As exportações em 2020 foram fracas

O mundo foi abalado pela pandemia em 2020. Mas como isso afetou o comércio internacional de vinho? Superficialmente, pode-se dizer, “não muito”. Mas olhando para os detalhes, não há dúvida de que isso o afetou muito, talvez até interrompendo a globalização em andamento do vinho. Este é o último de nossa série de artigos que analisam os dados globais sobre vinho publicados pela Organização Internacional da Vinha e da Vinha (OIV).

O comércio mundial de vinho encolheu ligeiramente em volume em 2020 para 105.8 Mhl, -1.7%. No entanto, medida em valor a queda foi maior, as exportações totais de vinho atingiram 29.6 bilhões de euros, -6.7%. Em outras palavras, o comércio global ficou quase estável, mas os preços médios caíram.

Como observa a OIV na sua publicação, existem vários fatores óbvios que contribuem para este desempenho inexpressivo: a crise da covid-19 que teve um efeito particularmente negativo em alguns grandes exportadores (proibição comercial da África do Sul, por exemplo), a guerra comercial entre a UE e os EUA que levaram a tarifas americanas sobre o vinho, tarifas chinesas sobre o vinho australiano e o efeito amortecedor sobre o comércio do erro do Brexit.

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Leia nossos artigos anteriores sobre a série Wine Global 2020 aqui:

Volumes de exportação: caindo

Os maiores países exportadores de vinho, medidos em volume, milhões de hectolitros, são:

1. Itália: 20.8 Mhl
2. Espanha: 20.2 Mhl
3. França: 13.6 Mhl
4. Chile: 8.5 Mhl
5. Austrália: 7.5 Mhl
6. Argentina: 4.0 Mhl
7. EUA: 3.6 Mhl
8. África do Sul: 3.6 Mhl
9. Alemanha: 3.4 Mhl
10. Portugal: 3.1 Mhl
11. Nova Zelândia: 2.9 Mhl

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Países com volumes de exportação iguais ou superiores a 2 Mhl em 2020.

Em 2019, Itália e Espanha estavam no mesmo nível, dividindo a primeira posição como maiores exportadores. Em 2020, ambos os países diminuíram suas exportações, mas a Espanha mais do que a Itália.

Os três maiores exportadores de vinho, o mesmo que os três maiores produtores, mas em ordem diferente, representam pouco mais de 50% das exportações mundiais. Comparado com a produção de vinho, vale a pena notar que um dos dez maiores produtores não é grande o suficiente para estar nessa lista: a China. Em vez disso, temos a Nova Zelândia aparecendo no lugar número 10.

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Os quatro maiores exportadores, Itália, Espanha, França e Chile, tiveram queda nas exportações em volume.

Apenas um país viu um aumento significativo nas exportações: Argentina com +27% para atingir 4 Mhl.

Dois outros países também obtiveram bons ganhos, Portugal e Nova Zelândia, com +5.3% e +6% respectivamente, mas isso não compensou as quedas nos países maiores.

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Valores de exportação: caindo ainda mais

O valor das exportações caiu muito mais, -6.7% atingir apenas 29.6 bilhões de euros. A OIV especula que isso se deve em parte ao fechamento de restaurantes e bares em alguns países. Mas será mesmo que bebemos mais vinhos exclusivos nos locais (restaurantes, bares, etc.) do que em casa? E o canal horeca é tão grande? Talvez.

Outra explicação possível é que a crise pode ter significado (ainda significa?) que fomos mais cautelosos com as despesas e optamos por vinhos mais baratos. O que você acha?

Os maiores exportadores contaram em valor, milhões de euros:

1. França: 8,736 milhões de euros
2. Itália: 6,233 milhões de euros
3. Espanha: 2,626 milhões de euros
4. Austrália: 1,787 milhões de euros
5. Chile: 1,595 milhões de euros
6. EUA: 1,147 milhões de euros
7. Nova Zelândia: 1,145 milhões de euros
8. Alemanha: 882 milhões de euros
9. Portugal: 846 milhões de euros
10. Argentina: 655 milhões de euros
11. África do Sul: 535 milhões de euros

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Países com volumes de exportação iguais ou superiores a 2 Mhl em 2020.

Sem surpresa, a França sobe para o primeiro lugar quando se trata de valor das exportações de vinho.

Todos os países, exceto dois, tiveram queda no valor total das exportações. As duas exceções que cresceram são Portugal e Nova Zelândia, que são os dois menores exportadores da lista contada em volume.

A maior exportador, contado em valor, é a França. O valor das exportações francesas é mais de 40% (!) superior ao número dois da lista, a Itália, embora a Itália exporte volumes maiores. O volume de exportação da Itália é 53% superior ao da França. Isso se deve, é claro, ao fato de a França exportar muitos vinhos premium, principalmente grandes volumes de champanhe de alto preço. No entanto, as exportações de champanhe tiveram uma queda importante, mais do que outras categorias, em 2020, o que também se reflete nesses números. Em 2019, o valor das exportações francesas estava mais de 50% à frente da Itália. Em 2020, “apenas” 40% à frente da Itália. A França é também o país que viu o segundo maior queda nos valores de exportação, -10.8%. De fato, as exportações francesas caiu com Acima de um bilhão de euros.

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O maior perdedor em termos de valor de exportação é, no entanto, Alemanha que encolheu com -15.5% em valor. Não vejo explicação óbvia para isso. Você?

Os três grandes exportadores de vinho: Itália, França, Espanha: mais da metade do total

A França sozinha responde por quase 30% de todas as exportações mundiais de vinho contabilizadas em valor. Juntos com a Itália os dois países capturam 50% do valor das exportações mundiais.

Os três maiores exportadores — Itália, França, Espanha — representam 52% das exportações mundiais em volume e 59% em valor. Mas todos os três viram quedas em volume e valor.

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A internacionalização do comércio de vinhos pausa?

Ao longo de vinte anos, o mercado do vinho tornou-se muito mais internacional. O comércio internacional de vinho (exportações) quase duplicou. Em 2000, foi exportado 60 M hl de vinho. Hoje, quase 110 M hl são consumidos em outro país.

As exportações totais foram de 105.8 Mhl em 2020 e a produção total foi de 260 Mhl, pelo que se pode dizer que 41% do vinho do mundo é bebido noutro país que não aquele onde foi feito (é exportado).

Mas uma comparação talvez mais justa é olhar para as exportações totais em relação ao consumo, uma vez que parte da produção de vinho é usada para outros fins. É exatamente isso que a OIV faz no seu “índice de internacionalização do mercado vitivinícola”: a relação entre os volumes das exportações mundiais de vinho e o consumo mundial de vinho. Isso dá um número ainda mais impressionante, 45% de todo o vinho consumido vem de um país estrangeiro. Quase metade de todo o vinho consumido foi exportado.

Isso é apenas um pequeno aumento em relação a 2019. A internacionalização do vinho está em pausa?

No entanto, se olharmos para um período mais alargado, o comércio internacional de vinho teve uma evolução muito impressionante. O índice de internacionalização cresceu de 27% em 2000 para 45% em 2020.

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- Karlsson