Glencore paga US$ 7.1 bilhões enquanto carvão gera lucro recorde

(Bloomberg) — A Glencore Plc devolverá mais de US$ 7 bilhões aos acionistas em dividendos e recompras depois que a gigante das commodities reportou outro grande lucro impulsionado por suas divisões de carvão e trading.

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Embora a Glencore e seus rivais tenham se posicionado para aproveitar a crescente demanda por metais ligados à transição energética – como cobre para fiação e níquel para baterias – os lucros da gigante das commodities no ano passado foram impulsionados pela mineração e comércio de combustíveis fósseis.

O lucro principal da Glencore aumentou 60%, para um recorde de US$ 34.1 bilhões, dos quais mais da metade - US$ 17.9 bilhões - veio da produção de carvão, informou a empresa em comunicado na quarta-feira. A unidade de comércio de commodities obteve US$ 6.4 bilhões em lucro básico, também o maior de todos os tempos.

A Glencore tem sido uma das maiores beneficiárias do caos nos mercados de commodities causado pela invasão russa da Ucrânia. A decisão da empresa de manter a mineração de carvão enquanto os rivais saíram valeu a pena, já que o combustível mais sujo atingiu um recorde no ano passado, enquanto seu amplo negócio comercial se beneficiou de fortes oscilações de preços e deslocamentos nos mercados de energia em todo o mundo.

“Os desenvolvimentos sem precedentes nos mercados globais de energia foram impulsionadores materiais para nossos negócios de marketing e industriais”, disse o CEO Gary Nagle no comunicado. “A demanda por muitas de nossas commodities provavelmente permanecerá saudável, enquanto as restrições de oferta persistirem e os estoques permanecerem relativamente baixos.”

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Com a dívida pairando em torno de zero, a Glencore disse que fará um pagamento recorde aos acionistas de US$ 5.1 bilhões em dividendos, um pagamento complementar de US$ 500 milhões e recompra de US$ 1.5 bilhão.

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A Glencore é a primeira das grandes mineradoras diversificadas a divulgar os resultados de 2022. Enquanto outros produtores também estão obtendo grandes lucros, a enorme exposição ao carvão da Glencore a diferencia. Isso é uma reversão em relação aos anos anteriores, quando a empresa normalmente ficou atrás das mega mineradoras BHP Group e Rio Tinto Group porque não produz minério de ferro.

Agora, a Glencore tem a vantagem. Os preços do carvão passaram grande parte do ano passado em níveis recordes, já que as concessionárias reduziram as importações da Rússia devido à guerra na Ucrânia, reduzindo a quantidade de oferta disponível, enquanto o aumento dos preços do gás natural aumenta a demanda por outras fontes de energia.

Os ganhos da Glencore com o carvão estavam se aproximando do lucro de todo o grupo de US$ 21.3 bilhões no ano anterior, e a colocaram no caminho para ultrapassar a Rio Tinto como a segunda mineradora mais lucrativa do mundo.

Ainda assim, a empresa está sob crescente pressão de alguns investidores para detalhar seus planos de eventualmente parar de minerar carvão quando seus depósitos atuais acabarem. Ela iniciou um processo de consulta no ano passado, depois que um número suficiente de acionistas votou contra seu plano climático. Alguns investidores têm pedido mais informações sobre o plano de redução e garantias de que os números da produção de carvão não voltarão a subir nos próximos anos.

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Os traders da gigante de commodities também tiveram um ano forte, com o lucro principal subindo 73%, uma vez que se beneficiou das fortes oscilações nos mercados de energia que se seguiram à invasão da Ucrânia.

Os ganhos comerciais foram impulsionados “principalmente por nossos departamentos de energia navegando com sucesso nos desequilíbrios extremos do mercado, volatilidade e deslocamentos em petróleo bruto, GNL, produtos refinados, carvão e infraestrutura logística”, disse Nagle.

Embora a Glencore esteja obtendo lucros recordes e retornos aos acionistas, os últimos anos foram prejudicados por uma série de investigações que chegaram ao auge no ano passado, quando a empresa admitiu suborno e manipulação de mercado e disse que pagará cerca de US$ 1.5 bilhão para fazer um acordo com Estados Unidos, Reino Unido e Brasil.

Ainda existem duas investigações pendentes sobre a empresa: uma na Suíça e outra na Holanda relacionada a “potencial corrupção pertencente à RDC”, disse a empresa.

A Glencore também continua seus esforços para simplificar seus negócios - já vendeu vários ativos menores ou menos lucrativos nos últimos anos e agora iniciou um processo de venda de sua participação na mineradora de zinco do Peru Volcan Cia. Minera.

(Atualizações com o preço das ações.)