Fintech Ramp mergulha no mercado 'Compre agora, pague depois' com nova oferta 'Flex' para empresas

TA fintech Ramp, de três anos, é a mais recente startup com o objetivo de lucrar com o boom compre agora pague depois – adicionando um serviço semelhante para pagamentos business-to-business ao seu principal cartão corporativo e plataforma de gerenciamento de gastos. Sob a nova oferta, a Ramp paga os fornecedores antecipadamente, mas a empresa que deve a conta pode adiar o pagamento por até 90 dias.

Anunciado na terça-feira, o novo serviço Flex da Ramp cobra dos usuários empresariais uma pequena taxa para financiar as faturas e depois pagar os fundos em 30, 60 ou 90 dias - semelhante ao que empresas como Affirm, Klarna e AfterPay fizeram para compras de tudo, desde roupas para laptops. Em entrevista, o CEO da Ramp, Eric Glyman, disse que as taxas variam de 1% a 2% por um período de 30 dias. Alguns clientes podem compensar parte dessa taxa com descontos que seus fornecedores oferecem para pagamento rápido. Como os cartões da Ramp, os limites dependerão da credibilidade do cliente.

A oferta se baseia no serviço Bill Pay da Ramp, que automatiza os pagamentos usando inteligência artificial para processar faturas por e-mail em segundos e depois aprovar pagamentos via cartão de crédito, ACH ou cheque. Glyman observa que Bill Pay é a oferta de crescimento mais rápido da Ramp até agora. Após o lançamento em outubro passado, levou apenas seis meses para ultrapassar US$ 1 bilhão em volume anualizado, menos da metade do tempo que os cartões da Ramp levaram para ultrapassar esse limite. Os cartões de crédito ainda são o produto mais popular da Ramp, com mais de US$ 5 bilhões em volume de transações anualizadas, mas Glyman diz que, à medida que o Bill Pay está crescendo, pode superar o volume de cartões já no próximo ano.

O mercado compre agora, pague depois explodiu em popularidade na última década, e cada vez mais nos últimos anos. As vendas financiadas por players como Affirm e Afterpay devem atingir US$ 181 bilhões este ano, quase dobrando de US$ 93 bilhões em 2020. A adoção no campo business-to-business, no entanto, não foi tão rápida, segundo a investidora da Greylock, Corinne Riley escreveu em um post recente, acrescentando que o processo de pagamento com uso intensivo de papel que existe no comércio B2B ainda é “incômodo” e atolado por métodos de financiamento “laboriosos”.

Riley observa que várias startups apoiadas por empreendimentos – incluindo Balance, Slope e Vartana – começaram a enfrentar B2B comprar agora, pagar depois. Mas ela descreve o mercado como ainda “no início” e espera que a adoção cresça à medida que as empresas mudam cada vez mais os pagamentos online.

Glyman diz que a oportunidade parece vasta para a Ramp, que foi nomeada para Forbes Fintech 50 em junho pelo segundo ano consecutivo. Ele observa que apenas US$ 1.5 trilhão dos cerca de US$ 120 trilhões em pagamentos anuais B2B são processados ​​em cartões de crédito, e ele prevê que a nova oferta Flex seja particularmente útil para empresas dos setores de comércio eletrônico, construção e manufatura, que geralmente precisam pagar muito dinheiro adiantado para expandir as operações e têm opções limitadas para financiar esses custos iniciais.

AEm um momento em que as empresas estão cada vez mais preocupadas com as perspectivas econômicas sombrias, o recurso marca um novo fluxo de receita para a Ramp, que ganha dinheiro com uma pequena parcela das taxas dos comerciantes de cartão de crédito. As fintechs em particular, como grande parte do setor de tecnologia mais amplo, têm lutado, com ações de empresas como Affirm e Upstart caindo até 80% este ano.

Glyman observa que as empresas estão gastando cada vez mais, mas os hábitos estão mudando rapidamente. Os clientes da Ramp gastaram quase 60% a mais em hospedagem no primeiro trimestre, em comparação com um ano antes, refletindo a demanda de viagens ressurgente, diz Glyman. Mas os gastos com publicidade caíram 14% em um potencial sinal de medidas de corte de custos. Os gastos com eletrônicos também caíram – potencialmente indicativos de que as empresas estão reduzindo as contratações e a integração, acrescenta.

Quanto a Ramp, Glyman diz que não está diminuindo. A empresa, que obteve uma avaliação de US$ 8.1 bilhões após uma rodada de financiamento em março, registrou um de seus maiores meses já registrados em junho, com os negócios subindo 38% em relação a maio, graças em parte a um aumento de três vezes entre os clientes corporativos. A Ramp não divulga a receita, mas agora conta com mais de 7,000 empresas – incluindo a gigante imobiliária Douglas Elliman, a fintech Marqeta e as empresas de software Anduril e Webflow – como clientes, mais que o triplo da contagem de um ano atrás. No mesmo período, o número de funcionários da Ramp subiu de 150 para cerca de 370.

Glyman orgulha-se de que a empresa foi lançada com sucesso durante os primeiros dias da pandemia e pode continuar a se sair bem em tempos incertos, porque economiza dinheiro para as empresas. Para ouvir Ramp dizer, sua plataforma de gerenciamento de gastos economizou US$ 200 milhões para clientes com suas recomendações. “Nossa proposta de valor de economizar dinheiro e tempo se tornou mais relevante durante a pandemia, e sempre foi importante, mas está assumindo outra importância especial à medida que o mercado se torna muito mais volátil”, diz ele.