, mas, enquanto isso, esperamos que as ações comecem a refletir o valor da produção de espodumênio de curto prazo no Abitibi Hub em Quebec e Ewoyaa em Gana”, acrescentou o analista.
Os comentários de Deckelbaum apóiam sua classificação Outperform (ou seja, comprar) nas ações, e seu preço-alvo, em US$ 90, sugere uma alta de 67% nos próximos meses. (Para ver o histórico de Deckelbaum, clique aqui)
O Piemonte atraiu atenção positiva de Wall Street, e suas 3 análises recentes positivas de analistas somam uma classificação de consenso de analistas de compra forte. O preço-alvo médio de US$ 89 implica um ganho de um ano de 65% em relação ao preço de negociação atual de US$ 53.73. (Veja a previsão de ações do Piemonte no TipRanks)
Albemarle Corporação (BRANCO)
Continuando com o setor industrial da Carolina do Norte, vamos nos voltar para a Albemarle, uma empresa de especialidades químicas focada no refino de lítio e bromo. A Albemarle é atualmente a maior fornecedora mundial de produtos de lítio para bateria para o mercado de veículos elétricos. A empresa sediada em Charlotte possui uma rede global e três principais fontes internacionais de lítio: duas fontes de salmoura, uma no Chile e outra em Nevada, e uma participação de 49% na mina de espodumênio Talison, na Austrália.
O aumento dos preços e a crescente demanda nos mercados de lítio têm beneficiado a Albemarle, como deixa claro uma rápida olhada nas receitas e lucros da empresa. A Albemarle obteve ganhos constantes em ambos os últimos seis trimestres, e o recente relatório financeiro do 2T22 mostrou grandes ganhos contínuos. A receita líquida foi de US$ 1.48 bilhão, um aumento de 91% ano a ano, enquanto o lucro por ação ajustado foi relatado em US$ 3.45, um incrível resultado 288% superior ao do ano anterior.
Desses resultados, impressionantes US$ 891.5 milhões em receitas totais vieram do segmento de lítio dos negócios da Albemarle. Este foi um aumento de 178% ano a ano.
Olhando para o futuro, a Albemarle orientou para resultados anuais de 2022 de US$ 7.1 bilhões a US$ 7.5 bilhões, mais que o dobro da receita real de 2021, e espera ganhos ajustados para o ano inteiro de US$ 3.2 bilhões a US$ 3.5 bilhões, mais de três vezes o total do ano passado. Junto com essa orientação impressionante, a Albemarle também espera que seus negócios tornem o fluxo de caixa positivo este ano.
analista 5 estrelas Colin rusch, da Oppenheimer, detém a terceira classificação geral entre os analistas de Wall Street e está descaradamente otimista em relação a Albemarle.
“A ALB registrou outro trimestre impressionante de batida e aumento, pois continua a fazer a transição de contratos de lítio para preços de índice… Estamos encorajados a ver a entrega de volumes iniciais de Kemberton, pois acreditamos que a empresa otimizará efetivamente sua produção a partir daqui. Destacamos a geração de caixa significativamente maior do ALB suportando capex para sua expansão com ativos existentes, bem como um potencial para M&A incremental. Continuamos a acreditar que os investidores estão subestimando a resiliência dos preços do lítio, dada a demanda substancial e a dependência de produtos químicos de bateria mais recentes na qualidade do lítio. Continuamos otimistas com as ações da ALB”, escreveu Rusch.
Reconhecendo o potencial de crescimento da empresa, Rusch classifica as ações da ALB com um desempenho superior (ou seja, compra), e sua meta de preço de US$ 440 sugere um aumento de ~ 70% para o próximo ano. (Para ver o histórico de Rusch, clique aqui)
O que o resto da Rua pensa? Olhando para o colapso do consenso, as opiniões de outros analistas estão mais espalhadas. 9 Compras, 4 Retenções e 2 Vendas somam um consenso de Compra Moderada. Além disso, a meta de preço médio de US$ 282.43 indica um potencial de valorização de ~9%. (Veja a previsão de ações da Albemarle no TipRanks)
Para encontrar boas idéias para negociação de ações com avaliações atraentes, visite TipRanks ' Melhores Ações para Comprar, uma ferramenta recém-lançada que reúne todas as informações sobre ações da TipRanks.
Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html