Fabricantes de automóveis europeus enfrentam queda nos lucros de 2023 enquanto indústria busca ação de importação da China

O mercado automóvel europeu está prestes a cair de um penhasco com a recessão e a inflação. Com a concorrência da China cada vez mais rápida, os fabricantes agora estão pedindo proteção contra importações injustas e querem mais subsídios governamentais para impulsionar as vendas de veículos elétricos.

Um banco de investimento espera que os lucros totais caiam pela metade em 2023.

Feiras de automóveis internacionais geralmente significam que a indústria automobilística global pode fazer seu caso com a mão da multidão, mas apenas um punhado de líderes compareceu Mondial de l'Automobile em Paris.

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, queria que as importações chinesas recebessem o mesmo tratamento que as exportações europeias para a China. A Europa impõe uma tarifa de 10% sobre as importações de carros chineses, mas os veículos que vão no sentido contrário pagam entre 15 e 25%. A China lançou uma grande ofensiva elétrica na feira liderada pela BYD, que apresentou o SUV compacto, o Atto, o SUV médio Tang e o sedã médio Han. A Grande Muralha mostrou seu Ora Funky Cat. A indústria europeia parece um pouco nervosa com isso, mas muitos desses sedãs e SUVs de marcas desconhecidas competirão diretamente com BMWs, Audis e Mercedes. Marca desconhecida contra os alemães geralmente acaba em apenas um caminho.

Os carros elétricos dominam o show, liderados pelo SUV compacto Renault 4ever, o Jeep Avenger de Stellantis e o Fisker Ocean. Havia alguns runabouts urbanos, incluindo o Renault Mobilize Duo e o recém-lançado Microlino da Itália. Estes são conhecidos como “quadriciclos” na França e significa que são muito lentos e, portanto, não exigem carteira de motorista. O regulamento de segurança é leve. Um candidato chinês é chamado de XEV Yoyo, que também oferece um serviço de troca de bateria. Resta saber como essas máquinas muitas vezes inseguras, lentas e de aparência estranha se saem no mercado adulto.

O CEO da Renault, Luca de Meo, disse que a queda há muito prevista no preço das baterias, um elemento-chave na competitividade de longa data dos veículos elétricos com os carros ICE, entrou em reversão. De Meo disse que o preço por quilowatt-hora deveria ter caído para US$ 100 até agora, mas isso não aconteceu, e é improvável que isso aconteça tão cedo.

“Não vejo essa paridade chegando perto”, disse ele a repórteres no show.

A defesa dos subsídios aos carros elétricos foi feita pelo menos para a França quando o presidente Emmanuel Macron anunciou um esquema que dava às pessoas de baixa renda melhores oportunidades para comprar carros elétricos.

A Mondial de l'Automobile 2022 foi a primeira feira de Paris desde 2018 por causa da pandemia de Covid, e muitas montadoras globais decidiram não participar. E não apenas por causa do coronavírus. Os fabricantes não estão mais convencidos da ideia de feiras de automóveis. Eles são caros e existem maneiras melhores de lançar novos produtos. A Polestar da Volvo (de propriedade da chinesa Geely) lançou recentemente seu 3 SUV em Copenhague, onde não precisou compartilhar manchetes. A Mercedes não aparece na feira, mas lançou seu SUV elétrico EQE no Museu Rodin, em Paris. A Volvo lançará seu grande EX90 no próximo mês. A BMW revelou seu M2 antes do show de Paris.

A lista de não comparecimentos incluía Fiat, Maserati e Alfa-Romeo da Stellantis, VW e suas subsidiárias Audi, Porsche, SEAT e Skoda, BMW e Mini, Hyundai e sua afiliada Kia, Jaguar Land Rover, Toyota e Lexus, Mercedes, Subaru, Volvo e Ford.

Os mercados europeus estão enfraquecendo e isso deve acelerar em 2023. A ACEA, a associação de montadoras europeias conhecida por sua sigla em francês, espera que as vendas na União Europeia (UE) caiam 1% este ano após prever um retorno ao crescimento. Em 2022, os mercados estavam estagnados na melhor das hipóteses, mas os lucros eram altos por causa de condições estranhas. A escassez de chips prejudicou grandes metas gerais de vendas e significou que a maioria das montadoras teve que mudar para vender menos veículos, mas garantiu que fossem principalmente veículos de alta margem de lucro.

O banco de investimento UBS espera que os fabricantes reportem em breve lucros fortes no 3º trimestre, mas eles se deteriorarão acentuadamente a partir de então. No ano que vem, o UBS disse que o lucro por ação dos grandes fabricantes europeus e norte-americanos cairá cerca de 50%.

“Recentemente, reduzimos nossa perspectiva de produção global para crescimento zero em 2023, apesar de melhorar o fornecimento de chips. A destruição da demanda não parece mais ser um risco vago, mas começou a se tornar uma realidade”, disse o UBS em um relatório.

“Esperamos que (os fabricantes europeus) sejam quatro vezes mais atingidos no próximo ano –

1) Mercados automotivos globais que mudam de oferta insuficiente para oferta excessiva, resultando em pressão significativa sobre os preços.

2) Um mix de produtos enfraquecido, pois os consumidores precisam rebaixar.

3) Pressões inflacionárias que não podem ser repassadas.

4) Maior risco de crédito e redução dos valores residuais

O Berenberg Bank of Hamburg concorda que as coisas parecem sombrias para a Europa em 2023.

“Embora não tenha havido uma erosão significativa na demanda automotiva até agora este ano, a fraqueza de 2023 parece cada vez mais provável. Reduzimos nossas perspectivas de ganhos de automóveis (fabricantes) no segundo semestre de 2023 em uma maior erosão do mix de preços, principalmente nos segmentos de veículos de mercado de massa”, disse o banco em um relatório.

O professor Ferdinand Dudenhoeffer, diretor do Centro de Pesquisa Automotiva (CAR) em Duisberg, Alemanha, disse que o clima em Paris era sombrio, com o show em si uma sombra de seu antigo eu, juntamente com perspectivas econômicas sombrias para a Europa.

“Os mercados de automóveis na Europa ficarão presos em 2023, enquanto o mercado de automóveis da China está ganhando velocidade novamente. E os EUA estão funcionando graças à Lei de Redução da Inflação do governo Biden com seu balanço “verde”. Isso significa que os EUA agora também estão se tornando um mercado importante para carros elétricos e podem ultrapassar a UE em 2023”, disse Dudenhoeffer.

Tavares, da Stellantis, temia que as montadoras chinesas pudessem se estabelecer na Europa vendendo carros com prejuízo.

“O mercado europeu está bem aberto para os chineses e não sabemos se a estratégia deles é ganhar participação de mercado com prejuízo e aumentar os preços depois”, disse Tavares, segundo a Automotive News Europe.

Tavares também repetiu seu apelo para que a UE diminua seu plano de proibir a venda de novos veículos ICE até 2035, que também reduziu as vendas de veículos elétricos híbridos plug-in a partir de 2030.

Tavares disse antes que, se os carros novos se tornarem muito caros para os ganhos médios dos europeus, pode haver uma grande tempestade política.

“A decisão dogmática que foi tomada para proibir a venda de veículos térmicos (ICE) em 2035 tem consequências sociais que não são administráveis”, disse Tavares.

O Salão Automóvel de Paris – Mondial de l'Automobile 2022 – “Revolution Is On” – decorre até 23 de outubro na Paris Expo Porte de Versailles.