A marca de entretenimento digital e e-sports FaZe Clan começou a ser negociada na Nasdaq na quarta-feira depois de concluir uma fusão SPAC em um acordo avaliado em US$ 725 milhões, um grande passo para as empresas de economia criativa serem negociadas publicamente.
A FaZe Clan é uma empresa de mídia online composta por 93 membros, consistindo principalmente de concorrentes de esports e criadores de conteúdo, além de um punhado de celebridades como Snoop Dogg. Os criadores sociais do FaZe Clan têm mais de 500 milhões de seguidores em várias plataformas, como YouTube, TikTok e Twitch. FaZe Clan também foi classificada como a quarta empresa de esports mais valiosa pela Forbes.
A empresa começou a negociar na Nasdaq sob o código FAZE, e FAZER ações afundaram em sua estreia na manhã de quarta-feira.
Uma SPAC, ou empresa de aquisição de propósito específico, compra uma empresa privada existente e a leva para os mercados públicos. Os SPACs ganharam popularidade durante a pandemia como alternativa à tradicional oferta pública inicial. No entanto, o mercado SPAC secou, muitos negócios planejados permanecem suspensos ou foram cancelados e muitas empresas que abriram capital usando uma fusão SPAC nos últimos anos tiveram um desempenho extremamente ruim, perdendo mais da metade de seu valor em 2022 até o primeiro semestre do ano.
Apesar das condições atuais do mercado e da ameaça de nova regulamentação SPAC, o CEO da FaZe Clan, Lee Trink, disse que se sente confiante de que abrir o capital por meio de um SPAC foi a decisão certa para sua empresa.
“Entendo por que outras empresas foram criticadas por abrir o capital por meio do veículo SPAC. Mas para nós, realmente se encaixa”, disse Trink.
O FaZe Clan foi fundado em 2010 por um grupo que começou a postar vídeos de gameplays no YouTube. A empresa então cresceu em número de membros e engajamento, ramificando-se em novos veículos, como esports, onde os jogadores participam de competições de videogame. Trink, que já foi presidente da Capitol Records, ingressou na empresa em 2018 vendo uma oportunidade em uma marca voltada para o público mais jovem.
“Achamos que somos a primeira marca nativa da Geração Z a se tornar pública; certamente somos a primeira marca baseada em criadores a se tornar pública”, disse Trink.
Clã FaZe anunciou o plano para uma fusão SPAC em outubro passado, marcando o negócio em US $ 1 bilhão. Nove meses depois, o negócio agora vale US$ 725 milhões.
“O plano inicial era abrir o capital no primeiro trimestre deste ano. Isso obviamente não aconteceu”, disse Tobias Seck, analista de negócios do The Esports Observer.
Em março, FaZe Clan recebeu um empréstimo-ponte de US$ 20 milhões da B. Riley Principal Commercial Capital, a empresa de aquisição de propósito específico com a qual está se fundindo.
“Parece ser sua melhor tentativa de garantir capital, especialmente nos tempos econômicos bastante difíceis em que estamos atualmente”, disse Seck. “Obviamente ainda é incipiente, e a maioria das organizações ainda está tentando descobrir como realmente ganhar dinheiro”, acrescentou.
Em um arquivamento alterado em junho relacionado ao acordo, a empresa informou uma receita estimada em 2021 de aproximadamente US$ 50 milhões e uma previsão de US$ 90 milhões em receita em 2022, mas um EBITDA ajustado mais amplo (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do que havia previsto anteriormente, de US$ 19 milhões.
O FaZe Clan planeja atrair mais criadores e ajudá-los a aumentar sua própria comunidade, uma alternativa à dependência da receita de publicidade de marcas de mídia social existentes.
“FaZe Clan financiará investimentos e criaremos o produto e teremos uma parte maior do lado positivo. Esse é o futuro da economia criadora”, disse Trink.
Trink projeta que o negócio de e-sports será uma parte menor da receita da FaZe Clan no futuro. Os próximos projetos podem incluir a expansão um negócio de jogos de azar com DraftKings, uma opção de jantar apenas para entrega semelhante ao colega influenciador MrBeast's Burger, e jogos para ganhar que permitem que os streamers sejam pagos.
Espera-se que o FaZe Clan arrecade quase US$ 60 milhões em receitas com o acordo SPAC, de acordo com fontes do mercado familiarizadas com o acordo, com os atuais acionistas continuando a possuir 77% da empresa após a abertura de capital.
A economia criadora é uma força crescente nos mercados. O tamanho do mercado global é estimado em mais de US$ 13 bilhões, de acordo com Statista, e é principalmente focado em uma geração mais jovem.
A FaZe Clan se orgulha de capturar um público mais jovem, relatando que 80% é composto por pessoas de 13 a 34 anos.
“A Geração Z não é sobre as marcas de seus pais. A Geração Z quer conectividade e proximidade”, disse Trink. “Nós somos os tradutores e o que sabemos é como atingir esse público”, acrescentou.
Fonte: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html