Ações de veículos elétricos e automotivos sobem em dezembro e dados de 2022 à medida que a participação de mercado da Tesla cai

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As ações asiáticas foram mistas durante a noite, já que a Índia teve um desempenho inferior ao da região.

Notícias leves durante a noite, com as ações de Hong Kong respirando fundo após seu forte rali, o que é bom. Os veículos automotivos e elétricos (EVs) tiveram uma noite forte em Hong Kong e na China, pois as políticas de suporte foram anunciadas elevando BYD HK +2.88%, Geely Auto +6%, Li Auto HK +6.75%, XPeng HK +4.36% e Nio Hong Kong +6.17%. De acordo com o WSJ e o CnEVPost, a China Passenger Car Association divulgou dados de vendas de dezembro e 2022 mostrando que 4 milhões de veículos elétricos foram vendidos em 2022, 5 vezes mais do que nos EUA, além de outros 1.5 milhão de plug-in híbridos, à medida que as vendas totais de automóveis de passageiros no varejo aumentaram + 1.95% para 20.5 milhões. 27.6% de todas as vendas de veículos de passeio foram de energia nova (EV e plug-in). A Tesla entregou 439,000 EVs na China, o que representa +37% em relação a 2021, embora as vendas de dezembro tenham caído -33% mês a mês, de 62,000 para 41,000, já que sua participação no mercado caiu de 10.45% em novembro para 6.55% em dezembro. Há rumores de que os recentes cortes de preços da Tesla na China estão tendo um forte efeito nas vendas de janeiro.

As mais negociadas de Hong Kong foram Alibaba HK -0.82%, embora notícias próximas sobre Hangzhou trabalhando com a empresa estejam elevando o mercado de ações pré-EUA, Tencent +0.11% e Meituan -1.16%. O Baidu HK caiu -0.61%, apesar de iniciar o evento Baidu Create de 2022 com um discurso do CEO e fundador Robin Li, com ênfase nos esforços de EV e IA da empresa. A Bilibili HK caiu -4.29% após a emissão de ações para aposentar a dívida conversível, embora pareça ser um movimento inteligente de longo prazo da parte deles. O Hang Seng estava desligado, mas fechou acima de 21k, pois continuamos a ver atualizações de analistas e estrategistas de ações recomendando a China. As ações dos cassinos de Macau subiram na reabertura. Os shorts de Hong Kong permanecem bastante quietos em outra indicação de que a trajetória aparece.

As mais negociadas na China continental foram a fabricante de baterias EV CATL +3.7%, Chongqing Changan Auto +6.88% e BYD +1.22% com ações de crescimento superando as ações de valor. Investidores estrangeiros compraram US$ 855 milhões em ações do continente via Northbound Stock Connect. Após o fechamento, o Financiamento agregado de dezembro foi de 1.31T contra as expectativas de 1.85T e 1.99T de novembro, Novos empréstimos 1.4T contra as expectativas de 1.2T e 1.21T de novembro e M2 cresceu 11.8%. Financiamento agregado perdido enquanto dados de empréstimo perdidos. O M2 é interessante porque os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros, mas muitos estão reduzindo seus balancetes, ou seja, aperto quantitativo. A China relaxa enquanto o mundo aperta! O governo da China retaliou contra os requisitos de COIVD da Coréia do Sul e do Japão para visitantes chineses. CNY diminuiu ligeiramente em relação ao dólar americano. Os títulos do Tesouro chinês foram vendidos, o que pode indicar que os investidores estão alocando ações em vez de renda fixa.

A Bloomberg News publicou ontem um artigo interessante intitulado “Estoques mais altos prejudicam o comércio com fundos abaixo do peso”, que incluía o trabalho de um analista quantitativo da Ásia de uma empresa de Wall Street. Duas conclusões principais: os fundos globais e de mercados emergentes (EM) administrados ativamente estão subponderados na China, os fundos mútuos globais e EM dos EUA estavam significativamente mais subponderados na China do que os fundos mútuos administrados fora dos EUA. Muito em que pensar em ambos! Apesar do rali, há um ceticismo significativo, e é por isso que acredito que o comércio de dor é maior.

O índice Hang Seng e Hang Seng Tech caiu -0.27% e -0.27% no volume -16.03% de ontem, que é 104% da média de 1 ano. 187 ações avançaram enquanto 291 caíram. A rotatividade curta da placa principal caiu -15.82% em relação a ontem, o que representa 88% da média de 1 ano, já que 15% da rotatividade foi de rotatividade curta. Os fatores de valor e crescimento foram misturados, pois as grandes capitalizações “superaram” as pequenas capitalizações. Energia e discricionário foram os únicos setores positivos ganhando +0.16% e +0.02%, enquanto imóveis caíram -1.12%, saúde -0.89% e finanças -0.84%. Os principais subsetores foram automóveis, serviços ao consumidor e semis, enquanto mídia, farmacêutica e seguros tiveram desempenho inferior. Os volumes do Southbound Stock Connect foram leves, pois os investidores da China continental venderam US$ 734 milhões em ações de Hong Kong com a Xpeng como uma pequena compra líquida, enquanto a Li Auto, a Tencent e a Meituan foram vendas moderadas.

Xangai, Shenzhen e STAR Board apresentaram resultados mistos de -0.21%, +0.29% e +0.17%, respectivamente, em volume de -7.37% em relação a ontem, o que representa 82% da média de 1 ano. 1,677 ações avançaram enquanto 2,963 ações caíram. Os fatores de crescimento superaram os fatores de valor, pois as pequenas capitalizações ultrapassaram as grandes capitalizações. Os principais setores foram discricionários fechando em alta +1.66%, saúde +1.36% e tecnologia +0.4%, enquanto o financeiro caiu -1.19%, energia fechou em baixa -0.89% e serviços públicos -0.77%. Os principais subsetores foram automotivo, motocicleta e indústria florestal, enquanto seguros, petroquímicos e fibras químicas estavam entre os piores. Os volumes da Northbound Stock Connect foram moderados/leves, pois os investidores estrangeiros compraram US$ 855 milhões em ações da China Continental. O CNY caiu um pouco em relação ao dólar americano -0.13%, fechando em 6.78, os títulos do Tesouro foram vendidos e o cobre ganhou +1.37%.

Rastreador de mobilidade das principais cidades chinesas

A trajetória está intacta, embora a disseminação do COVID esteja geograficamente dispersa.

Desempenho da noite passada

Taxas de câmbio, preços e rendimentos da última noite

• CNY por USD 6.78 contra 6.77 ontem
• CNY por EUR 7.28 contra 7.27 ontem
• Rendimento do título do governo a 10 anos: 2.86%, contra 2.84% ontem
• Rendimento dos títulos do Banco de Desenvolvimento da China a 10 anos 3.01% versus 2.96% ontem
• Preço do cobre + 1.37% durante a noite