Estagnação de ações; Indicador do dólar mais fraco apesar do iene: fechamento dos mercados

(Bloomberg) -- As ações europeias e os futuros de índices de ações dos EUA desistiram de seus ganhos com os investidores permanecendo no limite sobre a direção da política monetária e dos lucros corporativos. O iene caiu em relação ao dólar depois que o Banco do Japão manteve as configurações monetárias inalteradas.

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Os contratos dos índices S&P 500 e Nasdaq 100 foram pouco alterados após uma sessão instável em Nova York na terça-feira em meio a resultados divergentes dos bancos de Wall Street. Um indicador da força do dólar caiu apesar dos ganhos em relação ao iene. Os títulos do Tesouro avançaram depois que o BOJ votou unanimemente para manter seu programa de controle da curva de rendimento. Os contratos futuros de petróleo do West Texas Intermediate caminham para a mais longa sequência de ganhos em quatro anos em meio a apostas de melhora na demanda da China.

Os investidores estão se concentrando nos indicadores de crescimento e inflação para avaliar quando exatamente o Federal Reserve e outros grandes bancos centrais interromperão seus aumentos nas taxas de juros. Dados como a contração econômica de Taiwan no quarto trimestre e a desaceleração da inflação no Reino Unido, bem como um início mais moderado da temporada de divulgação de resultados dos EUA impulsionaram aqueles que acreditam que a flexibilização monetária teria que começar este ano.

O iene caiu 1.4% em relação ao dólar depois que os formuladores de políticas do Japão dobraram a defesa de seu estímulo, desafiando a intensa especulação do mercado. Mas, mesmo com os investidores esperando que o banco central continue comprando títulos em larga escala para proteger sua meta de rendimento, há dúvidas sobre por quanto tempo isso pode continuar.

Os funcionários do Fed Raphael Bostic, Lorie Logan e Patrick Harker falarão na quarta-feira, fornecendo pistas em potencial sobre as perspectivas para as taxas na maior economia do mundo.

A queda do iene provou ser uma tendência idiossincrática nos mercados de câmbio, já que o dólar caiu contra todos, exceto cinco de seus 31 principais pares, incluindo a moeda japonesa.

O Stoxx 600 da Europa inicialmente subiu pelo sexto dia consecutivo, sua maior corrida desde novembro de 2021. Mas a maior parte dos ganhos evaporou em meio a perdas para metade de seus subgrupos da indústria, incluindo produtos químicos, imobiliário e automotivo.

Os títulos do Tesouro subiram ao longo da curva, com os títulos de prazo mais longo registrando maiores reduções de rendimento do que os de prazo mais curto. Os títulos do Reino Unido subiram depois que o índice de preços ao consumidor caiu pelo segundo mês em dezembro, sugerindo que a inflação atingiu o pico no país.

Futuros de petróleo caminham para um nono dia de avanços com otimismo A demanda chinesa se recuperará rapidamente após o abandono do Covid Zero.

O minério de ferro subiu pelo segundo dia com a melhora econômica da China. O ouro estendeu uma queda pelo terceiro dia, com o fortalecimento do dólar.

Principais eventos desta semana:

CPI da zona do euro, quarta-feira
Vendas no varejo dos EUA, PPI, produção industrial, estoques de negócios, aplicações de hipotecas MBA, investimento internacional, quarta-feira
Reserva Federal lança livro bege, quarta-feira
Os palestrantes do Fed incluem Raphael Bostic, Lorie Logan e Patrick Harker, quarta-feira
Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de auxílio-desemprego, índice do Fed da Filadélfia, quinta-feira
Conta do BCE sobre sua reunião de política monetária de dezembro e a presidente Christine Lagarde em um painel em Davos, quinta-feira
Os palestrantes do Fed incluem Susan Collins e John Williams, quinta-feira
CPI do Japão, sexta-feira
Taxas principais de empréstimos da China, sexta-feira
Vendas de casas existentes nos EUA, sexta-feira
Kristalina Georgieva, do FMI, e Lagarde, do BCE, falam em Davos, sexta-feira

Aqui estão alguns dos principais movimentos do mercado:

Ações

O Stoxx Europe 600 foi pouco alterado às 8h46, horário de Londres
Os futuros do S&P 500 pouco mudaram
Os futuros do Nasdaq 100 foram pouco alterados
Futuros no Dow Jones Industrial Average permaneceram inalterados
O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0.4%
O índice MSCI Emerging Markets subiu 0.3%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0.2%
O euro subiu 0.5% para US $ 1.0841
O iene japonês caiu 1.3% para 129.79 por dólar
O yuan offshore subiu 0.1% para 6.7607 por dólar
A libra esterlina subiu 0.4% para US $ 1.2330

Criptomoedas

Bitcoin caiu 0.3% para US$ 21,253.19
O Ether caiu 0.2%, para US$ 1,577.33

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu cinco pontos base para 3.50%
O rendimento de 10 anos da Alemanha avançou um ponto base para 2.10%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou dois pontos-base para 3.35%

Mercadorias

Petróleo Brent subiu 0.5%, para US$ 86.35 o barril
O ouro à vista subiu 0.1% para $ 1,911.49 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Richard Henderson.