O Fed aumenta as taxas um pouco mais e nenhum comício do Papai Noel enquanto os mercados permanecem em baixa

TL, DR

• O Fed aumentou as taxas novamente este mês, embora o aumento de 0.50 ponto percentual desacelere em relação aos aumentos de 0.75 ponto percentual que vimos nas últimas quatro reuniões
• A taxa anual de inflação caiu em novembro, com os preços subindo apenas 0.1% para reduzir a taxa anual de 7.7% para 7.1%.
• O Santa Rally costuma ver os mercados ganhando terreno em dezembro, mas não parece bom este ano com o S&P 500 caindo -4.44% até agora
• Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Vimos uma atualização sobre quais foram os dois tópicos mais quentes em dinheiro durante praticamente todo o ano. É isso mesmo, estamos falando de Gamestop e AMC. Oh, não, desculpe, isso foi no ano passado.

Este ano, os principais tópicos de tendências envolveram muito menos emojis de foguetes e mãos de diamante, embora o ritmo em que a inflação e os juros subiram definitivamente justifique alguns foguetes próprios.

Como esperado, o Fed continuou seu ciclo de alta de juros, com o Federal Open Market Committee (FOMC) reunido este mês e concordando com um aumento de 0.50 ponto percentual. Ainda é um aumento significativo, mas é inferior aos aumentos de 0.75 ponto percentual que vimos nas últimas quatro reuniões.

Os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, mais a pesquisa 'dot plot' dos membros individuais do Fed, mostram que, embora o ritmo dos aumentos esteja diminuindo, eles estão longe de terminar. A previsão mediana é que a taxa básica esteja em 5.1% no final de 2023, acima de sua taxa atual de 4.25%.

Uma das razões para o aumento mais baixo da taxa é que a inflação começou a cair lentamente, com a tendência de aceleração. A inflação atingiu seu ponto alto de 9.1% em junho, e a taxa anual caiu todos os meses desde então. Os dados de novembro foram divulgados nesta semana, mostrando que os preços subiram apenas 0.1%, ante projeção de 0.3%.

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Onde você está Papai Noel? Estatisticamente falando, o mercado de ações tem maior probabilidade de registrar um retorno positivo em dezembro do que em qualquer outro mês. 77.9% do tempo As ações de grande capitalização dos EUA registram ganhos, com o mês com a segunda maior probabilidade de ganho (novembro) voltando com 67.4% de chance de ganhos.

O 'Santa Rally' é real e há várias teorias diferentes sobre por que isso acontece. Com muitos de nós no espírito festivo, é menos provável que sejamos abalados por más notícias, bem como pelo fato de que muitos investidores provavelmente não estão realmente observando os mercados.

Este não é o caso apenas para investidores de varejo, mas também para gestores de investimentos profissionais. Com muitas pessoas tirando folga com suas famílias em dezembro, além do mercado estar fechado por vários dias, há simplesmente menos volume negociado.

E, claro, há o aspecto da profecia auto-realizável. Como muitos investidores acreditam em (o) Papai Noel (Rally), eles estão preparados para manter posições ou pagar mais para entrar, na expectativa de que os preços subam.

Até agora, porém, o Papai Noel não chegou em 2022. É adequado, dado o ano que tivemos, mas depois de alguns bons meses em outubro e novembro, o S&P 500 caiu 4.44% até agora em dezembro. Com apenas algumas semanas restantes no mês, será necessário um milagre de Natal para terminar no verde.

O tema principal desta semana do Q.ai

Um tema que continua recebendo muita atenção e financiamento é a energia renovável. Há um grande investimento no espaço, tanto do setor privado quanto do público, e isso provavelmente aumentará com o tempo.

Na semana passada, houve um desenvolvimento maciço na frente de energia renovável, o que poderia fornecer um vislumbre de um futuro totalmente renovável. Em 5 de dezembro, cientistas da Califórnia conseguiram gerar mais energia a partir de uma reação de fissão nuclear do que colocaram.

Esta é uma grande notícia. Tão grande que os pesquisadores acreditam que estamos dentro de 40 anos ganhando a capacidade de gerar energia ilimitada com emissões zero. Leia isso de novo. Se isso for verdade, será uma das, senão a, maior conquista humana de todos os tempos.

Mas os investidores não precisam esperar 40 anos para se beneficiar do investimento em energia limpa.

A Lei de Infraestrutura do presidente Biden inclui o maior investimento em energia limpa da história dos Estados Unidos, com aproximadamente US$ 62 bilhões da conta destinados ao Departamento de Energia (DOE). O financiamento fará com que o DOE gaste bilhões para melhorar a cadeia de suprimentos de baterias, pesquisa e desenvolvimento de hidrogênio e reciclagem e aumentar a eficiência energética em famílias de baixa renda.

Basicamente, tudo está acontecendo em energias renováveis ​​agora, e é por isso que oferecemos aos nossos investidores o Kit de tecnologia limpa. Toda semana, nossa IA prevê o desempenho ajustado ao risco de três ETFs de energia limpa e, em seguida, reequilibra automaticamente entre eles.

Ele oferece aos investidores acesso a investimentos em tecnologia limpa de ponta, combinados com aprendizado de máquina de IA de ponta.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Edwards Lifesciences (EW) – A empresa de tecnologia médica é uma das nossas principais compras para a próxima semana com um A em Valor de Qualidade e um B em Técnicos. A receita aumentou 5.3% nos últimos 12 meses.

DR Horton (DHI) - O construtor de casas é nosso Top Short para a próxima semana com nossa classificação de IA para F em Valor de Qualidade e C em Baixa Volatilidade de Momentum. As projeções dos analistas de acordo com a Capital IQ preveem uma redução de 40% no lucro por ação no próximo ano.

Chemed Corp (CHE) – O prestador de cuidados de saúde é uma das nossas principais compras para o próximo mês com uma classificação A em valor de qualidade e baixa volatilidade de impulso. Eles aumentaram sua margem de lucro de crescimento todos os anos desde 2016.

Leafly Holdings (LFLY) - A empresa de aquisição de clientes é um dos nossos Top Shorts para o próximo mês, com nossa classificação de IA F em Valor de Qualidade e D em Volatilidade e Técnicas de Baixo Momento. Seu lucro foi de -$ 31 milhões em 2019, -$ 9 milhões em 2020 e -$ 12 milhões em 2021.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em Hong Kong, ouro e prata e títulos do Tesouro, e vender títulos protegidos contra a inflação do Tesouro (TIPS). As principais compras são o iShares MSCI Hong Kong ETF, o iShares Silver Trust e o VanEck Gold Miners ETF. Os principais shorts são o ETF iShares US Short Treasury Bond e o ETF iShares TIPS Bond.

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