A meta totalmente elétrica da Ford Europa para 2030 apresenta perguntas difíceis

A Ford Europa está apostando seu futuro de longo prazo em uma política totalmente elétrica, uma vez que reduz a capacidade e os empregos, ao mesmo tempo em que encerra a produção de veículos tradicionais com motor de combustão de alto volume e baixa margem de lucro. Os analistas veem uma luta difícil pela frente.

Alguns especialistas se perguntam se haverá outra rodada de cortes de empregos.

A Ford Europa diz que o lucro agora é mais importante do que o volume de vendas.

Analistas disseram que a empresa cometeu um erro estratégico ao chegar atrasada aos veículos elétricos. A participação de mercado tem diminuído lentamente e em 2022 foi de 4.6% na Europa, em comparação com 8% em 2011, de acordo com o Centro de Gerenciamento Automotivo (CAM) da Alemanha. A empresa corre o risco de entrar em outra espiral descendente, pois seus produtos não atendem às necessidades locais.

Ao mesmo tempo, a concorrência da Coreia se intensifica, enquanto a China inicia neste ano uma grande ofensiva de produtos, baseada principalmente em veículos elétricos. Os investidores da Ford Motor podem estar desejando que ela tivesse saído totalmente da Europa, já que GM A Europa fez isso em 2017, depois que suas marcas Opel-Vauxhall perderam cerca de US$ 20 bilhões neste século em meio a promessas persistentes de que começariam a ganhar dinheiro, mas sempre no próximo ano. A Ford Europa passou de pequenas perdas a pequenos lucros. Em 2022 3^rd trimestre, a Ford Europa ganhou $ 256 milhões em comparação com uma perda no mesmo trimestre do ano anterior.

A Ford fez cortes drásticos em 2019, eliminando 12,000 empregos na Europa e fechando mais fábricas. Desta vez, a expectativa dos sindicatos alemães é a perda de cerca de 3,200 empregos, principalmente no desenvolvimento de produtos, principalmente na Alemanha, mas também na Grã-Bretanha.

A Ford Motor Co próxima rodada de veículos elétricos da subsidiária será o resultado da compra de tecnologia de Volkswagen, mas no final da década planeja mudar para seus próprios designs.

Isso tudo muito longe de sua posição na virada do século, quando a Ford Europa era um dos 6 grandes fabricantes de automóveis da Europa, que também incluía Volkswagen, Renault, Opel/Vauxhall da GM Europa, agora vendida para Stellantis, Peugeot- Citroen (agora Stellantis) e Fiat (Stellantis).

A Ford Europa planeja abandonar o Focus de alta venda/baixa margem em 2025, o Fiesta este ano, o Ecosport em 2024 e terminou o Mondeo no ano passado, de acordo com a consultoria automotiva francesa Inovev.

“Esses modelos de motores de combustão têm sido amplamente bem-sucedidos por várias décadas. Mas hoje os tempos mudaram e a Ford está praticamente começando do zero. O futuro são SUVs 100% elétricos e, portanto, os próximos modelos da Ford na Europa serão principalmente SUVs 100% elétricos”, disse o Inovev.

A Inovev disse que dois novos modelos elétricos serão fabricados em Colônia, baseados na tecnologia VW, totalizando 200,000 até 2026. Mais novos modelos elétricos posteriormente serão baseados na tecnologia Ford.

“A Ford da Europa quer se tornar um fabricante 100% elétrico até 2030 e esperamos que ela produza 615,000 veículos em 2030, em comparação com 912,000 em 2022”, disse o Inovev em relatório.

A Inovev acredita que a Ford terá dificuldade em manter mesmo sua reduzida participação de mercado, porque a mudança para veículos elétricos significará grandes incertezas e esta seção do mercado enfrentará forte concorrência de marcas coreanas e chinesas.

“A Europa não é necessariamente a prioridade da Ford, ainda que seja o segundo maior mercado do grupo. Os Estados Unidos sempre foram a prioridade da Ford, com suas picapes e SUVs mais rentáveis. Hoje, o mercado americano representa 60% das vendas do grupo Ford. A Ford agora é um grupo americano focado nos EUA, e não uma empresa global como VW, Toyota ou Stellantis”, disse o vice-presidente da Inovev, Jamel Taganza.

