O Fed está aumentando as taxas de juros agressivamente em uma tentativa de domar a inflação furiosa.
Mas, de acordo com o lendário investidor Rick Rule – ex-presidente e CEO do fundo de investimento Sprott US Holdings – as coisas podem não sair como planejado para o banco central dos Estados Unidos.
“Acho que eles vão se acovardar”, disse ele à Stansberry Research no início deste mês.
“Se tivéssemos um período de taxas de juros reais, certamente curaria a inflação, mas não curaria a inflação até causar danos surpreendentes em vários balanços.”
Esta não é a primeira vez que Rule manifesta preocupação com a capacidade da economia de lidar com taxas de juros substancialmente mais altas.
Em entrevista à MoneyWise no início deste ano, ele disse: “Não acredito que o amplo mercado de ações lide com vários aumentos de taxas”.
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Não perca
Metais preciosos
Os preços ao consumidor estão subindo no ritmo mais rápido em 40 anos. Enquanto o Fed está se restringindo, Rule não acredita que a taxa de inflação diminua tão cedo.
“Acho que continuaremos vendo os preços subindo durante a maior parte do restante da década”, disse ele à MoneyWise.
Para preservar seu poder de compra, Rule aponta para ouro e prata, que não podem ser impressos do nada como dinheiro fiduciário.
“Acho que um investidor que não tem parte de sua riqueza em metais preciosos ou ações de metais preciosos está cometendo um erro extraordinário”, adverte.
Você pode comprar ouro e prata físicos em sua loja de ouro local. Ou você pode comprar ações de empresas que produzem metais preciosos.
Para os investidores que estão começando no setor, Rule sugere olhar primeiro para os grandes nomes, como Barrick Gold (GOLD) e Wheaton Precious Metals (WPM).
“A primeira parte de um mercado em alta de ouro e a parte mais previsível de um mercado em alta de ouro é apreciada pelas maiores e melhores empresas do setor.”
Ele acrescenta que quando o dinheiro de investidores de varejo entra no mercado de metais preciosos, não vai para os pequenos nomes especulativos. "Ele vai para Barrick."
Dominadores globais
Ao construir um portfólio à prova de inflação, Rule também gosta da ideia de Warren Buffett de investir em formadores de preços: empresas que podem facilmente aumentar o preço de seus produtos e serviços sem comprometer a demanda.
“Desde a década de 1970, Buffett vem apontando que há negócios tão soberbos que têm poder de precificação”, diz Rule.
Ele usa a Apple como exemplo.
No início do ano passado, a administração da Apple revelou que a base instalada ativa de hardware da empresa ultrapassou 1.65 bilhão de dispositivos, incluindo mais de 1 bilhão de iPhones.
Enquanto os concorrentes oferecem dispositivos mais baratos, muitos consumidores não querem viver fora do ecossistema da Apple. Isso significa que, à medida que a inflação aumenta, a Apple pode repassar custos mais altos para sua base global de consumidores sem se preocupar muito com uma queda no volume de vendas.
Mas Rule não defende a compra da Apple.
Em vez disso, ele sugere uma amostra representativa do que ele chama de “dominadores globais” por meio do fundo negociado em bolsa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). A NOBL detém empresas S&P 500 que pagaram dividendos crescentes por pelo menos 25 anos consecutivos.
“[O fundo] mostrou-se a muito longo prazo como uma estratégia muito eficaz para mais do que manter o poder de compra, para aumentar sua riqueza”, diz Rule.
Desde o início da NOBL em outubro de 2013, ela forneceu retornos anualizados de mais de 12%.
dinheiro
Em um momento em que a alta inflação está corroendo rapidamente o poder de compra, pode não fazer sentido manter um monte de dinheiro disponível.
Mas é exatamente isso que Rule recomenda.
Claro, as contas de poupança não pagam quase nada nos dias de hoje. No entanto, Rule diz que o dinheiro dá a você a capacidade de aproveitar momentos de iliquidez.
“Aprendi uma lição há alguns anos, em 2008. Quando me deparei com essa crise bem lucrado, o dinheiro me deu coragem e as ferramentas para tirar vantagem dessa circunstância, em vez de ser aproveitado.”
Com a probabilidade de os mercados financeiros globais permanecerem voláteis no curto e médio prazo, os investidores cheios de dinheiro não terão escassez de oportunidades de compra para capitalizar.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html