Ações europeias e futuros dos EUA caem com apostas de aumento de taxa: fechamento dos mercados

(Bloomberg) — As ações na Europa caíram em meio a resultados decepcionantes de grandes varejistas de roupas e preocupações com o Credit Suisse Group AG. Os futuros de ações dos EUA caíram e os rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo subiram, uma vez que a inflação persistente apoiou as apostas de novos aumentos nas taxas do Federal Reserve.

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O rendimento do Tesouro de dois anos - o mais sensível a movimentos de política - subiu seis pontos-base, somando-se ao aumento de 27 pontos de terça-feira, enquanto a taxa de 10 anos caiu quatro pontos-base. Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 flutuaram antes de cair, mesmo quando a recuperação dos bancos regionais continuou nas negociações de pré-mercado. Um indicador da força do dólar subiu após quatro dias de quedas.

O índice de referência de ações Stoxx 600 da Europa caiu mais de 1%, com um indicador de varejistas despencando depois que a proprietária da Zara, Inditex SA, e a H&M Hennes & Mauritz AB sinalizaram desaceleração nas vendas. Os bancos caíram com as ações do credor suíço Credit Suisse caindo pela oitava sessão consecutiva depois que um dos principais acionistas descartou mais assistência. As principais petrolíferas também arrastaram o índice para baixo após a queda acentuada dos preços do petróleo nesta semana.

O preço dos swaps está de volta à posição para o Fed elevar as taxas em um quarto de ponto percentual na próxima semana, depois que as chances de um aumento caíram para quase 50-50 na segunda-feira. O núcleo do índice de preços ao consumidor, observado de perto, aumentou 0.5% em fevereiro, ligeiramente acima da estimativa mediana de 0.4% e o suficiente para manter a pressão sobre os formuladores de políticas.

“Nossa opinião é que a inflação atingiu o pico e o Fed fará mais um aumento de 25 pontos-base e é isso”, disse Mark Matthews, chefe de pesquisa da Ásia do Bank Julius Baer & Co., à Bloomberg TV.

Os comerciantes também estavam digerindo uma série de dados econômicos da China, onde as vendas no varejo subiram tanto quanto o estimado, enquanto a produção industrial foi um pouco menor do que o projetado. O Banco Popular da China adicionou mais liquidez do que o esperado, mantendo uma taxa de empréstimo chave inalterada. O aumento das vendas de imóveis forneceu um sinal claramente positivo, refletido em uma alta no índice imobiliário do continente.

O setor financeiro estava entre os maiores ganhos na quarta-feira em Tóquio e Hong Kong, onde o índice Hang Seng subiu mais de 1%. As ações dos EUA subiram na terça-feira, ajudando a definir o cenário para a mudança de sentimento na Ásia.

Comentários de empresas de classificação do setor financeiro enfatizaram que o sentimento provavelmente permanecerá frágil após as maiores falências de bancos americanos desde a crise financeira.

A Moody's Investors Service cortou suas perspectivas sobre o setor logo após o trio de colapsos bancários nos últimos dias. O First Republic Bank desencadeou uma parada na volatilidade depois que a S&P Global Ratings colocou a empresa sob vigilância negativa.

Em outros mercados, o petróleo subiu em relação ao fechamento mais baixo em três meses, com os traders avaliando as perspectivas para a demanda. O ouro manteve uma queda que tirou um pouco do brilho de uma alta de três dias de mais de 5%.

Principais eventos desta semana:

Produção industrial da zona euro, quarta-feira
Estoques de negócios nos EUA, vendas no varejo, PPI, fabricação do império, quarta-feira
Decisão sobre a taxa da zona euro, quinta-feira
Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de desemprego, quinta-feira
Janet Yellen comparece ao Comitê de Finanças do Senado, quinta-feira
Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, produção industrial, índice líder do Conference Board, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 caiu 1.1% a partir das 9h23, horário de Londres
Futuros do S&P 500 caíram 0.4%
Futuros do Nasdaq 100 caíram 0.3%
Futuros na Dow Jones Industrial Average caíram 0.4%
O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0.7%
O índice MSCI Emerging Markets subiu 0.7%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.2%
O euro caiu 0.1% para US $ 1.0720
O iene japonês caiu 0.2% para 134.44 por dólar
O yuan offshore caiu 0.3% para 6.8988 por dólar
A libra britânica foi pouco alterada em $ 1.2155

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0.9% para US$ 24,850.96
O Ether caiu 0.1%, para US$ 1,703.36

Obrigações

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu três pontos-base para 3.66%
O rendimento de 10 anos da Alemanha avançou três pontos base para 2.45%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou três pontos base para 3.52%

Mercadorias

Petróleo Brent subiu 0.8%, para US$ 78.06 o barril
O ouro à vista caiu 0.8% para $ 1,888.61 a onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Tassia Sipahutar.