CAM o diretor professor Stefan Bratzel concorda, dizendo que a Ford Europa tem que estar mais ciente dos requisitos europeus que são diferentes dos americanos, com o tamanho dos carros e interiores. Ela precisa imprimir sua própria personalidade em seus veículos, e isso não será ajudado pelo uso de designs da VW para seus primeiros carros elétricos.

Isso não parece incomodar Ford. Na verdade, parece ser o contrário, pois planeja explorar o que chamou de seu novo slogan de marketing “Espírito aventureiro”, que, segundo ela, representa os valores americanos de liberdade, atividades ao ar livre e aventura.

“Estamos aproveitando a oportunidade para nos reposicionarmos completamente. Nossos futuros modelos são mais americanos e, a partir de 2030, serão todos elétricos”, disse o chefe de marketing da Ford na Alemanha, Christian Weingaertner, ao Automotive News Europe em dezembro. Weingaertner também disse que o lucro agora é mais importante para a Ford Europa do que o volume de vendas.

Enquanto isso, Bratzel acha que isso não vai funcionar.

“A Ford Europa tem que ter cuidado para não entrar em outra espiral descendente na Europa se o desenvolvimento de veículos for feito nos EUA no futuro. Os desejos dos clientes na Europa são rapidamente esquecidos. A Ford Europa cometeu grandes erros estratégicos ao se posicionar cada vez mais como um player de baixo custo, concentrando-se cada vez mais em segmentos inferiores. Isso foi um grande problema em um país de alto custo como a Alemanha. E eles não tinham visto que a mobilidade elétrica estava chegando e atualmente quase não há veículos adequados em oferta. Eles pegaram a plataforma elétrica (interina) da VW (engenharia básica), mas precisam se diferenciar no futuro para ganhar mais dinheiro”, disse Bratzel.

Onde estará a Ford Europa em 2025 e 2030?

“Eles precisam subir no mercado trazendo novos modelos com vantagem competitiva, algo que os outros não têm, e não vejo isso no momento. Enquanto isso, a concorrência ficará mais acirrada. Em 2026 ou 2027 e espero que não mais tarde, a Ford será competitiva, mas se não for até lá, cuidado”, disse Bratzel.

A Ford Europa fará um GM e sairá da Europa?

“Se eles perderem cada vez mais volume, podem desistir, mas é mais difícil para eles. A GM deixou marcas como Opel e Vauxhall para trás, o que foi relativamente fácil. Mas como a marca é Ford, isso seria mais difícil”, disse Bratzel.

O banco de investimentos UBS disse que a Ford está saindo do setor de baixo volume de margem para tornar seus negócios europeus lucrativos de forma sustentável. A atual rodada de cortes pode não ser a última.

“Parece que a empresa está passando por transições estratégicas para seus negócios na Europa e esperamos mais clareza na próxima chamada de ganhos. A Ford pretende se tornar totalmente elétrica para sua linha de automóveis de passageiros na Europa até 2030 e dois terços das vendas de vans comerciais serem totalmente elétricas ou PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in) na mesma data”, disse o UBS em um relatório.

“Em nossa opinião, esta transição em combinação com o aumento de preço e pressão de margem requer mais reestruturação, especialmente para o negócio de automóveis de passageiros de subescala na Europa”, disse o UBS.

Taganza, da Inovev, avalia que a Ford provavelmente permanecerá na Europa, mas como um player relativamente menor como a Honda, que agora tem uma participação de mercado na Europa de menos de 1%. Em 2022, a participação de mercado da Honda nos EUA foi de 6.7%.

A Ford sairia da Europa?

Taganza concorda que do ponto de vista da imagem seria difícil.

“Não sei, mas parece que a Ford está apenas seguindo o fluxo do mercado e não é proativa. Acho que será o mercado que decidirá qual será o futuro da Ford na Europa”, disse Taganza.

A Ford da Europa foi convidada a comentar e fez esta declaração.

“A Ford continua comprometida e está atualmente acelerando seus planos para construir um portfólio de veículos totalmente elétricos na Europa. Até 2030, todos os novos automóveis de passageiros vendidos pela Ford na UE serão elétricos e, até 2035, todos os novos veículos comerciais Ford Pro serão elétricos.”

“Esta transformação requer uma mudança significativa na forma como desenvolvemos, construímos e vendemos veículos Ford e terá impacto na nossa estrutura organizacional, talentos e competências necessárias no futuro. Mais detalhes serão compartilhados assim que nossos planos forem finalizados e informarmos nossos funcionários primeiro”.