Setor bancário da UE adiciona € 2.3 trilhões ao saldo de ativos em um ano, apesar das tensões geopolíticas

O Europeu setor bancário está mostrando resiliência e adaptabilidade, tendo enfrentado sua parcela de desafios que vão desde a escalada das tensões geopolíticas e um clima econômico difícil. A resiliência tem sido destacada pela capacidade do setor de desafiar as condições de mercado e registrar crescimento no total de ativos.

De acordo com dados adquiridos por finbold em 23 de janeiro, os bancos nos estados membros da União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 3 representavam ativos no valor de € 2022 trilhões, representando um crescimento ano a ano (YoY) de 29.01% ou € 11.54 trilhões dos € 2.29 trilhões registrado no terceiro trimestre de 26.72.

Notavelmente, o número de ativos registrou uma queda acentuada entre 2019 e 2020 na sequência da pandemia. Durante o terceiro trimestre de 3, os ativos do setor bancário da UE totalizaram € 2020 trilhões, uma queda de cerca de 26% em relação ao valor de 15 de € 2019 trilhões.

No entanto, este período também coincidiu com uma fase em que os ativos detidos pelos bancos da Grã-Bretanha foram removidos do agregado da UE, portanto, o número do terceiro trimestre de 3 é uma estimativa. Em outros lugares, o valor dos ativos atingiu o pico no terceiro trimestre de 2020, representando um crescimento anual de mais de 3%, de € 2019 trilhões.

Setor bancário da UE desafia a incerteza do mercado 

O crescimento dos ativos correlacionou-se com o aumento das tensões geopolíticas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, um cenário que tornou a Europa estrategicamente vulnerável. De fato, os bancos estavam na vanguarda ajudando os reguladores a impor sanções econômicas à Rússia. Portanto, os bancos tiveram que aderir, considerando que a exposição à Rússia na sequência das sanções veio com risco reputacional e legal, um cenário que poderia ter afetado automaticamente o crescimento dos ativos. 

As fortunas do espaço bancário foram ainda mais complicadas pela dependência da Europa do fornecimento de energia da Rússia, um fator que pode ter afetado a qualidade de diferentes produtos bancários, como o crédito. No entanto, a qualidade dos ativos provavelmente melhorou após a volatilidade da energia, com a UE reduzindo a dependência da Rússia. No geral, a resiliência no setor bancário emergiu, apesar dos efeitos totais da guerra ainda não determinados. Nesse caso, a crise pode intensificar a pressão sobre a qualidade dos ativos.

Em outros lugares, a invasão da Ucrânia pela Rússia também desempenhou um papel no aumento dos riscos operacionais para os bancos da UE. Por exemplo, a guerra levou a maiores riscos cibernéticos. Poderia ter sido facilmente assumido que os custos poderiam impactar os ativos gerais.

Curiosamente, o crescimento no setor bancário da UE também surgiu em meio a pressões inflacionárias prevalecentes e aperto da política monetária, o que resultou em uma desaceleração econômica geral. Notavelmente, ao longo de 2022, esses elementos contribuíram para o aumento do medo de recessão, afetando potencialmente o risco de crédito do setor bancário e o crescimento dos empréstimos.

Por outro lado, o ambiente de altas taxas de juros pode ter influenciado positivamente os bancos, pois pode ter contribuído para o aumento da lucratividade. No entanto, isso pode levar à inadimplência dos mutuários. Nesta linha, os analistas sugerido que os bancos podem enfrentar um crescimento inflacionário no início da crise. 

Efeitos da pandemia

Apesar das tensões geopolíticas, o setor bancário ainda tenta se recuperar dos efeitos da pandemia. De fato, uma nova queda nos ativos foi contida devido aos bancos centrais injetarem medidas de apoio para conter os efeitos econômicos da crise da saúde. Curiosamente, os resultados da pandemia também podem ter desempenhado um papel crucial na capacidade dos bancos de registrar aumento de ativos.

A pandemia desencadeou uma onda de digitalização. Com mais consumidores recorrendo a plataformas bancárias online e móveis, os bancos conseguiram expandir seu alcance e oferecer uma gama mais ampla de serviços. Isso levou ao aumento da concorrência e da inovação no setor bancário, o que beneficiou tanto os bancos quanto os consumidores.

Com as preocupações com a recessão acelerando na maioria dos países europeus, os bancos podem estar operando na incerteza. Ao mesmo tempo, com as tensões geopolíticas ainda em escalada, só o tempo dirá como o espaço bancário será afetado.